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2021年中国服务外包行业市场规模与发展趋势分析 长三角为承接离岸服务外包主地区

周嘉瑜

我国服务外包产业执行额不断增长

近年来我国坚持新发展理念,落实贸易高质量发展,推动服务外包加快转型升级,实现服务外包产业持续增长。2020年我国企业承接服务外包合同额2462.3亿美元,执行额1753.5亿美元,同比分别增长4.5%和10.9%,实现“十三五”超千亿美元的发展目标。

图表1:2009-2020年中国服务外包执行额及增速(单位:亿美元,%)

离岸服务外包逆势增长 ITO和KPO占据主流

2019年,世界经济增速放缓,贸易保护主义、单边主义加剧抬头,全球服务外包遭受巨大冲击。中国通过深入推进服务外包供给侧结构性改革,不断增强企业研发创新能力和国际接包能力,积极开拓欧盟、“一带一路”、新兴经济体等国际市场,有效降低了外部不稳定不确定因素的影响,离岸服务外包仍然实现较快增长。

2019年,中国企业承接离岸服务外包合同额1389.1亿美元,同比增长15.4%,比上年提高10.1个百分点,占全部服务外包合同额的58.9%;执行额968.9亿美元,同比增长9.3%,高出全球增速2.6个百分点,占全部服务外包执行额的61.3%。

2020年我国承接离岸服务外包合同额1404.1亿美元,执行额1057.8亿美元,同比分别增长1.1%和9.2%

图表2:2009-2020年中国离岸服务外包执行金额及增速(单位:亿美元,%)

从结构看,我国信息技术外包(ITO)和知识流程外包(KPO)保持较快增长,2020年离岸执行额分别为3204.1亿元和2921.4亿元,同比分别增长10.7%和17.9%;业务流程外包(BPO)离岸执行额1176.5亿元,同比下降0.6%。

数字化程度较高的集成电路和电子电路设计业务离岸执行额490.9亿元,同比增长41%;知识密集的医药和生物技术研发业务离岸执行额488.1亿元,同比增长25%。

图表3:2020年中国服务外包离岸执行额结构(单位:亿元,%)

对就业创业发挥重要作用 大学以上学历占比过半

从就业看,服务外包是吸纳大学生就业的蓄水池。根据测算,有40%的大学毕业生在服务外包企业工作2-3年后转向互联网、大数据和人工智能等领域,为数字经济强国建设提供了人才支撑。众包、云外包、平台分包等新模式不断涌现并快速发展,为年轻人特别是大学生提供了灵活就业的新渠道,推动了零工经济等新兴就业形态的发展。

2019年,中国服务外包产业新增从业人员103万人,其中大学(含大专)以上学历60.6万人。截至2020年末,我国服务外包产业累计吸纳从业人员达1290.9万人,其中大学以上学历819.3万人,占63.5%。2020年,服务外包产业新增从业人员119万人,其中大学以上学历69.2万人,占比达到58.2%。

图表4:2014-2020年中国服务外包新增从业人员变化趋势(单位:万人)

长三角为承接离岸服务外包主要地区

从地区看,2020年长三角区域承接离岸服务外包执行额3678.6亿元,同比增长13.3%,占全国50.4%;京津冀地区承接离岸外包执行额697.7亿元,同比增长8.6%;粤港澳大湾区承接离岸服务外包执行额838.8亿元,同比增长1.8%。

31个服务外包示范城市承接离岸外包执行额6039.5亿元,同比增长8.3%,占全国82.7%。值得注意的是,受建设自贸港带动,2020年海南承接离岸服务外包执行额2亿元,同比增长751.7%。

图表5:2020年主要地区企业离岸服务外包执行额及占比(单位:亿元,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国金融外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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