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2021年中国钢铁物流行业市场现状及发展趋势分析 预计钢铁年货运规模超过40亿吨

邱聪

发展钢铁物流是钢铁产业转变经营发展方式的重大战略举措。近几年来,中国钢铁流通企业改变过去简单的“一买一卖”的方式,向贸易链和供应链两端延伸,扩展了采购物流、物流配送、流通加工、物流金融等功能,推动了中国钢铁物流的快速发展。预计当前国内钢铁货运规模超过40亿吨。

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,钢铁物流行业也面临着高质量发展的需求。我国钢铁物流行业横跨钢铁和物流两大国民经济支柱产业,是制造业和物流业深度融合的重要板块。

受疫情冲击,2020年钢铁物流行业竞争格局也发生着重大变化,既面临着外部环境深刻变化带来的严峻冲击,也面临着国内经济环境复苏带来的机遇,钢铁物流供应链布局在不断调整,新的产业链、价值链、生态链日益形成。

钢材产量突破13亿吨

2013-2016年钢材产量逐步上升,到2017年受国家宏观政策“去产能”调控影响,钢材产量有所下降,到2018年开始又逐步上升,2019年钢材产量达到12.0亿吨,同比增长9.0%。2020年钢材产量为13.2亿吨,同比增长7.7%。

图表1:2013-2020年中国钢材产量情况(单位:亿吨,%)

钢材消费量快速增长

根据中国钢铁工业协会数据,2013-2015年,我国钢材销量由5.50亿吨增长至5.65亿吨,2016年稍有下降,至2019年我国钢材消量达到6.57亿吨,2020年我国钢材消量为7.40亿吨,同比增长12.6%。

图表2:2013-2020年中国钢材销售量变化情况(单位:亿吨,%)

钢铁货运规模超过40亿吨

目前中国钢铁物流的发展还处于较低层次的运作阶段,主要表现为:钢铁流通渠道冗长,分级不清,未形成通畅的网络;物流成本高;物流专业化程度低,缺乏专业的物流服务提供商以及专业的物流解决方案;信息化程度低;大部分钢材加工配送中心无法充分发挥专业化分工优势等。

目前国内现有的低层次运作的中国钢铁物流无法满足生产和消费需求的迅速增长,成为了钢铁行业快速发展的主要障碍之一。

在企业发展模式方面,近几年来,中国钢铁物流在创新经营模式方面有了很好的探索,形成了多元化的钢铁物流发展模式,包括仓储+金融模式、贸易+流通加工模式、电商+物流服务、钢铁供应链服务模式等等。

图表3:中国钢铁物流企业发展模式

钢铁高产能与大宗交易的商业动作之下,是强大的物流基础体系在支撑。2019年我国钢材产量达到约12亿吨的峰值,根据运联智库数据,2019年钢铁货运量也相应地增加至38.86亿吨,从近几年的货运量看,我国钢铁货运量将呈稳步增长态势,物流市场规模也在不断上涨。根据历年钢铁产量与货运量比例,初步测算2020年中国钢铁货运量约为43亿吨。

图表4:2017-2020年中国钢铁货运量变化情况(单位:亿吨)

钢铁物流行业发展趋势

当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,钢铁物流行业也面临着高质量发展的需求。在“十四五”规划的开局之年,我国钢铁物流全产业链需要构建新发展格局,转变发展方式,推动质量变革、效率变革、动力变革,加速向科技化、信息化、专业化、数字化、智慧化及绿色化的转型,从传统的封闭竞争走向开放的战略合作,形成供需有效衔接、良性互动的高水平发展格局。

根据中物联钢铁物流专业委员会调查发布的钢铁PMI数据分析,2021年钢铁PMI预计将回归扩张区间,生产指数、新订单指数等分项指标都有望保持上升趋势;

其次,受益于国家“六稳六保”的政策实施,受益于新基建、“双循环”的政策机遇,受益于供给侧改革和需求侧管理的政策推进,我国钢铁物流行业拥有丰富的多重利好政策加持。

随着国内经济转型的要求和物流技术水平的发展,目前国内钢铁物流行业发展趋势主要有以下几点:

图表5:中国钢铁物流行业发展趋势

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国钢铁物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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