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2020年中国新能源汽车市场发展现状与竞争格局分析 比亚迪、五菱、特斯拉排名前三

蔡雨晴

2020年,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,产销较2019年有所回升,增速实现由负转正。其中新能源乘用车占据主要市场,产销占比均在90%以上。

按能源供给方式来看,纯电动汽车产销占比均在80%以上,插电式混合动力汽车产销占比不足20%,燃料电池汽车产销占比不足0.1%。

从新能源乘用车前十车企销量情况来看,比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉销量排名前三。

产销较19年有所回升,2020年产销136.6万辆和136.7万辆

受益于政策的优惠,我国新能源汽车市场从2014年开始快速发展,新能源汽车产销量大幅上升;随后2016、2017年受到补贴倒退的影响,产销量增速放缓。2019年新能源汽车实现产量124.2万辆,这是自2009年大力推行新能源汽车产业以来出现的首次年度下降。

目前,为了缓解疫情对新能源汽车行业的影响,我国推迟补贴政策至2021年,行业发展正逐渐恢复中。根据中国汽车工业协会统计据显示,2020年,新能源汽车产量达到136.6万辆,产量较2019年有所回升。

图表1:2014-2020年中国新能源汽车产量情况(单位:万辆)

通过多年来对新能源汽车整个产业链的培育,各个环节逐步成熟,丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求,使用环境也在逐步优化和改进,在这些措施之下,新能源汽车越来越受到消费者的认可。

根据中国汽车工业协会统计数据显示,2014-2020年,我国新能源汽车销量从7.5万辆上升至136.7万辆,实现了跨越式发展。

图表2:2014-2020年中国新能源汽车销量情况(单位:万辆)

新能源乘用车占主要市场,纯电动汽车占主要比重

新能源汽车按应用市场分类可分为新能源乘用车与新能源商用车。从销量来看,2020年新能源汽车销量为136.7万辆,其中新能源乘用车销量124.6万辆,占比91.15%;新能源商用车销量12.1万辆,占比8.85%;

从产量来看,2020年新能源乘用车与商用车产量占比分别为91.22%和8.78%。据此可看出,新能源乘用车占据市场产销绝大部分比重,新能源商用车占比相对较小。

图表3:2020年新能源汽车按应用市场分产品竞争格局(单位:%)

注:内圈为产量竞争格局,外圈为销量竞争格局,下同。

新能源汽车按能源供给方式主要分为纯电动汽车、插电式混合动力汽车以及燃料电池汽车。2020年,纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,占比分别为80.89%和81.57%;

插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,占比分别为19.03%和18.36%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,产销占比均不足0.1%。

图表4:2020年新能源汽车按能源供给方式分产品竞争格局(单位:%)

比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉销量排名前三

中国新能源汽车市场形成了传统车企与新势力车企共同投资建设及相互竞争的格局。传统车企以比亚迪、北汽新能源、上汽集团乘用车公司、奇瑞新能源、长安汽车为主力;得益于成熟的上下游供应链体系优势,传统车企在新能源车销量上遥遥领先。新势力车企中,蔚来汽车、小鹏汽车等均已与传统车企签署了代工合作协议。

分车企来看,新能源乘用车为我国新能源汽车市场主要产品,2020年1-12月新能源乘用车前十车企中,受益于五菱宏光MiniEV、比亚迪汉、Model3等车型热销,比亚迪、上汽通用五菱、特斯拉销量均超过10万辆,以较大优势分居前三位。

图表5:2020年新能源乘用车前十车企销量情况(单位:辆)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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