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2020年中国互联网非车险行业市场现状及竞争格局分析 短期健康险业务成为最大险种

夏才艳

互联网非车险业务持续快速增长 保费规模超过互联网车险

在第三方平台的科技驱动下,场景化、碎片化互联网非车险高速发展。根据保险业协会数据监测,2014-2019年,互联网非车险业务年复合增长率高达90.80%,呈现明显的快速增长态势。2019年,互联网非车险保费收入为564.09亿元,业务占比高达67.26%,同期增长率为72.69%。

2020年上半年我国互联网非车险业务高速增长势头有所缓解。020年上半年,互联网非车险共承保保单数量134.50亿单;累计保费收入为259.40亿元,同比增长10.92%,业务增速较同期下降49.20个百分点。

图表1:2014-2020年中国互联网非车险保费规模与同比增速(单位:亿元,%)

根据保险业协会《2019年上半年互联网财产保险市场分析报告》的监测结果,“互联网财产保险市场进入新的一个转折点,互联网非车险的保费规模超过互联网车险”,自此之后持续维持这种状态。2020年上半年互联网非车险业务占比持续提升至69.90%,互联网非车险和车险业务占比差距快速扩大至近40个百分点。

图表2:2014-2020年互联网车险与非车险业务保费占比变化(单位:%)

互联网非车险业务渗透率有所提升

随着互联网非车险业务的快速增长,业务渗透率(指互联网非车险业务保费收入与全渠道非车险业务保费收入的比值)呈现明显的上升优势,2016年为4.29%,2019年上升至11.72%。2020年上半年互联网非车险占产险公司2020年6月全渠道非车险业务保费收入的8.31%,占比有所下降。

图表3:2016-2020年中国互联网非车险业务渗透率变化趋势(单位:%)

科技型保险公司在互联网非车险市场显示出明显的竞争优势

2020年上半年,互联网非车险保费收入位居前八位的是众安保险、泰康在线、人保财险、国泰产险、太平财险、安心财险、太保产险和阳光产险,累计保费收入共206.11亿元,CR8为70.46%,其中专业互联网保险公司在互联网非车险市场中的明显优势充分体现,众安保险和泰康在线分别以市场份额24.31%、16.39%的明显优势位居前两位。与此同时,国泰产险和安心财险分别位居第四、第六位。

图表4:2020年上半年互联网非车险市场份额图(单位:%)

互联网短期健康险业务成为保费规模最大险种

受益于城镇化率提升、“健康中国”战略、科技创新周期共振等多种向好因素,保险业正进入追求高质量发展和注重提供有效保障的时代,疫情下催生了更多的短期健康险需求。

2020年上半年,互联网非车险保费收入259.40亿元,其中意外健康险155.30亿元,同比增长35.76%,业务占比为41.85%,较2019年同期增加11.86个百分点。但疫情影响之下,与旅游、出行等密切相关的意外保险场景需求量明显下降,导致互联网意外险市场明显萎缩。

与此同时,财产保险业加强行业系统性金融风险的管控和处置,在信用保证险领域,强化风险意识、增强资信审核、产品销售更为理性,不再盲目扩大信用保证险市场。2020年上半年,互联网信用保证险保费收入为21.65亿元,业务占比为5.83%,同期下降约6个百分点。

2020年上半年,互联网财产险保费收入为13.60亿元,占3.67%,责任险18.80亿元,占5.07%,其他非车险(主要包括退货运费险)50.05亿元,占13.49%。

图表5:2020年上半年互联网财产保险险种结构图

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国互联网保险行业商业模式与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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