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2021年中国聚合MDI行业市场现状与发展前景分析 随着产能释放MDI供给将继续增长

李佩娟

聚合MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)是生产聚氨酯硬泡、半硬泡的原料,其产成品广泛应用于冰箱、保温材料、汽车饰件等行业。从供给来看,近年来我国MDI产能稳步增长,增速逐渐放缓,未来随着产能释放MDI供给将继续增长。

从需求来看,聚合MDI下游消费占比最大的是冰箱冰柜,近两年冰箱冰柜出口需求的增长趋势向好,将拉动聚合MDI市场需求的增长。

聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡和半硬泡

MDI指的是二苯基甲烷二异氰酸酯,是生产聚氨酯(PU)最重要的原料之一。MDI广泛应用于冰箱、保温材料、汽车饰件、建筑等行业。MDI主要分为纯MDI和聚合MDI两种,纯MDI主要用于聚氨酯浆料、聚氨酯鞋底原液、氨纶;聚合MDI主要用于聚氨酯硬泡、半硬泡。

图表1:MDI的种类及应用

随着产能释放MDI供给将继续增长

从供给来看,2013-2019年,我国MDI产能稳步增长,从2013年214万吨增长到2019年342万吨。2013-2015年产能的迅速释放,增速最高达25.70%;2017年聚合MDI价格出现10年以来的高价,刺激的国内MDI的再次扩产能风潮,随着新投产产能基本被新增需求逐步消化,产能增速逐渐放缓,2019年我国MDI产能增速为2.70%。

图表2:2013-2019年我国MDI产能情况(单位:万吨)

我国目前已成为了世界上最大的聚氨酯生产国,也是最大的聚氨酯市场之一。其中,万华化学是世界最大的MDI生产商和供应商。作为国内MDI市场的本土企业,万华化学2019年产能达到了180万吨,超过了总产能的一半。

未来几年来,中国MDI产能将持续扩张。预计未来,我国MDI行业仍将新增210万吨的产能,随着产能释放,我国MDI供给将进一步增长。

图表3:2020年及以后我国主要MDI供应商新增产能(单位:万吨)

冰箱冰柜出口需求的增长将拉动聚合MDI的市场需求

我国聚合MDI消费领域主要包括冰箱冰柜、汽车、粘合剂及密封剂、管道和板材等领域。据中国塑料加工工业协会《中国塑料工业年鉴2020》数据,2019年,我国聚合MDI下游消费占比最大的是冰箱冰柜行业,占比为43.55%;其次是汽车,占比为11.78%。

图表4:2019年我国聚合MDI消费结构(单位:%)

中国是全球最大的冰箱供给国,中国冰箱已经出口至220多个国家和地区,占到全球(除中国)冰箱销售规模的近三分之一。

据海关总署统计,2015-2020年我国冰箱出口数量持续增长。2020年受天气逐渐变热和因疫情宅家等因素影响,海外冰箱需求大增。2020年冰箱出口数量为6954万台,较2019年增加了25.46%。

图表5:2015-2020年全国冰箱出口情况(单位:万台)

据中国塑料加工工业协会《中国塑料工业年鉴2020》数据,2019年我国聚合MDI下游消费总量为117.41万吨,较2018年增长1.90%。2018-2019年,消费量增长比例最多的是粘合剂及密封剂和冰箱冰柜,分别较2018年增长8.17%和5.05%;下降比例最多的是汽车领域,较2018年下降9.00%。

2019年,消费占比最多的冰箱冰柜聚合MDI消费量为51.13万吨,未来冰箱冰柜出口需求的增长有望拉动聚合MDI需求的增长。

图表6:2018-2019年我国聚合MDI消费情况(单位:万吨,%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国聚氨酯行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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