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预见2021:《2021年中国电动汽车产业全景图谱》(市场现状、竞争格局、发展前景等)

朱茜

近年来,我国电动汽车行业快速发展,电动汽车保有量持续增长,其中纯电动车占据主导地位。在电动汽车相关技术快速发展的带动下,电动汽车的渗透率有望进一步提升。与此同时,新能源汽车补贴政策进一步滑坡,倒逼技术升级,有利于车企提高产品竞争力,过去完全由政策驱动的电动汽车行业将逐步回归市场。

电动汽车产业全景图

电动汽车是指以车载电源为动力,用电机驱动车轮行驶,符合道路交通、安全法规各项要求的车辆。

与传统汽车产业链不同,电动汽车产业链中游最重要的零部件为动力电池,因此,钴矿、镍矿、锂矿等矿产资源作为动力电池的重要原料,构成了电动汽车产业链的上游;

从电动汽车下游整车制造上来看,与传统汽车产业不同的是,电动汽车整车制造厂商可以外采电池、电控和电机,无需像传统汽车整车制造商一样需要掌握发动机、底盘和变速箱等核心技术,这极大的降低了电动汽车整车制造的进入门槛;在电动汽车后期市场中,充电桩、换电站等服务供应商占据了较为重要的位置。

图表1:电动汽车产业链

电动汽车作为新能源汽车的最大分支,容易被误以为新能源汽车等同于电动汽车。其实,两者覆盖范畴各有不同,但也有重合的部分。

新能源汽车是指采用除汽油、柴油发动机之外的其他非常规车用燃料作为动力来源的汽车,包括纯电动汽车、增程式电动汽车、混合动力汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源汽车等。

电动汽车则一般采用高效率充电电池,或燃料电池为动力源。按动力源的不同,国内主流电动汽车可分为:纯电动汽车(BEV)、混合动力汽车(PHEV)、燃料电池汽车(FCEV)三类。由于技术、配套设施等条件的限制,三大主流电动汽车各有优缺点。

图表2:国内三大主流电动汽车比较分析

能源替换及环保压力为电动车发展提供契机

2019年2月到2020年9月,根据中国石油和化学工业联合会公布的石油进口依存度,我国石油进口依存度呈上升的态势。根据石油经济技术研究院发布的数据,2019年我国原油对外依存度突破70%,远超50%的国际警戒线。

我国石油对外的高依存度严重影响我国的能源安全,发展电能、氢能等替代能源已经提升到了国家战略高度,面对当前严峻的能源环境,我国必须减少对石油的依赖,电动汽车等新能源行业发展则至关重要。

图表3:2019.2-2020.9我国石油进口依存度(单位:%)

传统机动车机动车在运行过程中会排出大量的一氧化碳、碳氢化合物、氮氧化物、细微颗粒物及硫化物等,造成空气污染,同时这些一次污染物还会通过大气化学反应生成光化学烟雾、酸沉降等二次污染物。汽车尾气对城市大气环境和人类健康以及生态系统造成一系列的不利影响。

根据《中国移动源环境管理年报(2020)》统计资料显示,2019年,全国机动车四项污染物排放总量为1603.8万吨。其中,一氧化碳(CO)771.6万吨,碳氢化合物(HC)189.2万吨,氮氧化物(NOx)635.6万吨,颗粒物(PM)7.4万吨。

相较于燃油汽车的污染问题,电动汽车则无内燃机汽车工作时产生的废气,不产生排气污染,对环境保护和空气的洁净是十分有益的,几乎是“零污染”,即使混合动力汽车在纯电动状态下为零污染但不可否认其在的打开内燃机时依然存在排放。因此,随着国家对环保重视程度的提升,电动汽车行业将迎来良好的发展契机。

图表4:不同燃料类型汽车的污染物排放量比例(单位:%)

技术不断成熟 电动汽车性能持续提升

电动汽车中最关键的技术是代替传统燃油汽车的内燃机、 变速器等装置的电动汽车“三电”系统,即电动汽车的电池、电机和电控系统,近年来,我国电动车技术快速发展,其中电池技术已经进入世界第一梯队,技术的进步推动电动汽车性能持续提升,国产电动汽车的性能逐渐追赶上国外电动汽车品牌。

图表5:国内外典型电动汽车主要技术参数对比

保有量持续提升 产销长期向好

通过近几年的快速发展,我国电动汽车已经从萌芽期向成长期迈进,在我国坚持纯电驱动战略的推动下,我国纯电动汽车保有量在电动汽车中占比较大,根据公安部公布的数据显示,2019年我国新能源汽车保有量为381万辆,其中纯电动汽车保有量达310万辆,占比81.4%,前瞻预计2020年我国新能源汽车保有量将达到510万辆左右,其中纯电动汽车保有量将达到410万辆左右。

