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2021年全球及中国碳市场发展现状及发展前景预测 国内千亿市场正待挖掘

吴小燕

二氧化碳排放量居高不下 巴黎协议约定时间所剩无几

根据2020年12月国际非政府组织“全球碳计划”发布的《地球系统科学数据》,,2020年全球将向大气中排放340亿吨二氧化碳,与2019年相比减少24亿吨。运输业减排占其中最大份额,2020年公路运输和航空业排放量预计比2019年分别减少约10%和40%。

根据《巴黎协议》全球必须在2030年前将碳排放量迅速降至250亿吨二氧化碳当量,目前离《巴黎协议》剩10年时间,未来每年全球的碳排放量下降需大于3%才能在2030年完成目标。

图表1:历年来全球日均碳排放量(单位:百万的)

新政策密集落地,碳排放标准趋严,可再生能源发展势不可挡。全球对于碳排放、气候变化的关注和重视程度逐渐提高,大国均提出近5-10年碳排放目标,强调未来30年内的可再生能源发电占比目标,带动全球向“碳中和”方向发展。

图表2:各国节能减排目标

碳定价机制覆盖率持续提升 各国陆续启动碳排放权交易

根据联合国环境规划署(UNEP)于2020年12月发布的《2020年排放差距报告》,已有许多国家在疫情后经济恢复措施中加入了低碳转型要求,说明世界各国已认识到利用这一机遇实现长期低碳发展的意义。

虽然原定于英国格拉斯哥举办的《联合国气候变化框架公约》第26次大会由于疫情原因推迟至2021年10月举办,但碳市场作为应对气候变化的重要工具,正在全球范围内进一步发展,发挥其促进减排的作用。

截至2020年4月,全球已有31个碳排放权交易市场和30项碳税机制。这些碳定价机制覆盖了46个国家和32个地区近120亿吨二氧化碳当量的碳排放,约占全球温室气体排放总量的22%,相比于2019年的20%有所提高。

图表3: 2016-2020年全球碳定价机制覆盖率(单位:%)

2021年第一季度,中国、德国和英国的国家碳排放权交易体系陆续启动,其中英国碳市场覆盖的是以往纳入欧盟碳市场的排放量,而德国和中国碳市场的建立则扩大了全球碳市场规模。目前,全球18%的排放量纳入各地的碳市场,其中,中国纳入排放量占比6.4%,德国(nEHS)0.74%,英国0.3%。

各地碳市场之间并未接轨,因此,三国建立碳市场对欧盟碳市场没有影响。2021年欧盟碳价创下历史新高,平均每吨34.21欧元,相当于41.70美元/吨。

图表4: 截至2020年底全球范围内纳入碳市场的排放量

除了中国和欧盟作为全球主要的碳交易机制建立国外,目前全球碳交易市场数量与范围正在持续增加,2020年墨西哥碳排放交易体系试点和加拿大新不伦瑞克省碳税立法的实施推动了温室气体排放覆盖率的上升。墨西哥于2020年正式进入全国碳市场试点运行阶段,标志着拉丁美洲第一个碳排放交易体系(ETS)的诞生。

图表5: 全球主要国家碳交易发展进展

中国试点碳市场表现优异

2020年试点碳市场受新冠疫情等因素影响,成交量相比2019年有所降低,但平均成交价格大幅升高,达到27.48元/吨,相比2019年的22.30元/吨上涨23%。

图表6:2018-2020年中国试点碳市场成交量及成交额变化(单位:亿元元,万吨)

8个试点城市全年2020年累计成交量约5740.37万吨二氧化碳当量,同比减少18.45%,但由于碳价提高,累计成交额达15.77亿元人民币,同比增加0.50%。

在8个试点碳市场中,仅天津、湖北、重庆3个碳市场实现了增长,剩余5个均出现不同程度的下降。增长绝对值最大的是湖北碳市场,全年成交量超过1400万吨,成为继广东之后第二个交易量破千万吨的碳市场。

增长相对值最大的是天津碳市场,成交量达到去年的11倍,且由于成交均价提高,成交额提高16倍,达1.49亿元。

重庆的成交量、成交额与成交均价都出现了数倍增长,均价突破20元/吨,但规模仍远小于其余试点。

广东碳市场虽然成交量出现较大幅度下降,但仍是最大的试点碳市场,且成交额与去年基本持平,2020全年成交约3211.24万吨碳配额,相比去年减少超过1000万吨,成交额约为8亿元,相比去年小幅下降约4%。北京、上海、深圳、福建碳市场的成交量与成交额均出现较大幅度下降,且规模较小。

图表7:2020年中国试点碳市场成交详情(单位:万吨,万元,元/吨)

政策加码 千亿市场正待挖掘

碳中和目标多次被提及,彰显中国应对全球气候变化决心。2020年9月22日,中国国家主席习近平在第七十五届联合国大会上首次提出“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”,随后在各大国际会晤中多次提及2060碳中和目标,彰显中国应对全球气候变化的决心。

图表8:2020年提及碳中和的会议整理

2020年12月12日,中国国家主席习近平在气候雄心峰会上发表讲话,宣布将提高应对气候变化《巴黎协定》下的国家自主贡献,“到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重达25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达12亿千瓦以上”。

在2020年12月中旬召开的中央经济工作会议中,做好碳达峰、碳中和工作也被列入2021年八项重点任务之一,而加快建设全国碳排放权交易市场也被列为实现该重点任务的主要途径之一。

碳排放交易可为上述目标的实现提供助力。碳交易通过“污染者付费”原理将碳排放的负外部性内部化;同时在总量控制前提下,减排成本低的企业会极力进行最大数量的减排,而减排成本高的企业则会在碳市场购买配额,企业在市场上买卖配额,由市场决定价格,实现资源优化配置;

另外,通过设置减排量抵减机制,为碳汇、可再生能源项目提供资金支持,促进节能低碳行业发展;此外碳交易培养企业、机构和个人的交易意识,易于形成全社会减排的氛围,促成碳中和目标的实现。

2021年1月5日,生态环境部正式发布《碳排放权交易管理办法(试行)》(下称《管理办法》),对全国碳排放权交易及相关活动进行了规定,包括碳排放配额分配和清缴,碳排放权登记、交易、结算,温室气体排放报告与核查等。该《管理办法》将于2月1日起正式施行。

图表9:《碳排放权交易管理办法(试行)》解读

2021年我国碳交易市场成交量或将达到2.5亿吨,为2020年各个试点交易所交易总量的3倍,成交金额将达60亿元。随着《管理办法》的出台实施,未来我国碳市场覆盖范围将逐步扩大,最终覆盖发电、石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸和国内民用航空等八大行业,排放总量将超过50亿吨,“十四五”时期碳排放交易量有望在“十三五”时期的基础上增加3-4倍。到碳达峰的2030年累计交易额或将超过1000亿元。

图表10:2021-2030年中国碳交易市场成交额(单位:亿元,%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国绿色能源(清洁能源)产业市场前瞻报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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