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预见2021:《2021年中国体育传媒产业全景图谱》(附产业图谱、排行榜、竞争格局)

李佩娟

体育传媒产业全景图

体育传媒业是体育产业和大众传媒业相互碰撞、融合的产物,其是体育产业市场和媒体市场共同衍生出来的二级市场,主要目的在于在相关体育媒介在提供体育信息的同时,以更具深度化,专业化的面貌融入整个体育产品的产业链和消费链之中。

图表1:体育传媒产业链图解

体育产业发展势头良好

近年来,在在全民健身、体育强国的发展战略下,我国体育产业发展保持良好发展势头,2017年,我国体育产业总规模已经突破2万亿元。2019年,我国发布《国务院关于实施健康中国行动的意见》、《体育强国建设纲要》推动体育强国建设;国家体育总局与财政部设立中国体育产业投资基金,多项政策利好我国体育产业,推动了我国体育产业迅速增长,总规模达到了2.95万亿元,距离“十三五”规划目标仅一步之遥。

2020年,我国体育产业受到了新冠疫情的冲击,但互联网+体育在全民居家的环境中也迎来了发展契机,随着新冠疫情逐渐得到有效控制,体育产业整体上仍呈现出增长态势。预计2020年我国体育产业总规模在3万亿元左右。

图表2:2015-2020年中国体育产业总规模(总产出)情况(单位:万亿元)

政策推动下体育传媒产业迅速发展

体育传媒产业隶属于体育服务业,在整个体育产业中占据份额较小,但其与体育产业关系紧密,相互促进,共同发展。据国家统计局发布的《2019年全国体育产业总规模与增加值数据公告》披露,2019年体育传媒与信息服务产业总规模为705.6亿元,占体育产业总规模的2.4%。

图表3:2019年体育产业细分格局(单位:%)

近年来,我国体育产业在政策扶持下不断增长,体育传媒产业也得到了一定的惠及。2019年,《产业结构调整指导目录(2019年本)》发布,体育传媒与信息服务业被国家发改委列为鼓励发展行业,在相关政策的推动下,体育传媒产业规模不断增长,占体育产业总规模的比重也不断增长。

图表4:体育传媒产业相关政策汇总

2018年,我国体育传媒产业总规模实现500亿元,较2017年实现跨越式增长,2019年,我国体育传媒产业总规模达到706亿元,占体育产业总规模的2.4%。预计2020年,我国体育传媒产业在短视频等新兴媒体的推动下或更进一步,产业规模或直逼1000亿元。

图表5:2015-2020年体育传媒产业总规模(总产出)及占比情况(单位:亿元,%)

传统媒体营收结构单一

目前体育产业的主要参与者包括传统媒体和新媒体。体育传统媒体包括电视、广播、报纸、杂志等,他们都具有一定的自身特点,并相互补充。观众主要通过电视媒体观看体育赛事,所以电视媒体市场在体育全球化中占有重要地位。

目前,我国传统电视媒体收入模式较为单一,广告是主要的收入来源。 不同于网络媒体,传统电视媒体的收入渠道较为单一,央视、五星体育、北京体育和广东体育等主要体育电视媒体90%以上的收入来自于广告,其它很小一部分为频道赛事、活动、节目制作和增值服务等。

图表6:四大体育电视台营收情况

根据2000年国家广电总局《关于加强体育比赛电视报道和转播管理工作的通知》规定,重大国际体育比赛在我国境内的电视转播权统一由中央电视台负责谈判与购买;国内重大体育比赛由央视牵头召集各有关电视台协商,制定合理的补偿方式及电视信号制作标准,并由央视负责谈判和购买电视转播权。

中央电视台垄断了全国约68%的体育赛事播出,其优势在于频道覆盖广、体育赛事资源丰富、国家政策扶持。因此,其常年处于国家体育转播的第一梯队,金字塔顶端地位毫不动摇。

第二集团中,北、上、广三地的体育频道占据了央视五套之后的大半江山。其中上海“五星体育“从2012年开始进行市场化运作,整合各方资源,收购CSPN 51%股权,成为控股股东,进军体育市场。

图表7:我国体育赛事转播层级

新媒体多维互动,发展势头迅猛

体育新媒体主要包括爱奇艺、PP等视频网站;腾讯、新浪等媒体平台;抖音、快手等短视频平台及斗鱼、虎牙等直播平台。

图表8:中国体育新媒体主要参与者一览

近年来,各大体育新媒体多维互动,发展势头迅猛。以赛事直播为例,互联网打破传统的赛事运营方式,观看赛事由电视观看逐渐转变为线上观看,而互联网企业打造的腾讯体育、新浪体育、苏宁体育等线上平台逐渐成为了观众观看赛事的主要平台之一。

众多体育新媒体平台也纷纷出手,拿下了大量赛事版权资源,如腾讯体育获得了NBA10年的独家新媒体版权;PP体育获得了亚冠、英超、德甲独家全媒体版权等等。

图表9:中国新媒体平台赛事版权资源情况

体育传媒产业将迎来全新的发展阶段

随着中国体育产业和媒体产业的发展,中国体育传媒产业也呈现出明显的增长的态势,体育传媒市场存在较大的增长潜力。新兴媒体的出现,将使得人人都能成为赛事传播的主体,“碎片化”的传播内容也将成为潮流,信息二次传播的方式也将愈加丰富。在传统媒体和新媒体互通融合的未来,体育传媒产业也将在内容、管理、体制等多方面迎来全新的变化,并走向全新的发展阶段。

图表10:中国体育传媒产业发展趋势

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