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2020年全国集成电路设计行业现状与竞争格局分析 深圳市场规模位于全国城市首位

刘芬

市场规模不断增长,占全球份额提升至13%

随着全球电子信息产业的快速发展,全球集成电路设计行业一直呈现持续增长的势头。我国的集成电路设计产业虽起步较晚,但凭借着巨大的市场需求、稳定的经济发展和有利的政策环境等众多优势条件,已成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。

2019年中国集成电路设计业销售额为3063.5亿元,同比增长21.6%;2020年前三季度,集成电路设计业市场规模为2634.2亿元,同比增长24.1%,中国半导体行业协会初步估计2020年全行业销售额为3819亿元,同比增长23.8%。“十三五”期间,中国集成电路设计业的销售年均复合增长率达到23.6%,是同期全球半导体产业年均复合增长率的近6倍,增速较为可观。

图表1:2015-2020年全国集成电路设计市场销售收入和增长情况(单位:亿元,%)

从集成电路产业结构看,随着我国集成电路设计市场规模不断增长,其在集成电路整个产业中的比重不断上升。根据中国半导体行业协会统计,2020年中国集成电路设计业的销售规模达3819亿元,集成电路制造行业销售额达2445亿元,集成电路封测市场规模达2645亿元,设计业占比达到最高,达42.87%。

图表2:2020年全国集成电路产业市场规模结构图(按销售额)(单位:%)

从全球区域来看,我国集成电路设计行业在全球的地位不断上升,2020年中国集成电路设计业销售额占全球的份额会提升到13%左右,而2015年仅为6.1%。

图表3:2015 VS 2020年国内集成电路设计市场销售收入占全球比重情况(单位:%)

企业突破2000家,但集中度提升

随着《国家集成电路产业发展推进纲要》发布和其他一系列鼓励政策的颁布,集成电路设计行业成为目前中国集成电路产业中竞争最为激烈的领域。自2015年来,各地政府采取各种优惠措施吸引国内成熟的设计企业在异地开设分支机构,根据中国半导体行业协会设计分会统计,2020年国内的芯片设计企业达到了2218家,比2019年的1780家多了438家,数量增长了24.6%。除了北京、上海、深圳等传统设计企业聚集地外,无锡、杭州、西安、成都、南京武汉、苏州、合肥、厦门等城市的设计企业数量都超过100家。

图表4:2011-2020年国内集成电路设计企业数量(单位:家)

中国集成电路设计业不仅在企业数量上有进一步的提升,在发展质量上也获得了显著的成绩。例如华为海思和清华紫光展锐这样专注于新兴市场的设计企业的迅速崛起,意味着中国大陆集成电路设计企业已逐渐接近世界领先水平。

集成电路设计产业集中度逐步提高,扭转了之前“小、散、弱”的局面。根据中国半导体协会集成电路设计分会,2019年中国前十大集成电路设计企业的总销售约1558.0亿元,占全行业产业规模比例的50.1%,而2018年同期为40.21%。2019年进入前十大设计企业榜单销售收入的门槛提高到48亿元,比2018年的30亿元,大幅提高了18亿元。

图表5:2018-2019年国内TOP10 IC设计企业上榜门槛及规模占比情况(单位:亿元,%)

高通位居全球第一位,海思位居国内第一位

全球集成电路设计企业竞争方面,根据Trend Force统计,高通公司2020年Q3季度的营收规模达到了49.67亿美元,同比增长了37.6%;排名第二的则是博通,营收46.26亿美元,英伟达、联发科、AMD等则分别排在三四五位,华为遗憾地跌出前十名。

图表6:2020年Q3全球IC设计企业TOP10(单位:百万美元,%)

国内集成电路设计企业竞争方面,目前,我国主要的IC设计企业有华为海思半导体、紫光展锐、韦尔股份(韦尔+豪威+思比科)、北京智芯微、比特大陆、华大半导体、中兴微电子、汇顶科技、士兰微、北京矽成、格科微等企业。根据中国半导体行业协会,2019年国内十大IC设计企业中位居第一位的为深圳市海思半导体有限公司。

图表7:2019年国内十大IC设计企业

深圳连续九年位于全国城市首位

中国半导体行业协会集成电路设计分会暂未公布2020年中国十大集成电路设计企业,但公布了其分布区域,2020年国内整个芯片设计行业的销售额约为3819亿元,其中长三角的芯片设计企业贡献的销售额占比最高,达到了39%,同比平均增速最快,达到了46.3%;其次是珠三角地区,占比37%,同比平均增速达17.7%;京津环渤海地区排名第三,占比14%,但是同比平均增速下滑了11.1%;中西部地区占比10%,不过同比平均增速却达到了41.7%。

图表8:2020年中国芯片设计市场区域结构(单位:%)

从具体省市来看,半导体行业协会集成电路设计类会员企业具体分布在北京、上海、广东、江苏、四川、浙江等地,区域热力地图如下:

图表9:半导体行业协会集成电路设计类会员企业区域热力地图

注:不包括中国港澳台地区。

所有进入前十的城市的设计业增速都超过了30%;除了北京和香港外,其它城市的设计业都取得正增长。深圳集成电路设计业产业规模连续九年位于全国城市首位,2019年销售额达1098.7亿元,首次突破千亿大关,2020年销售额达1300亿,保持稳健增长。

图表10:半导体行业协会集成电路设计类会员企业区域热力地图

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国集成电路行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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