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2020年全球汽车零部件行业市场现状与竞争格局分析 加速布局智能网联相关领域

蔡雨晴

整体来看,全球汽车零部件行业景气度下滑,企业营收整体下降。在“2020年全球最有价值的20大汽车零部件品牌”中,电装、现代摩比斯、麦格纳排名前三,中国企业中均胜电子入围。据不完全统计,2019年全球汽车零部件行业发生的并购案例共有22宗,涉及传统汽车零部件、新能源汽车核心零部件、智能网联汽车零部件等方面。

汽车行业下行,零部件企业营收下滑

受全球车市持续下行以及中美贸易摩擦的影响,2019年大多数国际主流零部件企业业绩受到冲击,持续了40天的通用汽车罢工事件更是使汽车产业上游供应链雪上加霜。

从下图所示的汽车零部件企业2019年营业收入情况可以看出,多数企业2019年营业收入出现下降。此外作为传统零部件巨头的博世、麦格纳和李尔等公司也出现了不同程度的业绩下滑,营业收入分别下降1%、3.4%和6.3%。

图表1:2019年部分汽车零部件企业营收情况(单位:亿美元,%)

电装居汽车零部件品牌价值之首,中国仅均胜电子入围

在零部件企业营收整体下滑的背景下,通过创新提升品牌价值成为各大零部件企业积极推行的发展战略。从英国品牌评估机构“品牌金融”(Brand Finance)发布的“2020年全球最有价值的20大汽车零部件品牌”排行榜来看,在全球汽车电动化、智能化发展趋势的影响下,具有汽车自动驾驶、车联网、新能源技术等相关汽车零部件业务的企业前景向好,品牌影响力逐年上升,这些企业形成的技术力量成为汽车零部件行业发展的重要推动力。

2019-2020年,电装一直位于“最有价值的汽车零部件品牌榜”首位。电装目前与爱信集团在电动、混合动力和插电式混合动力汽车上进行共同研发,并与丰田联合开发自动驾驶技术。

图表2:2020年全球最有价值的20大汽车零部件品牌

从品牌价值地区分布可以看到,榜单中的企业分布在美国、日本、韩国、法国、德国、加拿大、中国等11个国家,其中美国零部件企业进入该榜单的数量最多,高达6家。中国仅均胜电子1家企业成功入围,反映出中国汽车零部件企业实力在全球范围内相对较弱。

图表3:2020年汽车零部件品牌价值地区分布(单位:%)

加快投资并购进程,高值并购活动频繁

据不完全统计,2019年全球汽车零部件行业发生的并购案例共有22宗。其中,传统汽车零部件并购案例有6宗,主要涉及天线技术、座椅、天窗、金属零部件等方面;

新能源汽车核心零部件并购案例有4宗,主要包含电机、控制系统、新能源驱动系统等方面;智能网联汽车零部件并购案例有11宗,占总数的一半,涉及车联网设备、传感设备、激光雷达、电子软件、半导体、处理器等多个方面。

可以看出,全球汽车零部件行业内企业目前更多地关注智能网联汽车相关零部件的产品发展和未来趋势,因此重点在该领域通过并购方式,实现企业对未来技术、市场等方向的战略布局。

图表4:2019年汽车零部件细分领域并购案例数量占比(单位:%)

在已统计的2019年22宗案例中,金额超过1亿美元的高值并购案例达到11宗(超大并购交易),高达半数之多。自2015年以来,已经连续5年超大并购交易案例达到10宗以上,汽车零部件行业已经迈入前所未有的高价值并购活动时代。

图表5:2019年全球汽车零部件行业部分并购案例

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国汽车零部件制造行业深度市场调研与投资前景预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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