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2021年中国中药保健品行业消费现状与市场规模分析 行业市场规模逐年增长【组图】

陈丽荣

随着生活节奏加快,工作压力变大,我国处于亚健康的群体范围逐渐扩大,逐渐从中老年人向年轻人扩散。当前,越来越多的都市白领通过保健品来调节身体机能,强身健体。近年来,我国中药保健品行业市场规模逐年扩大,市场需求旺盛。

企业数量逐年上升

根据从工商局中经营范围中包含“保健品生产\制造、研发”且经营状态为“存续和在业”的企业数据进行整理分析,可知截止至2019年,经营范围中包含“保健品生产\制造、研发”的企业共有2455家。

从企业增速来看,2015年实现近20年来最大的同比增速,自2016年开始生产企业增速逐年下降,其中,2019年生产企业数量同比增长下降至23.06%。

图表1:2000-2019年中国保健品生产企业数量(单位:家,%)

市场规模逐年增长

根据Euromonitor数据显示,2005-2019年中国保健品行业的市场规模呈现逐年增长的趋势,2019年中国保健品行业的市场规模达到411亿美元,按2019年全年人民币平均汇率为1美元兑6.8985元人民币,折合人民币约2835亿元。

而在中国保健品行业占据较大市场份额的中药保健品,其市场规模也呈现出逐年增长的趋势,并在2019年突破了900亿元。

图表2:2013-2019年中国中药保健品市场规模(单位:亿元)

贸易逆差逐步扩大

在出口方面,根据中国海关数据显示,2016-2019年,我国中药保健品出口额整体保持平稳,2019年达2.47亿美元。在进口方面,根据中国海关数据显示,2019年,我国中药类保健品进口业绩颇为“亮眼”,在国家扩大进口政策的引导下,2019年全年进口额达5.56亿美元,同比增长24.77%。

其中,燕窝是最受欢迎的保健品,进口额为3.2亿美元,同比增加43.8%。从贸易差额来看,2016年,我国中药类保健品行业实现贸易顺差0.59亿美元,2016年后,贸易逆差逐步增长,2019年达3.09亿美元。

图表3:2015-2019年中国中药类保健品进出口额统计(单位:亿美元)

企业间中药保健品产品注册数量差距大

在中国中药保健品行业,行业监管不足,行业壁垒较低,商家较容易获取保健品“蓝帽子”资质,而与其他食品行业相比,中药保健品行业的利润率又较高。因此,在一段时间内涌现了一大批保健品企业,包括一些生产技术不过硬以及一些“贴牌”企业。

目前我国中药保健品领域,同仁堂、无极限、东阿阿胶、新时代健康和健康元等企业占据着重要的市场地位。这五家企业中药保健品产品注册数量均超过10种,其中同仁堂更是超过了100种,远远领先于其余企业。

图表4:截至2020年9月中国中药保健品行业市场参与者产品注册数量(单位:种)

高端中药保健品消费需求增长

我国中药保健品最早是从直销做起,同时,直销初入期,保健品被冠以“高档消费品”的设定。2019年我国中药保健品行业价格区间:400元以上占比攀升,200元以下压缩,高端化趋势显现。近年来,高端进口保健品牌销售额明显增长,促销活动的激励叠加保健意识的增长拉动了高端中药保健品消费需求。

2020年,在疫情影响下,人们对于健康和养生的愈发重视,使得药店的一部分中药保健品不仅销量倍增,价格也有了不同程度的上涨。根据央视财经报道,2020年7月份以来,不少药店的部分中药保健品出现了8%到10%不等的涨幅。中药保健品涨价不仅和消费需求提升有关,还与2020年上半年中药材原材料价格上涨有关。

图表5:2018-2019年中国中药保健品销售价位变化对比(单位:%)

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