图表6:2015-2020年中国新能源汽车保有量情况(单位:万辆,%)

2020年受新冠疫情的影响,2020年上半年我国电动汽车产销量均出现大幅下滑,根据中汽协公布的数据显示,2020年上半年,我国电动汽车总产量为36.90万辆,总销量为37.17万辆,但值得注意的是,从三月份疫情逐渐得到控制开始,我国电动汽车的产销就已经开始逐渐恢复,2020年7月份,我国电动汽车产销迎来2020年以来的首次同比增长,得益于政府对新能源汽车消费的支持和企业的有力举措,预计2020年我国电动汽车产销量将逐渐恢复。

图表7:2015-2020年H1中国电动汽车产量情况(单位:万辆)

图表8:2015-2020年H1中国电动汽车销量情况(单位:万辆)

后补贴时代 电动汽车发展挑战与机遇并存

目前我国电动汽车处于发展初期,受政策的影响较大,近年来,国家出台了一系列政策引导推动我国电动汽车产业的发展,2020年11月,国务院印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,提出到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。根据规划要求,预计我国新能源汽车行业将迎来快速发展,同时电动汽车作为主推新能源汽车市场成长空间较大。

图表9:2016-2020年电动汽车行业的主要政策及规划汇总(1)

图表10:2016-2020年电动汽车行业的主要政策及规划汇总(2)

发展至今,我国电动汽车行业从完全靠政策推动,逐渐过渡到了由政策和市场共同推动。值得注意的是,近年来,国家对电动汽车补贴力度不断下滑,对补贴所需的技术条件要求不断提高,给电动汽车车企提出了新的要求,补贴政策的变化在一定程度上引导车企加强技术研发,扩大规模以降低生产成本,有利于电动汽车行业的优胜劣汰。

图表11:2013-2020年新能源汽车平均补贴金额(单位:万元)

图表12:2013-2020年新能源汽车补贴技术要求(单位:KM,Wh/kg)

国产车品牌快速发展

从新能源汽车品牌来看,各大厂商百家争鸣,美国特斯拉成为全球市场最受欢迎的新能源乘用车。

图表13:2020年1-10月全球电动汽车销量(车型)TOP10(单位:辆,%)

值得注意的是,2020年中国电动汽车品牌快速发展,其中比亚迪在高端电动汽车市场获得较好的口碑,上通五宏光自上市以来销量不断攀升,在经济车市场占据了主导地位。根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2020年11月新能源汽车销量-EV销量排行榜中,宏光MINI EV销量为28246辆, 位居第一。

Model 3以21604辆的销量位居第二,本年累计销量达111645辆。11月欧拉黑猫销量9463辆,排名第三,比亚迪汉EV和秦EV的销量位居第四和第八。

图表14:2020年11月电动汽车车型销量排行榜TOP10(单位:辆)

电动汽车的快速发展吸引了众多造车新势力入局,从造车新势力车型销量情况开看,根据乘联会公布的数据显示,2020年1-11月理想ONE累计销量为26498辆,位居第一, 蔚来ES6累计销量为25468辆,位居第二,威玛EX5累计销量19648辆,位居第三。

图表15:2020年1-11月电动汽车造车新势力车型销量排行榜TOP10(单位:辆)

多方资本布局 投资决策渐趋理性

近年来,我国电动汽车利好政策频发,行业投资火爆,无论是社会资本、国有资本还是互联网巨头均开始涉足电动汽车产业投资,值得注意的是,2019年起行业投资数量有所减少,但投资金额却有所增加,一方面表明行业投资方向开始倾向于较为成熟,成长性较好的优质企业,竞争能力较弱的企业缺少资金支持将逐渐被淘汰。

图表16:2013-2020年电动汽车行业投资情况(单位:起,亿元)

前瞻观点:电动汽车大发展时代已经到来

我国电动汽车的大推广基本已经万事俱备,随着地方补贴政策的陆续出台,我们有理由相信,电动汽车大发展的时代已经来临。然而,从近两年的市场数据和现实来看,电动汽车正在遭遇着“雷声大、雨点小”的尴尬,虽然政策很热,但市场反应却很冷。配套设施差、消费者对电池续航能力的担心以及长时间充电的麻烦等因素仍阻碍着电动汽车市场的进一步成熟。

随着我国电动汽车相关配套设施建设的不断完善,电动汽车的性能将持续提高,预计我国电动汽车行业规模有望快速增长,预计到2026年我国电动汽车销量将达到620万辆。

图表17:2021-2026年中国电动汽车销量预测(单位:万辆)

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《2021-2026年中国电动汽车行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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