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2020年中国磷酸铁锂市场发展现状和竞争格局分析 头部企业趋于稳定

蔡雨晴

由于近年来动力电池增长对磷酸铁锂的强劲需求,其产量和出货量逐年攀升,2020年分别达14.2万吨和12.4万吨,头部企业持续扩产。从应用领域来看,磷酸铁锂在动力电池和储能电池领域应用占比分别达49%和28%。从市场竞争格局来看,德方纳米市占率排名第一,2020年1-11月为21%;贝特瑞市占率排名第二,2020年1-11月为16%。

产量上升,头部企业大规模放量并持续扩产

随着电池、储能技术的发展,电池的种类也越来越多,由各种不同材料制作的电池凭借各自的优势,不断延伸自己的市场触角,其中,磷酸铁锂电池因具有寿命长、安全性高、高温性能好、大容量、环保等优点而受到广泛关注,近年来发展迅速。

根据鑫椤资讯数据,2020年磷酸铁锂材料统计产量14.2万吨,同比增长45.7%,增速远高于其他正极材料。

图表1:2018-2020年中国磷酸铁锂材料产量(单位:万吨)

从生产企业来看,德方纳米凭借稳定的客户渠道和产能优势,全年产量继续领跑;国轩高科在储能和自行车领域开疆拓土,自产铁锂需求稳健,紧随其后;湖南裕能、贝特瑞、湖北万润是市场供应的坚实后盾,2020年均呈现快速增长中,潜力较大。

根据不完全统计,2020年底磷酸铁锂产能达到27.9万吨,其中主要增量来自于德方纳米和湖南裕能。预计2021年22万吨的需求,考虑到补库存的情况实际需求可能更高,再考虑到27.9万吨中包含部分新增产能需要爬坡时间,目前看磷酸铁锂材料环节供需紧平衡。

图表2:截至2020年底磷酸铁锂材料产能统计(单位:万吨)

出货量增长,应用领域以动力和储能电池为主

磷酸铁锂主要以动力领域为主,但过去受补贴标准制约发展几乎停滞;但随着磷酸铁锂性价比优势突出,在储能等非动力领域的应用快速发展,尤其在2019年开始爆发。

2016年磷酸铁锂出货量为5.6万吨,同比增长超70%,为近年最大增速。2020年中国磷酸铁锂正极材料出货量大幅增长,出货12.4万吨,同比增长40.9%,市场规模约45亿元。

图表3:2015-2020年中国磷酸铁锂材料出货量(单位:万吨,%)

从磷酸铁锂材料消费领域来看,几乎一半用在车用动力电池市场,储能市场份额也逐渐扩大,2020年已接近3成份额。具体来看,2020年磷酸铁锂电池出货量在动力电池、储能电池、维修售后、自行车领域的占比分别为49%、28%、7%、4%。

图表4:2020年中国磷酸铁锂电池出货量占比(分应用领域)(单位:%)

头部企业趋于稳定,德方纳米为行业龙头

从市场竞争格局来看,德方纳米凭借其独特的液相法优势和与大客户宁德时代的绑定,从2018年开始成为行业第一,2019年市占率29%,2020年1-11月受限于产能,市占率略有下滑。贝特瑞出货量为行业第二,公司2020年12月26日公告拟将相关业务转让给龙蟠科技。

湖南裕能为上市公司湘潭电化的参股公司,于2020年12月26日公告获得了宁德时代、比亚迪等战略投资者的6.48亿元增资。另外出货量较多的还有万润、比亚迪和国轩。行业洗牌接近尾声,头部企业基本稳定。

图表5:2019-2020年磷酸铁锂市场竞争格局(单位:%)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国锂电池正极材料行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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