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2020年中国楼宇对讲系统行业市场现状和竞争格局 应用市场随住宅竣工面积波动变化

刘帅

楼宇对讲系统是广泛应用于住宅及商业建筑,具有选呼、对讲、可视等功能,并能控制开锁的电子系统。2018年,楼宇对讲系统在安防产品中的产值约为12%。2016-2019年,我国住宅小区竣工面积波动下降,2019年楼宇对讲系统在住宅中的应用规模约为54.41亿元。

从市场竞争情况来看,狄耐克、立林、安居宝品牌首选率排名前三,2019年度楼宇对讲系统品牌首选率分别为18%、18%、15%。

楼宇对讲系统为安防产品之一,产值占比约12%

楼宇对讲系统为我国安防行业产品之一。2016年,楼宇对讲及智能家居在安防产品中的产值占比为10.16%,2018年,楼宇对讲系统在安防产品中的产值占比上升至12%,预计2020年占比约为14%。

图表1:2016-2020年中国楼宇对讲系统在安防产品中的产值占比情况(单位:%)

注:1)2016年数据为楼宇对讲及智能家居产品产值共同占比。2)2017、2019年《中国安防行业调查报告》未公布楼宇对讲系统产值占比。3)2020年数据为初步测算数据,仅供参考。

住宅竣工面积波动变化,行业应用市场规模下滑

楼宇对讲产品主要应用于新建住宅小区中,是住宅小区一项最基本的功能,并与商品住宅房屋竣工面积增长具有正相关性。2012-2019年,我国商品住宅竣工面积呈波动下降趋势,2019年竣工面积为68011万平方米,同比增长3.02%;2020年1-11月,商品住宅竣工面积为42655万平方米。

图表2:2012-2020年商品住宅竣工面积变化情况(单位:万平方米,%)

楼宇对讲系统产品通常是在房地产项目施工的竣工交房前进行施工安装,在宏观政策调控的影响下,2016-2019年,我国住宅小区竣工面积波动下降,市场对楼宇对讲系统需求容量也呈现波动趋势。

根据中国安防行业门户OFweek安防网数据,若以TCP/IP数字楼宇可视对讲产品户均为800元,户均面积100 计算,则可视对讲产品的使用标准为8元/ 。2016-2019年我国实现住宅竣工面积分别为7.72亿 、7.18亿 、6.6亿 、6.8亿 ,按照8元/ 的建设标准估算,2016-2019年我国楼宇对讲系统在住宅中的应用规模分别约为61.75亿元、57.45亿元、52.81亿元和54.41亿元。2020年,受疫情影响,预计全年商品住宅竣工面积下降至4.65亿 ,对应楼宇对讲系统应用规模约为37.23亿元。

图表3:2016-2020年楼宇对讲系统在住宅中的应用规模测算(单位:亿元)

狄耐克、立林、安居宝品牌首选率排名前三

我国楼宇对讲系统行业参与者众多,主要包括安居宝、厦门立林、厦门狄耐克、福州米立科技、麦驰物联、视得安罗格朗、霍尼韦尔中国、慧锐通和ABB中国等。

目前,厦门狄耐克、厦门立林、安居宝、福建冠林、麦驰物联、视得安罗格朗的品牌影响力较高,这六家企业在2019年度的《中国房地产开发企业500强首选供应商及服务商品牌榜单》中楼宇对讲产品品牌首选率排名中进入前六,其中厦门狄耐克和厦门立林品牌首选率均达18%,排名并列第一,

安居宝品牌首选率为15%,排名第三,福建冠林品牌首选率为9%,排名第四,麦驰物联品牌首选率为8%,排名第五,视得安罗格朗的品牌首选率为7%,排名第六。

图表4:2019年中国房地产开发企业500强首选供应商及服务商楼宇对讲产品品牌首选率排名TOP6(单位:%)

从行业代表上市企业来看,安居宝为国内社区安防行业的领导品牌,其楼宇对讲产品连续多年市场占有率和销售量名列前茅。2017-2019年,安居宝楼宇对讲系统营业收入波动变化,总体稳定在48000万元以上;狄耐克楼宇对讲产品营收逐年上升,2019年突破50000万元;太川股份楼宇对讲产品营收水平在10000万元左右。

图表5:2017-2019年中国楼宇对讲系统代表企业楼宇对讲产品营收情况(单位:万元)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国楼宇对讲系统(BIS)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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