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2021年全球固态硬盘(SSD)行业市场现状与发展前景分析 存储芯片原厂厂商加速布局

刘甜

面对SSD市场,尤其是数据中心领域,三星、铠侠、西部数据、SK海力士、英特尔等早已暗潮涌动。未来三星NAND Flash产能将大幅增加,应对SSD市场需求的增长。

价格整体较为稳定

固态硬盘简称SSD(Solid State Disk),是由控制芯片和存储芯片(NAND Flash芯片)组成,利用传统的NAND Flash特性,以区块写入和擦出的方式作读写的功能,因此SSD在读写速度上较传统硬盘要快很多,而且还具有低耗电、体积小、抗震强、稳定性高、耐低温等优点。目前服务器市场需求持续升温,PC市场有待价格的降低提升渗透率。

自2020年11月底,渠道市场客户开始意识到上游原厂正在处于由9X层向128层甚至更高层数产品的过渡升级阶段,部分产品或将出现产能不足,因此备货意愿有所提升,据中国闪存市场ChinaFlashMarket报价,从11月底至今,渠道SSD产品报价累积涨幅最高已经超过10%。然而,实际市场需求仍未得到实质提升。

市场消息表明,随着原厂进度不断推进,预计1XX层以上闪存颗粒将在2021年Q1末或2021年Q2初开始陆续上市,届时大容量且成本更低的颗粒供应将日渐充足,而小容量颗粒恐持续紧缺。

图表1:2020-2021年SSD(行业市场)价格变化(单位:美元)

SSD出货量有望超过HDD

2020年全球HDD机械硬盘的出货量为3.5亿个,SSD固态硬盘出货量未3.2亿个。预计2021年,SSD硬盘全球出货量将反超HDD,达到3.6亿个。

SSD固态硬盘保持高速增长,2018年全球出货量突破2亿个,增长近四成。与此相比的是HDD出货量连续5年的下跌。虽然SSD硬盘出货量将在未来超过HDD,但机械硬盘在市场上仍然具有优势。其容量及平均容量、单位容量价格方面均优于SSD,这一特点将持续支撑HDD在市场上的稳定地位。

图表2:2015-2021年全球SSD和HDD出货量及预测(单位:百万个)

终端模组的市场较为分散

根据TrendForce数据,2019年前十大SSD模组厂的出货量约占整体渠道市场61%;另以SSD竞争版图来看,三星(Samsung)、铠侠(Kioxia)、西数(WDC)、美光(MU.US)、SK海力士(SK Hynix)、英特尔(INTC.US)等原厂出货占整体渠道市场约35%,模组厂的出货量占比则约65%。

图表3:2019年全球前十大SSD模组厂自有品牌于SSD渠道市场出货量市占率(单位:%)

NAND FLASH加速布局 SSD市场规模高速增长

2019年SSD在NAND Flash应用市场占比已赶超嵌入式产品上升至45%,2020上半年服务器市场对SSD需求持续升温,全球PC市场出货在Q2和Q3季度更是连续两个季度上涨,预计2020年SSD占比将达50%。未来SSD这比例仍将保持持续增长的趋势,数据中心和PC市场是主要驱动力,尤其是数据中心领域,发展潜力最大。

与此同时,SSD产品也在不断的发展,与PCIe 3.0相比,PCIe 4.0最大带宽翻倍,PCIe 4.0 x4通道可带来8GB/s的超高理论带宽,SSD性能理论值也能达到7GB/s。

面对SSD市场,尤其是数据中心领域,三星、铠侠、西部数据、SK海力士、英特尔等早已暗潮涌动。首先,三星2020年即使面对严峻的挑战,依然“大刀阔斧”的高额投资,2020年3月西安二期1阶段投产3D V-NAND芯片,Q3已实现满产,并投资80亿美元建设二期第二阶段项目,预计2021下半年竣工,同时平泽P2工厂投资8兆韩元新建NAND Flash产线,计划2021下半年开始量产,甚至计划新建P3工厂,未来三星NAND Flash产能将大幅增加,应对SSD市场需求的增长。

图表4:NAND闪存颗粒原厂布局SSD市场事件

固态驱动器(SSD)也在下一代联网汽车和信息娱乐乘用车中得到了广泛应用,推动了固态驱动器市场的增长。在互联汽车应用中,固态驱动器被用于满足高性能图形、数据存储和通信的要求。

此外,SSD还提供了闪存解决方案,帮助交付高性能存储和可靠性在多种车载应用,包括司机辅助技术、娱乐系统、导航系统和3D地图等。

后COVID - 19的时代由于家庭办公场景带来的数据流量不断增加,也推动了数据中心对SSD的需求,根据Global Market Insight的数据,2019年全球SSD市场规模超过550亿美元,预计未来将保持15%的平均复合增速,到2026年市场规模超过1250亿美元。

图表5:2019-2026年全球SSD市场规模及预测(单位:亿美元)

以上数据来源于前瞻产业研究院《信息存储行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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