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2020年中国二手车市场发展现状与区域竞争格局分析 二手车交易集中在东部地区

蔡雨晴

2015-2019年,我国二手车交易量呈上升趋势,增速呈下行趋势。2020年1-11月,全国二手车市场累计交易量1263.35万辆,其中仅低速载货车交易量较上年同期有所增长。从区域分布来看,全国二手车市场交易主要分布在广东、浙江等东部地区省市。从保值率来看,2020年12月大部分细分车型保值率较11月均有回升。分品牌来看,主流海外品牌的保值率仍然略高于自主品牌。

二手车交易量增速下滑,细分市场交易量下降

2015-2019年,我国二手车累计交易量总体呈逐年增长态势,年均复合增速达12.2%。2019年,全国二手车累计交易量为1492.28万辆,同比增长7.96%,增速有所回落。2020年1-11月,全国二手车市场累计交易量1263.35万辆,同比下降4.55%。

图表1:2015-2020年中国二手车累计交易量(单位:万辆,%)

2020年1-11月受到疫情等因素影响,仅低速货车较2019年同期略有增长,其余车型相比同期均有明显下降,相比1-10月累计降幅进一步收窄。2020年1-11月,基本型乘用车共交易754.84万辆,同比下降1.10%;客车109.63万辆,同比下降14.03%;载货车117.52万辆,同比下降4.56%;SUV 119.87万辆,同比下降6.76%;MPV 73.34万辆,同比下降13.85%;交叉型乘用车30.15万辆,同比下降8.21%。

图表2:2020年二手车各细分车型交易情况(单位:万辆)

注:数据截至2020年1-11月,下同。

二手车交易主要分布在广东、浙江等东部地区省市,CR10达65.88%

从区域分布来看,我国二手车市场主要分布在东部地区,交易量前十省份合计占比达65.88%。2020年1-11月,广东省二手车市场共交易180.7万辆,占全国交易量的14.3%;浙江省和山东省分别交易二手车118.54万辆和105.3万辆,占全国交易量的9.38%和8.33%。

图表3:2020年二手车交易量区域分布情况(单位:%)

细分车型保值率略有回升,主流海外品牌保值率略高于自主品牌

根据中国汽车流通协会和精真估交易平台联合发布的《2020年12月中国汽车保值率研究报告》显示,冬季用车出行的需求增加,叠加年底新车涨价的因素,共同导致12月二手车“量价齐涨”。

从车型上看,中型以上的SUV由于单价高,此时不是市场的主流,它的价格下降侧面反映出二手市场偏好低价车型,轿车仍是主流。中型以上的SUV排放问题、油耗问题也限制了它的市场空间。

图表4:2020年11-12月各级别车型月度保值率(单位:%)

注:图中保值率为3年车龄保值率,下同。

分品牌来看,2020年12月市场整体价格都上涨,无论德系、日系、韩系的二手车保值率都是上升的趋势,其中丰田和本田保值率超过75%,排名前十主流海外品牌保值率在58%-80%之间。自主品牌中,广汽传祺成为榜单中唯一一个保值率下降的品牌,排名前十自主品牌保值率在54%-68%之间。

图表5:2020年12月主要品牌保值率(单位:%)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国二手车行业市场需求洞察报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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