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2021年中国煤化工行业供需市场分析 重点煤矿产能调整结果显著、供需回暖【组图】

周小松

中国是世界最大产煤国。煤炭在中国经济社会发展中占有极重要的地位,煤化工工业也是重要的支柱工业,全国70%的工业燃料和动力、80%的民用商品能源、60%的化工原料是由煤炭提供的。

但由于我国长期投资过度,监管不力,煤化工行业长期产能过剩严重,2016年,我国大力推进供给侧改革,经过几年供给侧改革的阵痛,目前我国煤炭供需情况显著改善。

煤炭资源探明储量逐年增长

2019年全球煤炭探明储量继续上升,且主要集中在少数几个国家:美国(23.3%)、俄罗斯(15.2%)、澳大利亚(13.9%)和中国(13.2%)。据自然资源部发布的《中国矿产资源报告(2020)》披露,2019年,我国煤炭探明储量17385.8亿吨,同比增长1.76%。

图表1:2010-2019年中国煤炭资源探明储量(单位:亿吨,%)

全国煤炭产量触底反弹缓慢增长

根据中国煤炭工业协会数据显示,2012-2019年,我国煤炭产量波动性变化,以2016年为界,2012-2015年,我国煤炭产量处于缓慢增长阶段,虽然经营效益不高,但各地依旧不断超前投资,产能不断扩张,2016年供给侧改革开始,当年产量大幅减产,以煤炭主产区山西省为例,2016年-2017年,省内关闭煤矿52座、退出产能4590万吨,核减生产煤矿产能925万吨/年。

供给侧改革后,全国煤炭产量触底反弹,缓慢增长。2019年,我国煤炭产量为38.50亿吨,同比增长4.0%。2020年1-10月,全国实现煤炭产量31.49亿吨,同比增长1.82%。

图表2:2012-2020全国煤炭产量走势图(单位:亿吨,%)

全国原煤销量大幅回升

2012-2017年,中国原煤销量呈现波动态势,原煤销量保持在30亿吨左右。2018年因煤炭消费大国中美双方贸易战,以及全球范围的新能源革命天然气和其他可再生能源不断挤压,中美双方煤炭消费量大幅下降,原煤销量出现大幅下滑,为13.69亿吨,同比降低55.29%。2019年开始大幅回升至32.51亿吨,2020年1-10月,实现原煤销量30.15亿吨,增长态势良好。

图表3:2012-2020年全国原煤销量情况(单位:亿吨)

重点煤矿产量回升

我国近几年来除2016年外,其余年份重点煤矿原煤产量变动幅度不大。从2015年18.76亿吨增长到2016年28.38亿吨,之后受国家供给侧改革政策的影响,2017年产量降低到17.7亿吨,2018年有小幅增长,为18.37亿吨。2019年继续保持小幅增长到23.89亿吨,截止2020年10月,我国重点煤矿原煤产量22.20亿吨。2016年受供给侧改革影响,我国重点煤矿产量不降反升,说明行业集中度提升,小差落后产能不断淘汰。

图表4:2011-2020年我国重点煤矿原煤产量(单位:亿吨)

注:重点煤矿为国有煤矿

重点煤矿销量大幅回升

2012-2017年间,我国重点煤矿原煤销量呈波动增长趋势,2018年中美等煤炭消费大国贸易战以及开展新能源革命,天然气和可再生能源的竞争加剧,不断挤占了煤炭在能源市场的占比,导致燃煤电厂陆续淘汰、燃煤发电能力和利用率连年下降,中美等煤炭消费大国煤炭消费量均创下新低,2018年重点煤矿原煤销量出现大幅度下滑,为15.92亿吨,同比下降55.27%。2019年大幅回升至23.89亿吨。

图表5:2012-2019年我国重点煤矿原煤销量情况(单位:亿吨)

注:重点煤矿为国有煤矿

综上,随着2016年以来供给侧改革的推进,我国煤化工行业去产能效果显著,大量过度投资形成的产能被淘汰,行业集中度提高,重点煤矿的产量销量大幅提升,且2019年产销开始趋于平衡,重点煤矿产能调整结果显著,行业整体供需市场大幅改善。

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