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十张图了解2021年全球电解铝行业市场现状及竞争格局 国内产销量占据全球半壁江山

李佩娟

电解铝是通过电解得到的铝,又称"原铝"。铝作为全球经济重要参与产业,电解铝应用广泛,包括轻工业、电器行业、机械制造、电子行业、交通运输、冶金以及房产建筑等行业。中国电解铝行业在全球占据举足轻重的地位,产量占据全球57.18%;消费量占全球58.97%,均达到一半以上份额。企业方面,中国宏桥集团电解铝产量位居全球第一位;国内方面,山东、新疆电解铝产量位于全国前两位。

中国电解铝产量占据全球57.18%

电解铝是通过电解得到的铝,具体是以氧化铝作为溶质,以熔融冰晶石作为溶剂,以碳素体作为阳极,铝液作为阴极,通入强大的直流电后,在950℃-970℃下,在电解槽内的两极上进行电化学反应(即电解)而得到的最终铝产品,又称"原铝"。

电解铝是一种应用广泛的基本金属,主要用于生产各种不同用途的铝加工材。铝材在生活中的应用广泛,包括轻工业、电器行业、机械制造、电子行业、交通运输、冶金以及房产建筑等行业。

铝作为全球经济重要参与产业,尽管2020年疫情肆虐,但是铝产量仍保持了持续稳定的发展趋势。2020年,全球电解铝产量为6526.7万吨,同比增长2%。

图表1:2015-2020年全球电解铝产量情况(单位:万吨)

从电解铝消耗量来看,世界金属统计局(WBMS)数据显示,2019年全球电解铝需求为6227万吨,较上年减少103.2万吨。全球消费的疲软,也就导致了市场难以消耗原本体量较大的电解铝产量。2020年1-11月电解铝需求量为5911万吨,较2019年同期减少58.3万吨。

图表2:2018-2020年全球电解铝需求量情况(单位:万吨)

中国是世界上最大的电解铝生产国,国际铝业协会口径下,2020年中国电解铝产量为3731.7万吨,占全球电解铝产量的57.18%,超过一半比重。

图表3:2015-2020年国际铝业协会口径下中国电解铝产量情况(单位:万吨,%)

2015-2019年,我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2019年,尽管电解铝消费量增速有所下滑,但较2018年仍增长了2.4%,消费量达到了3672万吨。据SMM,2020年国内电解铝消费3818.8万吨,同比2019年增加5.77%。

图表4:2015-2020年中国电解铝消费量及增速(单位:万吨,%)

从电解铝生产地区分布来看,中国电解铝产量占据57.18%左右的份额;其次,海湾国家占8.93%左右,此外,中东欧、不包括中国的亚洲国家等产量也占一定份额。总体来看,中国的电解铝生产超过全球电解铝产量一半的比重。

图表5:2020年全球电解铝产量区域分布情况(单位:万吨,%)

从电解铝消费来看,中国电解铝消费量占据全球58.97%左右的市场份额,超过全球一半的比重,超过电解铝生产量占全球产量的比重。

图表6:2020年中国电解铝消费量占全球比重情况(单位:%)

中国宏桥集团电解铝产量位居全球第一位

中国电解铝产量占据全球57.18%左右的份额,超过一半比重;其中我国电解铝企业发挥重要作用,全球第一大电解铝公司为中国宏桥集团,2019年电解铝产量为506万吨,中铝产量达到379万吨;根据ALD数据显示,俄铝产量达到380万吨。

图表7:2019年全球电解铝企业竞争情况(单位:万吨,%)

国内方面,2019年中国宏桥集团产量占全国总产量的14.44%;其次,中国铝业电解铝产量占全国总产量的10.81%。2019年中国铝业、南山铝业、云南铝业、露天煤业、焦作万方铝业、河南神火煤电七家企业电解铝产量占全国总产量的36.83%,企业市场占有率较低,集中度较低,市场竞争较为激烈。

图表8:2019年中国电解铝行业代表企业市场占有率(按产量)(单位:%)

山东、新疆电解铝产量位于全国前两位

从产地分布上看,电解铝大省为山东、新疆、内蒙古,以国家统计局统计2019年3504.4万吨的电解铝产量计算,2019年,三地电解铝产量占比为55.3%。

图表9:2019年国内电解铝各省市产量TOP10(单位:万吨,%)

根据有色网数据显示,在2019-2020年我国电解铝计划新增产量中,内蒙古新增产量占比最大,为34.77%;其次是云南省和广西省,占比分别为32.81%和11.23%。总体来看,电解铝产地分布较为分散。从每年的新增产能上看,电解铝有向云南、内蒙转移的趋势,核心是电力优势。

图表10:2019-2020年中国电解铝计划新增产量区域分布情况(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国电解铝行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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