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2020年中国工业机器视觉行业市场现状与发展前景分析 国产品牌占有率逐渐提升

李佩娟

2019年,中国工业机器视觉市场规模约为139亿元,增速约为4.8%,同样为过去三年增速最低的一年,但总量上持续保持增长,并且在全球市场的占比有所提升。未来重点随着工业控制对精确度和自动化的要求越来越高,3D机器视觉将在许多“痛点型应用场景”中大显身手,成为当前智能制造最炙手可热的技术之一。

政策支持行业发展

机器视觉是与工业应用结合最为紧密的人工智能技术,通过对图像的智能分析,使工业装备具有了基本的识别和分析能力。随着工业数字化、智能化转型逐渐深入,智能制造的逐步推进,工业机器视觉逐渐形成规模化的产业,并随着人工智能技术在工业领域落地而逐渐深入到工业生产的各种场景之中。近两年,国家出来了一系列政策,支持工业机器视觉行业的发展。

图表1:工业机器视觉行业国家层面政策解读

在国家政策的不断鼓励和支持下,多地结合自身产业特点出台相关的政策。上海、浙江、山东等地出台了与智能工厂、未来工厂和智能化技术改造相关的政策,用以支持以工业机器视觉为代表的智能制造细分领域发展。

图表2:工业机器视觉行业地方层面政策解读

上游零部件行业利润可观

工业机器视觉产业链上游包括光源、工业镜头、工业相机、图像采集卡和软件及算去平台,其中工业镜头、相机、采集卡等核心零部件与算法软件是机器视觉价值最高的部分,其成本占据工业视觉产品总成本的80%。

尤其是在工业镜头、工业相机、底层软件系统等技术壁垒高,利润率高的部分,康耐视和基恩士等国外企业有着深厚的研发技术积累,具备软硬件的技术优势,占据了绝大部分市场,且毛利率较高。

图表3:工业机器视觉行业产业链

工业镜头是机器视觉系统中必不可少的部件,直接影响成像质量的优劣,影响算法的实现和效果。工业镜头的两个明显趋势是先进的高分辨率和广域镜头的激增,以及更无缝集成组件液体镜头,但液透镜产品在推广过程中可能遭遇瓶颈。2019年全球工业镜头产业规模达到12亿美元,较2018年增长6.7%。

图表4:2017-2019年全球工业镜头产业规模及增长情况(单位:亿美元,%)

在中国市场,2017-2019年工业镜头规模保持高速增长。2019年工业镜头产业规模为7亿元,同比增长46%。

图表5:2017-2019年中国工业镜头产业规模及增长情况(单位:亿元,%)

工业相机是工业视觉系统的核心零部件,其本质功能是将光信号转变成电信号,要求产品具有较高的传输力、抗干扰力以及稳定的成像能力。工业相机作为新兴技术被寄予厚望,被认为是自动化行业具备光明前景的细分市场。2017-2019年全球工业相机产业规模增速逐渐下降,2019年规模达到14.0亿元,同比增长9.8%。

图表6:2017-2019年全球工业相机产业规模及增长情况(单位:亿美元,%)

2017-2019年中国工业相机产业规模增速不断提高。2019年中国工业相机产业规模为4.1亿元,同比增长13.0%。

图表7:2017-2019年中国工业相机产业规模及增长情况(单位:亿元,%)

电子行业为主要应用市场

2019年,中国工业机器视觉市场规模约为139亿元,相较于2018年增长5.3%。在工业机器视觉的所有应用场景中,电子行业、平板显示和汽车是工业机器视觉销售额最高的三个下游应用行业,其中电子行业的应用占比将近一半。

图表8:2015-2019年中国工业机器视觉市场规模(单位:亿元)

2019年,在中国个工业机器视觉市场中,中国外品牌相关产品销售额降低2.3%,国产品牌销售额增长14.9%,市场占有率与国外品牌相差无几。

图表9:2015-2019年中国工业机器视觉国产品牌市场规模(单位:亿元)

根据中国机器视觉产业联盟(CMVU)调查统计,目前进入中国市场的国际机器视觉企业和中国本土的机器视觉企业(不包括代理商商已经超过200家,产品代理商超过300家,专业的机器视觉系统集成商超过70家,覆盖全产业链各环节。

从市场规模来看,工业机器视觉市场规模增速逐渐降低,国外品牌市场占有率逐渐降低,国产品牌的市场占有率逐渐提升,且销售额保持逐年增长。随着国产品牌逐渐在自动化领域深耕,机器视觉领域的国外品牌光环将不复存在,国产工业机器视觉产品将逐渐成为工业智能化改造的首选。

图表10:2015-2019年中国工业机器视觉国外品牌市场规模(单位:亿元)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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