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预见2021:《2021年可穿戴设备产业全景图谱》(附竞争格局、市场规模、发展趋势等)

李明俊

根据IDC数据,2019年全年可穿戴设备出货量达到3.365亿部,相比2018年的1.78亿部增长了89%。2020年12月,IDC发布了2020年全球可穿戴设备第三季度数据报告。数据显示,2020第三季度全球可穿戴设备出货量同比增长35.1%,达到1.253亿台。可穿戴设备增长主要来自腕式设备和耳戴式设备。

可穿戴设备产业简介

可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。

目前可穿戴设备的产品形态主要有智能手表、智能手环、耳戴设备、智能眼镜(主要包括VR/AR头显)、智能服装、智能鞋等。

可穿戴设备通过连接互联网,并与各类软件应用相结合,使用户能够感知和监测自身生理状况与周边环境状况,无需手动便能迅速查看、回复和分享信息,其功能覆盖了健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐、定位导航、移动支付等诸多领域。

可穿戴设备产业链涉及环节较多,从产业分工维度看可分为上游关键器件、中游设备生产企业、下游产品销售渠道和服务三个环节。

图表1:可穿戴设备产业链

图表2:可穿戴设备产业图谱

全球市场:可穿戴设备出货量稳定增长,增长主要来自腕式及耳戴式设备

——可穿戴设备出货量稳定增长

根据IDC数据,2019年全年可穿戴设备出货量达到3.365亿部,相比2018年的1.78亿部增长了89%。

2019年全球可穿戴设备市场出货量排名前五的厂商依次为:苹果、小米、三星、华为以及Fitbit。

2020年12月,IDC发布了2020年全球可穿戴设备第三季度数据报告。数据显示,2020第三季度全球可穿戴设备出货量同比增长35.1%,达到1.253亿台。2020年前三季度,全球可穿戴设备出货量为2.89亿台。

图表3:2017-2020年全球可穿戴设备出货量(单位:亿台)

——耳戴设备出货量占比上升

可穿戴设备增长主要来自腕式设备和耳戴式设备。2020年第三季度,智能手表出货量为3290万块,同比增长36.2%,腕带出货量为2193万条,同比增长9.4%。耳戴式设备出货量为6975万台,比2019年同期增长47.7%。

近年来,随着越来越多智能手机取消2.5mm耳机接口,无线耳戴式设备出货量占整体市场的比重快速上升。

图表4:2018-2020年全球可穿戴设备出货量(分类型)(单位:万台)

——苹果、小米、华为出货量占据前三

从各大厂商可穿戴设备出货量来看,2020年第三季度,苹果、小米和华为位列前三,其中苹果出货量为4140万台,占市场份额的33.1%,小米出货量为1700万台,市场份额占13.6%。

图表5:2019Q3-2020Q3全球可穿戴设备厂商出货量及占比(单位:百万台,%)

——中国可穿戴设备使用率较高

根据Statista全球消费者调查数据显示,中国消费者中个人使用可穿戴设备的占比为34%,高于印度的33%和美国的32%。

图表6:2019年全球主要国家可穿戴设备使用率(单位:%)

中国市场:中国为全球可穿戴设备最大消费市场

——中国可穿戴设备出货量保持增长

根据IDC统计数据,2019年我国可穿戴设备出货量达到9924万台,同比增长35.6%。2020年前三季度,中国可穿戴设备的出货量为7713万台,同比增长10.6%。

分季度来看,2020年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3293万台,同比增长15.3%。其中基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为2616万台,智能可穿戴设备出货量为677万台。

图表7:2015-2020年中国可穿戴设备出货量(单位:万台,%)

——华为出货量超越小米位居第一

从可穿戴设备出货量TOP5厂商排名来看,2020年第三季度,华为以941.4万台出货量稳居第一,市场份额28.6%,出货量同比增长60.5%。

2020年,华为可穿戴设备出货量稳居第一的原因包括其可穿戴设备中,手表、真无线耳机等市场份额增长明显,巩固了其在整体可穿戴设备市场上的榜首地位。如2020年第一季度,华为成人手表市场出货量104.5万台,比后四名的总和还要多,市场份额高达47.8%。

