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宁德时代/LG扩大电池产能至750GWh 锂电铜箔供不应求

电池中国

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作者|采编部 来源|电池中国(ID:cbea_battery)

据EV Sales初步估算,2020年全球新能源汽车销量约为324万辆,同比增长46.61%。另据韩国市场研究机构SNE Research公布的数据,2020年全球动力电池在电动车上的装机量达137GWh,同比增长17%。

众所周知,铜箔因其具有良好的导电性,是锂电池负极集流体的主要材料。数据显示,在中国锂电铜箔总出货量中,动力电池铜箔的占比已经超过50%,是当下最大的应用领域。从全球范围来看,动力电池铜箔也是增长需求最大的市场。

当下,全球范围内锂电铜箔的下游电池厂商纷纷大规模扩产。其中,宁德时代到2025年电池产能将扩大至450GWh,LG化学拟到2023年规划产能扩大到300GWh,SKI规划2025年产能扩大至100GWh……据业内机构测算,制造1GWh锂电池大约需要6μm的铜箔700吨,8μm铜箔需要900吨,未来锂电铜箔需求将迎来爆发式增长机遇。

根据国内主要锂电铜箔厂商的反馈,目前工厂内的铜箔产线都处在满产高负荷状态。即便如此,由于新增铜箔产能释放比较缓慢,预计2021年锂电铜箔还将出现供应紧缺局面。

“锂电铜箔供应紧张主要来自于两方面原因,目前需求端持续改善,下游锂电池客户需求成倍增长,包括动力电池和高端消费性电池的增长较快;而供应端产能有限,国内锂电铜箔在近两年的产能释放速度跟不上客户的扩张速度。”某业内人士分析道。

安信证券指出,2020年全球拥有锂电铜箔产能约29.5万吨;其中国内约15.3万吨、海外约14万吨。预计2021年全球锂电铜箔产能约36万吨;其中国内19万吨、海外约17万吨。据悉,2020年上半年,由于新能源汽车需求相对低迷,主要厂商转而生产标箔;2020年下半年以来需求转旺,锂电铜箔和下游电池厂商皆缺少锂电铜箔库存。

物以稀为贵,供应紧缺也导致铜箔价格起涨。据市场服务机构百川盈孚数据,2020年12月,6μm铜箔价格一路升至76元/公斤,较当年3月的最低值上涨7.8%;8μm铜箔价格则为94元/公斤,较当年最低值上涨5%,涨势较为明显。业内分析称,截至目前铜价和铜箔价格还没有走弱迹象,加之国内铜箔生产商扩产进度较为缓慢,铜箔价格可能将继续维持上涨态势。

面对需求缺口,锂电铜箔企业都在加速产能扩张。

铜冠铜箔拟募资12亿元,用于年产2万吨高精度储能用超薄电子铜箔项目;中一科技拟募资约7.16亿元,用于年产1万吨高性能电子铜箔生产建设项目等;龙电华鑫投资100亿元建设锂电铜箔华东总部项目,将建设年产5万吨6-8μm锂电铜箔;嘉元科技拟与江西龙南经济技术开发区合作投资13.5亿元建设年产2万吨电解铜箔项目;灵宝宝鑫建设产能为年产4万吨锂电铜箔项目;诺德股份拟募集资金总额不超过14.2亿元,用于投资年产15000吨高性能极薄锂电铜箔工程项目等……

从动力电池行业市场竞争格局来看,中国动力电池市场集中度不断提高,宁德时代及比亚迪等对锂电铜箔需求量较大,国内头部动力电池企业的订单甚至能够影响整个锂电铜箔行业格局。因此,铜箔供应商纷纷谋求为这些头部动力电池企业供货。

从技术上来讲,锂电铜箔的厚度对负极制作工艺及电池性能有显著影响,使用更加轻薄的锂电铜箔是未来趋势。锂电铜箔厚度越小,一方面使电池的重量越轻,电阻越小,电池的性能就会得到进一步提升;另一方面,减轻了电池上铜箔的质量,也会降低铜箔原材料成本、提高能量密度。

据电池中国网了解,目前主流趋势铜箔厚度从8μm减少至6μm,可以在电芯体积不变条件下,增大活性材料的用量,浆料涂覆厚度增厚,将直接促进电芯能量密度提高。据中银证券测算,6μm铜箔产能集中在国内,预计2020-2022年国内6μm铜箔有效产能分别为5.2万吨、6.9万吨、9万吨,供需缺口分别为2.5万吨、0.62万吨、1.63万吨。

一边是6μm铜箔激战正酣,一边也有国内锂电铜箔企业向4μm、5μm进发。据了解,诺德股份超薄铜箔4.5μm-5μm已经实现批量生产供货,嘉元科技在2020年半年报中亦称已成功研发及小批量生产了≤6μm以下极薄锂电铜箔。

中银证券测算,2020年至2022年,全球锂电铜箔市场空间分别为152亿元、223亿元、292亿元,2025年有望达到580亿元,2020年至2025年年均复合增速有望达到30.6%。其中,6μm锂电铜箔2025年市场空间有望达304亿元,占全球锂电铜箔市场空间的比例为52%,2020年至2025年年均复合增速高达64.9%。

编者按:本文转载自微信公众号:电池中国(ID:cbea_battery),作者:采编部


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