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2020年全球及中国电子烟产业发展现状分析 中国电子烟渗透率仍较低【组图】

张维佳

在2019年的零售额中减少危害的替代品约占全球可燃烟草产品市场的7.4%。在减害替代品中,电子烟产品已成为主要类别,按2019年零售额计算,占全球减害替代品市场的55.8%。2019年中国成人可燃烟草制品用户约2.867亿,是最大的电子烟产品潜在市场。

电子烟用户渗透率稳定增长

电子烟属于新型烟草制品的一种,新型烟草是与传统燃吸式卷烟相对而言的概念,新型烟草制品有三大特征:一是不需要燃烧;二是提供尼古丁;三是仅产生微量二手烟气或不产生二手烟气。

在过去的几十年中,电子烟产品的用户渗透率一直在稳定增长。在美国,英国和中国,电子烟产品使用者的渗透率定义为电子烟产品使用者的数量除以成人可燃烟草制品使用者的数量,分别从21.2%,34.4%和0.4%增长。2019年分别达到32.4%,50.4%和1.2%。

图表1:2013-2019年中美英电子烟产品渗透率(单位:%)

在过去的几十年中,减少危害的替代品一直在继续发展,在2019年的零售额中减少危害的替代品约占全球可燃烟草产品市场的7.4%。在减害替代品中,电子烟产品已成为主要类别,按2019年零售额计算,占全球减害替代品市场的55.8%。

根据CIC报告,就零售额而言,全球电子烟市场2019年达到352亿美元,并且由于可燃烟草制品用户中电子烟产品用户渗透率的提高,预计将以23.5%的复合年增长率增长,并在2023年达到820亿美元。

图表2:2016-2023年按零售额分列的全球减少危害替代品市场(单位:亿美元)

中国电子烟市场高速发展

中国的可燃烟草产品市场以卷烟为主,在2019年,中国约有2.867亿成人可燃烟草产品用户,占2019年零售额的94.1%。2016年至2019年,中国可燃烟草制品的零售价值以5.7%的复合年增长率增长。从2019年到2023年,中国可燃烟草产品市场预计将以3.0%的复合年增长率增长,到2023年零售额将达到2725亿美元。

同时,按零售额计算的中国减害替代品市场2016年至2019年之间的复合年增长率为36.2%,预计2019年至2023年之间的复合年增长率为65.9%。

图表3:2016-2023年按零售额计的中国卷烟产品和减少危害替代品市场(单位:亿美元)

尽管在2019年有340万成人电子烟用户,但中国的电子烟用户渗透率仍然较低。2019年中国成人可燃烟草制品用户约2.867亿,是最大的电子烟产品潜在市场。

按零售额计算,2019年中国电子烟市场规模达到15亿美元,预计到2023年将达到113亿美元,在此期间的复合年增长率为65.9%。

图表4:2016-2023年中国电子烟市场规模(单位:亿美元)

目前,中国的电子烟市场以封闭系统产品为主导,按零售额计算,其在2019年占电子烟市场的74.1%。到2023年,按零售额计,封闭系统细分市场预计将占市场的97.1%。

图表5:2016-2023年中国封闭系统电子烟市场规模(单位:亿美元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国新型烟草制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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