另外,华为凭借运动手表GT2和真无线耳机Freebuds 3、Freebuds 4和FreeBuds Pro,在手表和蓝牙耳机市场上份额增长明显。手环产品上,华为推出TalkBand 6,推动其手环产品线再创新高,手表方面不仅华为GT系列保持了一如既往的强势表现。

图表8:2020年第三季度中国可穿戴设备厂商出货量(单位:千台,%)

——中国为全球可穿戴设备最大消费市场

根据Statista预测数据,2021年,全球可穿戴设备收入将达到178.34亿美元,其中大部分收入来自中国(2021年为55.59亿美元)。美国以38.41亿美元的收入位居第二。

图表9:2021年全球主要国家可穿戴设备收入预测(TOP5)(单位:亿美元)

可穿戴设备系统纳入统一系统生态

当前智能可穿戴设备的系统大致可以分为三种形式:嵌入式、移植类。嵌入式系统通常应用在简单的穿戴式设备中,例如智能手环、蓝牙耳机等小型设备,运动操作系统耗电量低;移植类操作系统通常为ISO和安卓系统,该智能穿戴设备通常支持第三方应用,功能较为丰富。

目前,手机、电脑、平板、电视、智能家居、智能穿戴等操作系统之间的联系正在被打通,构成一个统一的生态系统。

苹果的IOS系统系统就构建了手机、电脑、可穿戴设备、智能家居信息互联的统一生态。

华为开发的鸿蒙系统,将手机、电脑、平板、可穿戴设备、电视等设备打通,统一成一个操作系统,兼容全部安卓应用和所有Web应用。

图表10:华为鸿蒙系统落地产品计划

碳基OLED、柔性OLED开启可穿戴设备下一代微显示市场

可穿戴设备对显示屏的要求较高,主要要求特性包括了轻薄、高亮度、高对比度、低功耗等。碳基OLED和柔性OLED能够满足可穿戴设备的显示需求。

碳基OLED是微显示器结合了CMOS工艺和OLED技术,具有自发光和采用硅基板等特点。相对比传统的AMOLED显示屏,碳基OLED具有超高分辨率、体积小、寿命长等优点,能够为可穿戴设备提供高画质的视频显示效果。

柔性oled是一种超薄(<0.2毫米)、高度可弯曲、非常轻,甚至透明的光源。它们可以被制成或切割成任何形状或大小,可以集成到成型的组件中,也可以无缝地连接到曲面上。柔性OLED能够满足各类曲度、形状的可穿戴设备显示需求。

图表11:硅基OLED微显示技术对比传统AMOLED优势

可穿戴设备技术研究应用向多领域迈进

在应用方面,健康管理依然是可穿戴设备未来的主要研究应用领域,华为、三星、苹果等企业在可穿戴医疗设备领域均有业务布局。

华为作为后来者,但筹谋已久。2019年,华为变更公司经营范围,新增了医疗器械(第二类医疗器械)销售等业务。2020年12月,华为腕部单导心电采集器(VID-B99)通过注册人申请进入《广东省医疗器械注册人试点品种清单》。

2021年1月,华为公开三大最新健康预硏项目,包括高血压管理研究、智能体温健康研究和冠心病筛查研究,这些健康研究将主要应用于华为穿戴设备产品。

除健康管理外,可穿戴设备在VR/AR、快递物流、卫星定位等领域也有应用。

图表12:2020-2021年可穿戴设备行业发动动态

5G加速可穿戴设备物联网浪潮

现有的“4G”通信网络其传输效率和延迟无法满足物联网的需求,5G作为新一代通信技术,具有高速率、低延迟、超高连接密度等优势,在物联网建设中起到超级信息通道作用。

2015年的ITU会议上明确了5G的三类典型应用场景:增强移动宽带、物联网以及超高可靠低时延通信。未来将有数以亿技术设备接入5G网络,可穿戴设备作为与人接触最为紧密的物联网终端,在医疗健康、娱乐等领域的应用前景非常广阔。

5G传输的高速率给基于可穿戴设备的AR、VR提供基本保障,5G的超高可靠性和低时延性是医疗级可穿戴设备的基本要求。未来是5G与物联网碰撞的时代,可穿戴设备将迅速普及,成为物联网的重要入口与应用终端。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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