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2021年全球及中国IVD领域行业投融资现状与发展前景分析 分子诊断热度不减

夏才艳

2016年至2020年全球IVD领域共发生944起融资事件,融资总额为189亿美元。2020年该领域共发生211起融资事件,与2019年相比,融资总额环比上升近200%。在IVD细分赛道中,分子诊断领域的公司在初创企业中占比最高;同时该领域企业的融资进 程更为顺畅;其中,分子诊断领域里面大多融资过亿的事件来自基因测序企业。

IVD领域投融资爆发 仍主要集中在早期

IVD领域初创公司的融资事件在近五年呈上升趋势,尽管该领域在2019年融资总额骤减,但2020年在新冠疫情的刺激下,企业平均融资金额成倍增加,出现高达10亿美元的mega- round。在全球的IVD行业领域每年产生多起高额融资,大多属于分子诊断企业,由此可见相比传统的生化诊断、免疫诊断类企业,分子诊断企业更受到资本的青睐。

图表1:2016-2020年全球IVD企业融资总额及事件数(单位:百万美元,起)

与全球情况相似,国内的IVD领域融资一直呈增长态势,2019年受资金寒冬的影响,IVD行业融资下滑,但依旧有25起上亿美元融资。 2020年,国内IVD领域共发生111起融资事件,平均融资金额为2813万美元,远高于2019年,而且有6起上亿美元融资,其中华大智造完成两次上亿美元融资金额分别是10亿美元和1亿美元、思路迪完成15亿人民币融资、臻和科技和鹍远基因各自完成10亿人民币融资、博奥晶典完成8亿人民币融资,这些公司都是基因测序企业或NGS肿瘤精准医学企业,再次表明资本对国内分子诊断领域的信心不减,未来还有较大增长空间。

图表2:2016-2020年中国IVD企业融资总额及事件数(单位:百万美元,起)

整体来看,IVD领域里初创企业较为活跃,目前仍以天使轮、种子轮和A轮公司为主,但处于B轮以下融资的企业数量逐年减少,多数企业都走到了D轮以上甚至已经上市。到2020年已经有22家企业完成D轮。

由此可见,IVD领域已经出现少数势头强劲的头部企业,而且不少IVD企业在近几年已经成功完成IPO,比如在2020年上市的圣湘生物、泛生子基因、新产业生物、东方生物等。

图表3:2016-2020年全球IVD企业融资轮次变化趋势(单位:家)

目前,国内大部分IVD企业都停留在早期的阶段,大多数公司的融资轮次都集中在A轮和B轮,少数企业走向D轮以上,说明我国IVD市场已经有少数强劲的头部企业出现,但整体仍处于快速发展的阶段,并且在我国政策和人民需求日益增加的推动下,IVD领域还有更广泛的成长空间。

图表4:2016-2020年中国IVD企业融资轮次变化趋势(单位:家)

分子诊断热度不减

在细分赛道中,各类型企业大多处于早期融资,除了技术壁垒较低相对传统的生化诊断和技术已经处于成熟期的微生物诊断,其他几条细分赛道均有少量企业走向D轮以上的融资,同时不少商业模式成熟的企业已经走向IPO。

分子诊断企业在整个IVD领域占比最高。大多数企业都集中在B轮以前,可见,分子诊断领域在当前不仅是全球发展最快的IVD子 行业,同时也最受资本青睐。

走向D轮以上融资的企业数量也远高于其他细分赛道,有13家公司处于D轮以上融资,其中基因测 序企业占比最大。POCT热度不减,有3家企业走向D轮以后,融资事件以种子轮、天使轮和A轮为主,POCT市场依然有较大的成长空间。

图表5:2016-2020年全球IVD领域投融资细分赛道交易轮次(单位:家)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国体外诊断(IVD)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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