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一文了解2021年中国家政服务行业市场现状与发展趋势分析 知识技能型前景广阔

蔡志濠

家政服务按内容可分为三个层次:一种是初级的“简单劳务型”服务,如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等;第二种是中级的“知识技能型”服务,如护理、营养、育儿、家教等;

第三种是贵族享受的“导师管理型”服务,如贵族享受管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。不同层次服务的多元化、专职化,给知识型家政服务业带来广阔的发展空间。

市场规模方面:传统简单劳务型占比较高,但知识型家政市场增速最快

从家政服务细分产品结构来看,2020年测算简单劳务型市场规模为5150亿元,知识技能型市场规模为2776亿元,专家管理型市场规模为49亿元。知识型家政服务市场增速最快。简单劳务家政服务市场由于家务机器人市场的快速发展等因素影响增速快速下滑。

图表1:2012-2020年中国家政服务业细分产品需求结构(单位:亿元,%)

家务机器人市场快速发展,挤占传统简单劳务型家政服务市场

我国服务机器人市场需求增速较快,国内市场正成为全球增长最快的市场之一。2015-2019年我国服务机器人行业复合增速超36%,其中 2019年国内服务类机器人市场规模达22亿美元,占全球份额26.5%。其中家用机器人市场规模为10.5亿美元,市场增速相对领先。

随着人口老龄化趋势加快,以及医疗、教育需求的持续旺盛,我国家庭机器人市场规模还将进一步增长。快速增长的家用机器人市场进一步抢占传统简单劳务家政服务市场份额。

图表2:2015-2020年我国服务机器人市场规模(单位:亿美元,%)

疫情促进知识型服务刚需提升,简单劳务性需求下降

2020年,从家政员从事的工种来看,知识型家政服务订单增速最快,反映出疫情使孩子和老人在家的时间增加,需要专人陪护的比例明显提升。

另外,月嫂服务订单下降约10%,包月小时工订单下降11.1%,说明随着家政市场的逐步细分和个性化服务的升级,市场的竞争正在加剧,也从一个侧面表明,疫情常态化下,对于短期的家政服务,雇主有自行解决的趋势。在整体服务订单中,除了以上工种外,一般家务、高端家务、司机、厨师类需求降低明显,涉外服务的派单更是断崖式下滑。以上数据说明,育儿、养老还是热门项目,因为是市场刚需,疫情反而促成了需求的提升。

图表3:2020年家政员各工种订单量增长趋势(单位:%)

家政供需失衡促升知识型家政平均工资收入

疫情期间,很多家政服务员选择留守家乡,很多雇主也表现出了用工的犹豫和观望,但家政刚需造成的供需失衡,反而促升了知识型家政员平均工资水平。数据显示, 2020年其他所有上岗的工种月工资较2019年都有不同程度的提升,其中这几个提升较高:病患陪护月工资提升10.3%,月嫂月工资提升7.9%,老年护理月工资提升7.3%,早教师月工资提升7.0%,育儿兼家务提升6.1%。私人管家的月工资水平有降低、司机的工资水平持平,

图表4:2020年家政服务人员各工种工资增幅(单位:%)

知识型家政服务平均收入行业最高,上涨趋势明

据职友集调查结果显示,2020年,我国家政服务人员收入当中,前三名均为知识型家政服务,例如家庭教师育婴师和营养师,全国平均月薪最高为9290元,相比之下,简单劳务市场家政服务人员薪资差距较大,全国平均月薪最高的职业保姆也仅为5840元,保洁员收入更低,仅有3310元。

图表5:2020年我国家政服务人员平均月薪收入情况(单位:元)

2014年以来,知识型家政服务平均月薪不断上涨,家庭教师平均薪酬最高2020年以9290平均月薪排名知识型家政服务月收入第一。

图表6:2014-2020年家政服务人员平均月薪走势(单位:元)

育婴师方面

近几年,随着我国新生儿出生率的下降,育婴师需求数量增速放缓,但家庭对育婴师的质量需求快速提升,高级育婴师的需求上涨促进其收入上涨。

图表7:2011-2019年中国新生儿人口数量(单位:万人)

