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预见2021:《2021年中国电影产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展趋势等)

朱茜

票房收入不足上年四成 电影产业遭受巨大打击

电影产业是指以电影制作为核心通过电影的生产、发行和放映以及电影音像产品,电影衍生品等相关产业经济形态的统称。其以电影的创作、制作、发行和营销四个行业为主,同时包括电影的衍生产品的开发(如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等)以及与电影相关的市场活动,属第三产业中娱乐业的一部分。其主要功能是通过视听技术传递艺术形象信息,为人们提供审美、娱乐、宣教服务。

中国电影产业链主要包括IP制作、制作发行、分发销售、整合营销、媒体传播、衍生品等,其具体如下:

图表1:中国电影产业链全景图谱

1905年,中国第一部电影《定军山》诞生,发展如今,已走过了115年的历程。2010-2013年,在国家政策的驱动下,中国电影行业快速成长,同时引发了市场投资热潮,使得2014-2015年市场高速发展,CAGR达到48.7%,经过两年的高速增长后,2016年以来,电影票房增速回归到理性阶段,连续三年保持在10%上下波动,行业进入稳定发展阶段。

2020年,新冠疫情爆发,中国电影市场全面关闭178天,给中国电影产业带了巨大的冲击,大量影片挤压推迟,各大企业风雨飘摇,电影产业的互联网化也在一片哀鸿中加速,原本计划院线上映的影片纷纷转为网播。

图表2:中国电影产业发展阶段分析

从电影票房收入来看,2012-2019年,中国电影票房收入持续增长,并成功突破600亿大关。2019年,我国票房收入实现643亿元,较2018年增长5.4%,增速整体呈现下滑态势。2020年,我国电影票房收入仅为204亿元,不到2019年票房收入的4成。

图表3:2012-2020年中国电影票房收入及增速(单位:亿元,%)

从电影产量来看,2014-2018年,我国电影年产量逐年增长,2019年,我国电影产量略有下滑,实现1037部。2020年,我国电影产量仅为650部,较2019下降了近37.32%。

图表4:2014-2020年中国电影产量(单位:部)

从消费端来看,2014-2019年,国内观影人次不断增长,但增速逐渐放缓。2019年全国电影观影人次为17.3亿人,与2018年基本持平。2020年,中国观影人次出现断崖式下跌,仅为5.5亿人,较2019年下降近68.21%。

图表5:2014-2020年中国电影观影人次(单位:亿人)

结合以上数据综合来看,2020年新冠疫情的爆发使得我国电影产业遭到了巨大的打击,电影票房收入、电影产量以及电影观影人次均大幅下降。

银幕数量稳定增长 产业整体复苏情况良好

2020年下半年,我国新冠疫情逐渐得到了有效控制,电影产业也开始逐渐出现了复苏的迹象。7月20日,全国电影院复工首日9场165张电影票于17日即销售一空,人们的报复性观影成为了电影产业浴火重生的主要助推力之一,与此同时,我国政府也采取了一系列专资补贴、税收减免等政策,为电影产业的复苏铺平道路。

图表6:2020年中国电影产业相关政策汇总

从电影银幕数量来看,尽管2020年中国电影产业下滑趋势惨烈,但电影银幕数量仍然得到了一定的增长。2020年,我国电影银幕数量达到72557块,较2019年增长5.39%。

图表7:2012-2020年中国电影银幕数量及增速(单位:块,%)

从2020年1-12月的电影票房收入来看,自8月份起,我国电影产业就已开始逐渐复苏。到第三季度末,我国电影单月票房收入就已回升到了2019年同期近75%的水准。到2020年12月,我国电影票房收入已恢复至2019年同期92.4%的水准,由此来看,电影产业整体复苏情况良好。

图表8:2020年1-12月中国电影票房收入及与2019年同期的比值(单位:万元,%)

一二线城市票房占比下滑 上海市牢据票房收入首位

根据灯塔专业版数据显示,2014-2020年,三、四线城市在全国电影市场中的份额一直在稳步提升,与之相应的,一、二线城市的市场份额一直处于下降趋势中。在平均票价低于一、二线城市的情况下,三、四线城市能取得这样的成绩更显得难能可贵。可见,我国电影消费区域正在逐渐下沉。

图表9:2014-2020年中国电影票房收入按区域占比趋势(单位:%)

2020年,中国电影内地票房占比前五名分别为上海、北京、深圳、广州和成都,较2019年排名并未出现更迭。其中上海与北京的票房超过了10亿元,深圳、广州和成都的票房均在8亿元以下。

图表10:2020年中国各城市电影票房收入情况TOP10(单位:亿元)

主旋律电影向头部集中

2020年,我国影视行业票房TOP10影片均为国产片,其中《八佰》以31.1亿的票房高居首位,同时其也是2020年全球票房最高的影片。是《我和我的家乡》和《姜子牙》分别以28.3亿和16.0亿的票房位居第二第三。

在我国影视行业票房TOP10影片中,主旋律电影分别有《八佰》、《我的我的家乡》、《金刚川》和《夺冠》,这五部电影位居榜单的前五名,其票房合计高达78.9亿元,占2020年全年电影总票房的38.7%。可见2020年主旋律电影取得了骄人的成绩,并呈现出在头部集中的趋势。

图表11:2020年中国影视行业年度票房收入TOP10影片(单位:万元,元,人)

万达院线票房夺冠 市场集中度仍待提高

从各院线票房情况来看,我国电影产业市场集中度仍待提高,以票房TOP5院线的票房合计仅为2020年电影总票房的47%。其中,万达院线以15%的票房比重位居榜首,其次为大地院线,其票房比重为10%,上海联合院线(8%)、中影数字院线(7%)和中影南方新干线紧随其后(7%)。

图表12:2020年电影院线票房格局(单位:%)

行业变革引领多元观影模式 优胜劣汰推动行业资源整合

2020年虽然我国电影产业因疫情原因整体供需出现了大幅倒退,电影票房收入和电影产量均出现了断崖式的下滑,但随着疫情得到有效控制,我国电影产业也逐渐迎来了复苏。

在疫情期间,由于电影院长时间的关闭,中国电影产业遭到了短视频和流媒体长时间的冲击,整个电影行业也迎来了全新的变革,2020年初,《囧妈》以6.3亿的价格出售给今日头条,并在抖音、西瓜视频等平台免费播出,打响了互联网院线的第一枪,随后《肥龙过江》、《大赢家》、《我们永不言弃》等原本计划院线上映的影片也纷纷转为网播,网络电影崛起,流媒体影响力和话语权进一步增强。这类线上线下相结合的模式在疫情得到有效控制的下半年仍在延续,多元化观影模式或将成为行业的重要发展趋势。

除此之外,在疫情的冲击下,大量中小影院难以为继,纷纷关门倒闭或是被大企业所收购,优胜劣汰推动了电影院的整合,一定程度上也将促进行业集中度的增长。

综合来看,我国电影产业将在复苏中迎来全新的发展格局,整体发展前景仍然较好。

图表13:未来中国电影行业发展趋势

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