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2020年全球存储芯片行业竞争格局与企业营收对比分析 国内厂商奋力追赶

蔡雨晴

存储芯片是一个高度垄断的市场,全球市场基本被前三大公司占据,且近年来垄断程度逐步加剧。受全球市场寡头垄断格局影响,中国企业的议价能力极低,我国芯片发展受限。但近年来国内厂商奋力追赶,已在部分领域实现突破,逐步缩小与国外原厂的差距,其中,兆易创新位列NOR Flash市场前三,聚辰股份在EEPROM芯片领域市占率全球第三,长江存储128层3DNAND存储芯片,直接跳过96层,加速赶超国外厂商先进技术。

值得注意的是,兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT),意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力,扮演中国半导体发展的重要角色。

市场集中度高,由三星、SK海力士、美光主导

全球存储芯片行业集中度高,呈寡头垄断格局,由三星、SK海力士、美光主导。在细分领域,全球DRAM市场仍由三大巨头主导,全球NAND Flash半数市场份额由三星和铠侠占据;在NOR Flash全球市场中,我国企业兆易创新位列前三。

图表1:全球存储芯片行业竞争层次

前瞻汇总TrendForce发布的2020年前三季度各大厂商存储芯片营收数据得出,韩国三星、海力士和美国美光科技三大厂商共占全球存储芯片市场份额的76%。其中,三星占据市场份额最大,达38%,得益于存储业务的高速增长,三星超越了英特尔,成为全球第一大半导体厂商。位列二三名的海力士和美光分别占市场的21%和17%。

图表2:2020年全球存储芯片企业市场份额(单位:%)

注:1)由于DRAM和NAND Flash占据了存储芯片95%左右的市场份额,故以上企业市占率仅统计各厂商DRAM和NAND Flash营收。2)数据统计口径为2020年前三季度。

国内厂商奋力追赶,兆易创新位列全球NOR Flash市场前三

受存储芯片行业国外巨头垄断及专业性强等因素的影响,单一厂商难以掌握多门跨领域的材料工艺技术,导致中国存储芯片行业布局较为分散,厂商多布局在单一细分领域。存储芯片的主要市场由海外巨头公司掌握,国内公司处于相对落后的位置,但已经在各个细分行业展开追赶,并已获得显著的进展。

图表3:主要存储芯片厂商及国内企业发展现状

从NOR Flash制造商竞争格局来看,2018年之前兆易创新相比前四家的份额有明显差异,但随着美光和赛普拉斯宣布在低端NOR产品的推出,兆易创新获得大量市场份额,并借机实现技术突破。2020年第一季度,旺宏、华邦、兆易创新市场占有率排名前三,市场份额分别为26.2%、24.5%、18.8%。

图表4:2020Q1全球NOR FLASH企业市场占有率(单位:%)

国内厂商营收规模较小,兆易创新营收领先

在全球千亿级美元存储芯片市场规模中,中国厂商整体营收规模较小。从中国存储芯片行业主要上市公司来看,兆易创新存储芯片营业收入领先其他企业,2019年为255558.64万元;紫光国芯排名第二,2019年存储芯片营业收入为84287.41万元;聚辰股份2019年存储芯片(EEPROM)营业收入为45250.56万元;普冉半导体存储芯片(EEPROM和NOR Flash)营业收入为36045.29万元。

图表5:2019年中国存储芯片代表企业存储芯片营收情况对比(单位:万元)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国存储芯片行业市场需求与投资前景预测》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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