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2018年中国金融科技行业市场概况与发展趋势 移动支付、网络信贷等领域发展突出【组图】

吴宁芬

 2018年我国金融科技产业投融资规模相比2017年大幅增长,达到205亿美元。其中蚂蚁金服完成C轮融资140亿美元,全球2018年上半年金融科技总融资额的近25%。我国金融科技产业除了在资本市场表现十分突出之外,在全球金融科技企业发展和用户规模方面同样优势明显。应用市场方面,移动支付、网络信贷等领域发展突出。最后总体来看,中国金融科技产业正在逐步进入更加规范化的发展阶段,对于金融科技应用风险的识别、管理将更加严格,与之相应的是监管科技将逐步成为金融科技应用的重点方向。

融资规模快速增长

2018年中国金融科技投融资规模相比2017年大幅增长,达到205亿美元,略等于中国金融科技2014年到2017年4年间投融资的总和。这一年,蚂蚁金服、京东金融、度小满等为代表的金融科技公司进入高速成长期,各自完成了金额庞大的战略投资。其中,蚂蚁金服完成C轮融资140亿美元,占全球2018年上半年金融科技总融资额的近25%,京东金融完成20亿美元战略融资,百度旗下的度小满金额也完成了19亿美元的战略投资,中国金融科技产业在资本市场表现十分突出。

图表1:2014-2018年中国金融科技行业投融资现状(单位:亿美元,家)

中国金融科技发展的领先地位不仅仅体现在资本市场,在金融科技企业发展和用户规模方面同样优势明显。2018年毕马威咨询公司发布的《全球金融科技100强》报告显示,在全球50强中,有3家中国企业跻身前五:蚂蚁金服拔得头筹,京东金融位居第二,度小满金融则排名第四。

图表2:2018年全球金融科技企业前10强榜单

移动支付、网络信贷等领域发展突出

从金融科技应用的主要领域来看,中国金融科技服务在移动支付、网络信贷等领域的发展最为突出,以手机支付为代表的新型移动支付已经成为中国消费者应用最普遍的支付方式,号称中国“新四大发明”之一。

移动支付应用领域方面,2018年我国移动支付持续保持快速增长态势,其交易规模达到277.4万亿元,较2017年增长了37%,居全球首位。

图表3:2012-2018年中国移动支付交易规模变化趋势(单位:万亿元,%)

网络信贷应用领域方面,2011年我国互联网信贷交易规模为96.7亿元,而到了2017年已经增长为28048亿元,增长了近290倍。但随着互联网借贷监管力度不断加强,2018年我国互联网信贷交易规模缩减了一半,仅为12759亿元。

图表4:2011-2018年中国互联网信贷交易规模走势图(单位:亿元)

金融科技发展逐步进入规范化阶段

中国金融科技发展在经过前期的爆发式增长后行业发展在规范化和标准化方面的滞后性越发突出,导致金融科技应用风险日益凸显,尤其是在P2P网贷、数字货币等领域的违规风险不断累积,出现了一系列社会经济影响极为不良的金融风险事件。

进入2018年,对于金融科技的严格监督态势仍在持续,特别是多个P2P平台出现“爆雷”事件,进一步加剧了在金融科技领域的强监管趋势。总体来看,中国金融科技产业正在逐步进入更加规范化的发展阶段,对于金融科技应用风险的识别、管理将更加严格,与之相应的是监管科技将逐步成为金融科技应用的重点方向。

图表5:2018年中国金融科技领域部分重点监管政策汇总

更多数据来源及分析请参考前瞻产业研究院发布的《中国科技金融服务深度调研与投资战略规划分析报告

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