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2020年中国环保产业企业发展现状与竞争格局分析 大型企业为行业主力军

郑晨

2019年,党中央、国务院就加强生态文明建设和生态环境保护做出了一系列重大决策部署,有利于环保产业发展的政策措施不断完善,同时,随着污染防治攻坚战的实施,我国环保产业市场需求进一步释放,环保产业发展的营商环境持续改善,环保产业规模继续保持较快增长,全行业工艺和技术装备水平稳步提升、创新模式深入推进,产业结构不断完善,行业格局逐步优化。

环保企业以小微企业为主

中国环保协会对全国环保产业重点企业(11229家)进行了调查,数据显示,在这些重点企业中,共有大型企业385家、中型企业2728家、小型企业3957家、微型企业4159家。其中,大、中型企业数量占比分别为3.4%、24.3%;小、微型企业数量占比为72.2%。可见,我国环保企业仍以小微企业为主。

图表1:2019年列入统计的不同规模企业数量占比(单位: %)

大型企业数量少,产出贡献大,80%以上的产业营业收入集中于占比约10%的营业收入过亿的企业。由表可以看出,92.0%的营业收入、87.6%的环保业务营业收入集中在年营业收入1亿元以上的企业,该部分企业的单位数量占比仅为9.8%。营业收入在2000万元以下的企业单位数量占比高达72.3%,其营业收入占比仅为2.3%、环保业务营业收入占比3.8%。

营业收入规模越小的企业,环保业务营业收入在总营业收入中所占比重越高,其环保专业化程度也越高,营业收入超过l00亿元的企业,环保业务营业收入平均占比为44.1%,营业收入小于2000万元的企业,其环保业务营业收入平均占比达98.2%。

表2:2019年全国环保产业不同营业收入规模重点企业营业收入情况(单位:个,亿元,%)

图表3:2019年列入统计的不用营业收入规模的企业环保业务营业收入占比(单位:%)

上市及新三板企业收入贡献大

在本次调查的重点企业中,有358家上市环保企业及新三板环保企业。其中板环保企业中,共有大型企业141家、中型企业198家、小型企业17家、微型企业2家。可以看出,上市环保企业及新三板环保企业以大、中型企业为主,占比达94.7%

图表4:2019年不同规模的上市环保企业及新三板环保企业数量占比(单位:%)

上市及新三板环保企业贡献60%的产业营业收入及近一半环保业务营业收入。358家上市环保企业及新三板环保企业年营业收入达9631.9亿元,占全部统计范围内企业营业收入总额的60.0%。环保业务营业收入为4600.7亿元,占全部统计范围内企业环保业务营业收入总额的46.6%。

111家A股上市环保企业、23家海外上市环保企业和224家新三板环保企业营业收入分别占全部统计范围内企业营业收入总额的44.6%、13.4%、2.1%,其环保业务营业收入则分别占全部统计范围内企业环保业务营业收入总额的21.7%、21.8%、3.1%。

年营业收入达10亿元以上的企业共108家;1亿~10亿元的企业115家:5000万~1亿元的企业60家;2000万~5000万元的企业56家;2000万元以下的企业l9家。

营业收入过亿元的企业数量占比为62.3%,比全部统计范围内营业收入过亿元的企业数量占比高出52.5个百分点,表明上市及新三板环保企业的平均规模明显高于行业企业平均规模。

图表5:2019年不同营业收入规模的上市环保企业及新三板环保企业数量占比(单位:%)

2019年,统计范围内共有7666家企业同为2018年我国环保产业发展状况的综合量化分析样本,与2018年相比,上述企业的营业收入增长了11.9%,其中,环保业务营业收入同比增长13.5%。上述企业中规模以上企业2418家,其营业收入同比增长12.3%、环保业务营业收入同比增长14.1%;

100家A股上市企业的营业收入、环保业务营业收入同比分别增长7.9%、5.7%;

23家海外上市企业的营业收入、环保业务营业收入同比分别增长11.1%、11.1%;217家新三板环保企业的营业收入、环保业务营业收入同比分别增长6.3%、7.6%。

图表6:2018、2019年列入统计的相同样本企业营业收入情况(单位:个,%)

图表7:2017-2018年列入统计的相同样本企业营业收入情况(单位:%)

营业收入1亿元以上企业贡献超90%的利润

2019年,11229家环保企业实现营业利润总额1496.0亿元,94.7%的营业利润集中在年营业收入1亿元以上的企业,营业收入在2000万元以下的企业营业利润占比仅0.3%。上述企业平均利润率为9.3%,高于2018年全国规模以上工业企业利润率(6.3%)。

图表8:2019年列入统计的不同营业收入的规模企业盈利情况(单位:个,亿元,%)

上市及新三板环保企业贡献超63%的产业利润,其中,上市环保企业贡献61%。列入统计的358家上市环保企业及新三板环保企业年营业利润为946.0亿元,占统计范围内企业营业利润总额的63.2%,利润率为9.8%,较统计范围内全部企业利润率高0.5个百分点。

其中,111家A股上市环保企业、23家海外上市环保企业和224家新三板环保企业营业利润分别占全部统计范围内企业营业利润的34.8%、26.4%、2.0%,三类企业利润率分别为7.3%、18.4%、9.0%。

图表9:2019年列入统计的企业盈利情况(单位:个,亿元,%)

相同样本企业营业利润同比增长,规模以上企业增幅较大。与2018年相比,2019年7666家相同样本企业的营业利润同比增长14.0%,利润率为9.8%,较上年增长了0.2个百分点。

2019年,上述企业中的规模以上企业、A股上市企业、海外上市企业、新三板环保企业的营业利润同比均有所增长,其中,规模以上企业增幅较大,达12.9%,新三板环保企业增幅较小,仅1.5%。

图表10:2018年、2019年相同样本企业盈利情况(单位:个,%)

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