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2020年中国纺织工业发展现状分析 区域布局调整持续推进(附主要省市行业投资数据)

肖丽洒

根据国家统计局数据,2019年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长2.9%,增速较2018年放缓5.1个百分点。2019年,全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%.增速较2018年放缓0.5个百分点。

行业景气度位于扩张区间

根据中国纺织工业联合会产业经济研究院纺织企业景气指数报告,2019年,我国纺织行业景气度总体保持在50以上的扩张区间。随着国内外市场需求不足,中美贸易摩擦等压力逐步向生产及投资区域传导,我国纺织行业前三季度景气指数呈现稳中趋降态势。

四季度,受传统节假日临近、中美贸易摩擦阶段性缓和以及订单略有好转等因素影响,企业信心有所回暖。2019年第四季度,纺织行业景气指数为55.2,较三季度回升3.3个点,达到全年最高值。

图表1:2019年纺织工业景气指数及分项指标情况

2019年,受宏观经济运行压力加大,居民消费结构调整等因素影响,我国纺织服装内销增速较2018年有所放缓。根据国家统计局数据,2019年,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长2.9%,增速较2018年放缓5.1个百分点,低于同期限额以上单位零售增速0.8个百分点。

社交平台、短视频直播带货等新型商业模式方兴未艾,网络下沉市场空间较大,带动服装线上渠道销售仍然保持两位数增长,但与2018年相比较增速仍有所下降。2019年,全国网上穿着类商品零售额同比增长15.4%,增速较2018年放缓6.6个百分点。

图表2:2019年纺织工业主要经济运行指标累计同比变化情况(单位:%)

纺织业生产保持增长

在内外市场销售放缓的情况下。我国纺织行业生产总体保持低速增长态势。根据国家统计局数据,2019年,全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.4%.增速较2018年放缓0.5个百分点。产业链大部分环节生产增速放缓,终端行业由于内外市场需求疲弱而承压更为明显;服装、家纺和产业用纺织品行业2019年工业增加值增速分别为0.9%、-1.2%和6.9%,较2018年分别放缓3.5、4.7和1.7个百分点。

纺机行业受纺织产业链投资需求下滑影响,生产增速持续走低。2019年工业增加值同比减少7.5%.增速较2018年大幅放缓17个百分点。毛纺织、丝绸行业由于2018年基数较低,2019年工业增加值增速有所回升.同比增速分别为1.9%和3.9%,分别高于2018年3.2和7.4个百分点。化纤行业由于新增产能较多。2019年工业增加值增速达到11.9%,较2018年提高4.3个百分点。

图表3:2019年纺织规模以上企业行业工业增加值增速(单位:%)

主要大类产品中,纱、布及服装产量同比有所减少,其他产品产量均实现增长。根据国家统计局数据,2019年全社会纱产量为2892.1万吨.同比下降6.1%.但增速较2018年回升1.2个百分点:布产量为575.6亿米,同比下降17.6%.增速较2018年下滑12.7个百分点:全社会化纤产量为5952.8万吨,同比增长9.9%,增速较2018年加快7.2个百分点:规模以上企业服装产量为244.7亿件。同比下降3.3%.增速较2018年略回升0.1个百分点。

图表4:2019年规模以上纺织企业主要大类产品产量(单位:万吨,亿米,亿件)

纺织行业区域布局调整持续推进

分地区来看,我国中部的安徽省、江西省和湖北省,以及西部的重庆市总体呈现全产业链投资正增长良好态势.成为2019年纺织行业投资增长的区域亮点。东部地区转型升级投资增长有所减速,江苏、浙江和山东省纺织业投资同比分别减少4.8%、2.3%和59.4%.但同期化纤业投资同比分别增长8.6%.9.5%和63.2%。

新疆地区受产业政策调整的影响,2019年纺织业和化纤业投资完成额同比分别减少50.5%和28.1%.但服装业投资有所回暖.同比增长18.8%.较2018年大幅回升34.7个百分点。

图表5:2019年我国大部分省(区、市)纺织行业固定资产投资增速情况(单位:%)

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