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2021年中国化妆品行业市场现状与产品结构分析 彩妆行业潜力巨大【组图】

陈慧

居民收入的增长以及城镇化的促进,化妆品日益成为了消费者的刚性需求,市场规模从2015年的2049亿美元增长到了2020年的3400亿美元,复合增长率达到了8.81%。在化妆品行业中,彩妆行业的占比排第三,为11%;护肤品占比最高,为51%。

但是彩妆行业在2019年的复合增长率最高,达到了19.43%,未来的成长空间巨大。彩妆行业之所以能够发展如此迅速,与自身产品粘性低、更新换代快等特性是分不开的。

除此之外,我国的彩妆消费水平属于低位,人均彩妆消费为5.7美元,相对于其他主要的彩妆消费国家24.4-57.5美元的区间来说,我国的彩妆市场还有将近4-10倍的成长空间。

化妆品市场规模增长稳定

2015-2020年我国化妆品的消费规模从2049亿元增长到了3400亿元,复合增长率约为8.81%。据国家统计局统计数据,2020年我国化妆品零售总额为3400亿元,较2019年增长了9.5%,2020年的疫情对整体经济造成了较大的影响,在此环境下我姑偶读化妆品零售仍能保持增长,尤其是年底“双十一”与“双十二”的推动,零售额将增长更快。

图表1:2015-2020年我国化妆品市场销售规模及增长率变化(单位:亿元,%)

彩妆行业市场规模占比较小,复合增速较高

化妆品包括护肤品、彩妆、口腔护理沐浴用品和洗护发等,其中护肤品占了将近一半的份额,Euromonitor统计表明,2019年我国护肤品的市场规模占据了化妆品行业的51%,第二名是洗护发用品,为12%;第三名为彩妆,占比为11%;口腔护理与沐浴用品占比分别为10%与5%。

尽管彩妆占比仅有11%,但是其市场规模的负责增速为所有品类中最高的,在2019年达到了19.43%,高于行业平均的9.92%,同时也比份额最多的护肤品高了9.32个百分点,可以看出目前发展较快,未来成长空间巨大。

图表2:2019年化妆品市场细分品类占比情况(单位:%)

图表3:2019年化妆品市场细分品类复合增速情况(单位:%)

彩妆行业特性有助于自身快速发展

和护肤品相比,彩妆市场之所以能够发展突刺迅速,离不开彩妆自身的特性。首先消费层面来看彩妆的产品粘性较低,品牌崛起迅速,并且更新速度较快。护肤品需要用一段时间才能看出效果,而彩妆的使用效果则可以立即体现出来,这一特性容易刺激消费者冲动购买。

同时随着时代审美观念的变化,彩妆也会随着潮流生产出对应的商品,让消费者更愿意购买。总结来说,彩妆的以下特性使得它能在化妆品行业中发展迅速:

图表4:彩妆行业特性

彩妆人均消费低,成长空间巨大

全球来看,化妆品主要消费国家为日本、韩国、美国、德国、法国与英国。根据Euromonitor数据,在2019年,包括中国在内的这些国家,彩妆人均消费为37.5美元,护肤品人均消费为73.2美元,而我国彩妆人均消费为5.7美元,护肤品人均消费为25.4美元,远低于均值。以其他国家的人均消费为基准,我国的彩妆行业还有7倍左右的成长空间。

图表5:2019年各国彩妆与护肤品人均消费情况(单位:美元)

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