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2020年中国钴酸锂市场发展现状和竞争格局分析 中国产能占比超80%【组图】

蔡雨晴

2020年中国钴酸锂产量7.38万吨,占全球比重达86%。从出货量来看,2019年全球钴酸锂正极材料市场出货量7.9万吨,2020年中国钴酸锂出货约8.2万吨,占正极材料比重为16%。2020年厦门钨业、湖南杉杉、天津巴莫市占率排名前三,分别达到39%、16%、13%,市场集中度较高。

2020年产量7.38万吨,占全球比重达86%

钴酸锂是最早商用化的锂电正极材料,具有能量密度高、放电电压高、填充性好和循环寿命长等优点,其缺点是价格较贵,安全性不如其他锂电正极材料,不适合在动力锂电领域使用。

2020年中国钴酸锂产量达7.38万吨,全球市场占有率同比提升7.1%,达到了86.0%。受全球新冠影响,2020年全球手机市场需求量呈现萎缩态势,拉动钴酸锂材料产量大幅增长的原因主要来自居家办公、教育所需的笔记本电脑及平板电脑的消费增长,此外手机换电池需求也是一个重要增长点。

图表1:2018-2020年中国钴酸锂产量(单位:万吨)

2019年全球出货量7.9万吨,中国产能超过80%

根据高工产研锂电研究所调研数据显示,2019年全球钴酸锂正极材料市场出货量7.9万吨,同比增长17.9%,带动四氧化三钴出货量6.4万吨。2019年全球钴酸锂正极材料市场主要有以下特征:

1)稳定的市场增长主要受3C终端市场带动,2019年5G市场化建设加速一定程度上促进3C数码产品需求量提升;

2)全球钴酸锂正极材料产能进一步向中国集中,中国产能规模占比全球超过80%。

图表2:2016-2019年全球钴酸锂及四钴出货量(单位:万吨)

2020年中国出货量8.2万吨,占正极材料比重下滑

从中国市场出货量来看,2016-2020年,中国钴酸锂出货量稳步增长,增速保持在20%以上。2020年,钴酸锂出货约8.2万吨,同比增长23.3%,2016-2020年CAGR达到23.7%。

图表3:2016-2020年中国钴酸锂出货量增长情况(单位:万吨,%)

从钴酸锂出货量占正极材料比重情况来看,2016-2020年,中国钴酸锂出货量占正极材料比重呈逐年下降趋势,2017年以前占比超过20%。2020年正极材料出货51万吨,其中钴酸锂占比为16%。

图表4:2016-2020年中国钴酸锂出货量占正极材料比重情况(单位:万吨,%)

市场集中度较高,头部集中化趋势逐步显现

目前来看,钴酸锂材料的竞争格局已基本确立,2020年CR3和CR5分别达到68%和84%,其中厦钨的市场份额达39%,市占率排名第一。钴酸锂的高集中度与高低端产品显著分层、高端产品壁垒提升、整体市场已走向成熟密切相关。未来高电压钴酸锂等产品或促使产品壁垒进一步提升。

图表5:2020年中国钴酸锂正极材料市占率(单位:%)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国锂电池正极材料行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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