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2021年全球电视行业供需现状与区域竞争格局分析 亚太地区成为最大消费和供给市场

杨玮圆

近年来,亚太地区成为全球电视最大消费和供给市场。2020年疫情的爆发冲击了亚太地区电视需求。但是预计随着疫情得到有效控制,电视需求最大的印度将会带领亚太地区电视出货量反弹。

需求端

——亚太地区电视常年出货量最大

2015年开始,全球电视已经进入存量竞争时代,年均出货量在2.2亿台左右。2020年前三季度,全球电视出货量约为1.59亿台,同比增长1.1%。

图表1:2012-2020年全球电视出货量(单位:百万台,%)

其中,亚太地区是全球电视机出货量最大的地区,2019年亚太地区电视机出货量占比达到45%。北美地区和欧洲排名第二和第三,但是差距不大,2019年占全球电视机出货量的20%和19%;拉丁美洲、中东和非洲电视机出货量占比分别为10%和5%左右。

图表2:2019年全球电视出货量区域分布(单位:%)

——2020年亚太地区出货量大幅下滑,北美地区需求旺盛

但是,由于2020年亚太地区最大市场印度深陷疫情新“震中”,因此2020年前三季度亚太地区电视出货量下滑7.7%。而北美地因政府补贴、居家办公、娱乐、在线教育等因素的影响,北美地区2020年前三季度电视出货量出现大幅增长的态势,同比增速接近20%。

图表3:2020年Q1-Q3全球电视区域出货量同比增速情况(单位:%)

——成熟经济体引领全球电视大尺寸化

全球电视已经进去到大尺寸化阶段,中国、北美、西欧成熟经济体引领着全球电视大尺寸化,新兴市场出货仍以中小尺寸为主。2020年前三季度,中国电视出货平均尺寸高达50.4英寸;北美和西欧地区电视出货平均尺寸分别为49.5英寸和47.9英寸。中东和非洲地区电视出货平均尺寸仅为41.5英寸,远低于全球电视出货平均尺寸(46.7英寸。)

图表4:2020年Q1-Q3全球各区域/国家电视出货平均尺寸(单位:英寸)

供给端

——亚太地区为全球电视机最大供应市场

另一方面,亚太地区是全球电视的主要供给市场,全球电视厂商出货量TOP10被亚太地区厂商占据了八席,包括韩国的三星、LCE,中国的TCL、海信、小米和创维,日本的索尼和夏普。2019年,这几大电视厂商供应了全球65%左右的电视机。2020年前三季度,这几大厂商供应了全球67%左右的电视机。

图表5:2019-2020年全球电视厂商出货量TOP10(单位:百万台,%)

综合来看,亚太地区是全球最大的电视需求与供给市场。虽然2020年亚太地区受到疫情的影响,出货量大幅下滑,但是预计2021年随着疫情的好转,电视需求最大的印度将会带领亚太地区电视出货量反弹。

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