据此前央视财经报道,我国“月嫂”市场根据个人能力的不同,为四档收费区间,其中,聘请一名“金牌月嫂”,每月花费高达2.5万元以上。同时,根据“58同城”发布的《中国家政市场就业及消费报告》显示,在一线城市以及新一线城市之中,2019年的家政服务行业中“月嫂”工种的薪酬最高,可见近年来“月嫂”市场的火爆程度。

图表8: 2020年育婴师各级别月薪情况(单位:元)

家庭教师方面

目前来看,我国家庭教师员一般为教师兼职或者大学生、研究生等在读学生的兼职。虽然国家标准当中并未对家庭教师的资质进行明令要求,但对于消费者来说,对于具有正式教师职业的教师、具有一定教育背景的大学生比较青睐。

一般没有统一的薪资标准,薪资水平主要受家庭教师与雇主谈判情况影响。另外,家庭教师的薪资还与工作经验有关,通常工作时间越长相应的收入相对较高。截止2021年1月22日通过职友集近一年调查样本数据显示,我国家庭教师平均月薪资达9290元,其中本科学历家庭教师平均薪资10100元/月。应届生月薪8000元,1-3年工作经历月薪9500元,3-10年工作经验平均月薪10800元,10年以上经验平均月薪14400元/月。

图表9: 2021年家庭教师收入情况(单位:千元)

护理师方面

护理师从业人员的工资标准一般因服务地区不同而有所差异,同时也受从业人员自身服务能力影响。据职友集全国1131例样本调查数据显示,截止2021年1月22日,我国护理师月均薪资6570元;其中,从业年限来看。5年以上经验护理师收入最高,月薪高达11200元左右, 1年以下月薪5700元,岗位收入与从业年限表现正相关。另外月平均收入集中在4500-15000之间,6000-8000的占比最高35.7%。

图表10:2021年护理师月薪收入占比(单位:%)

随着老年人口的不断攀升,老年产业的市场规模不断扩大,老年抚养比逐步上升。人均收入收入的增长使老年的护理问题能够依托于市场。中国社会的老龄化结构愈发稳固甚至有深度老龄化的发展趋势,养老看护服务行业将随人口老龄化的加剧而不断兴盛。

近日,中国发展基金会发布了《中国发展报告2020:中国人口老龄化的发展趋势和政策》显示,自2000年迈入老龄化社会之后,我国人口老龄化的程度持续加深。预计到2022年左右,中国65岁以上人口将占到总人口的14%,实现向老龄社会的转变,2050年,中国老龄化将达到峰值,中国65岁以上人口将占到总人口的27.9%。如果以60岁及以上作为划定老年人口的标准,中国的老年人口数量将会更多,到2050年时将有接近5亿老年人。

图表11:65岁老年人数量及人口占比(单位:亿人,%)

快速上升的老年人口带动家政护理师规模上涨。

根据《国家人口发展规划(2016-2030年)》,2030年60岁以上人口占比将达25%左右,2050年前后,中国老年人口数占总人口的34.9%,居家养老护理服务会成为未来家政服务业发展的潜力市场。预计2030年我国中老年人需上门护理服务人数为5896.9万人。

图表12:2020-2030年中国老年人需上门护理服务人数预测(单位:万人)

营养师

在国内,由于膳食不合理、营养失衡所引发慢性病的健康问题正越来越受到人们的高度重视,聘请营养顾问成为现代人的消费时尚。而公共营养师成为国家新职业,也为从业者提高了职业身份和社会认知度。

据职友集3737份样本调查数据显示,截止2021年1月22日,家庭营养顾问平均月薪在7410左右,其中,分地区来看,一线城市营养师收入较高,上海的平均薪资为9000元每月,北京和杭州平均月薪为8000元,广州营养师收入相比同类一线城市薪资水平偏低,仅有6000元每月。

图表13:2014-2020年营养师薪资待遇情况(单位:%)

更多数据参考前瞻产业研究院《中国家政服务行业市场研究与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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