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2021年中国铅行业供需现状与发展趋势分析 无序产能可能进一步得到控制【组图】

刘甜

金属铅、铅合金和其化合物广泛应用于蓄电池等行业。铅行业上游中,铅精矿产量整体趋于上升,国家可能进一步控制铅精矿开采。2020年下游铅酸蓄电池铅出口下降,平均出口单价上升。全国铅的产量整体呈上升趋势,铅现货均价14770元/吨,同比下跌11.3%,2021年无序铅产能可能进一步得到控制,进一步稳定铅价。

上游:铅精矿产量整体趋于上升

金属铅具有良好的延展性、抗腐蚀性,易与其他金属制成性能优良的合金。金属铅、铅合金和其化合物广泛应用于蓄电池、电缆护套、机械制造业、船舶制造、轻工、氧化铅、射线防护等行业。

铅行业上游中,炼铅原料主要为硫化铅精矿和少量块矿。根据国家统计局数据,2020年1-11月国内铅精矿产量累计为120.5万吨,同比上升6.5%。我国铅精矿产量占全球近一半,但储量仅占全球20%,与其他金属一样,中国铅资源存在过度开采利用的问题。国家可能进一步控制铅精矿开采。

图表1:2019-2020年全国铅精矿产量变化(按季)(单位:万吨,%)

中游:铅价格震荡下行

2020年全国铅的产量整体呈上升趋势,截至2020年12月底,铅的产量达644.30万吨,同比上升11%。2021年,根据十九届五中全会精神和中央经济工作会议要求,国家将持续深化供给侧结构性改革,开展铅行业规范管理,严控冶炼产能无序扩张,2021年无序铅产能可能进一步得到控制,稳定铅价。

图表2:2019-2020年全国铅的产量变化(按季)(单位:万吨,%)

2020-2021年中国铅的价格震荡变化,由2020年3月底的14200元/吨上升至9月底的15350元/吨,上涨了8%,之后又下跌至12月底的14950元/吨。据中国有色金属工业协会统计,2020年,铅现货均价14770元/吨,同比下跌11.3%。2021年1月又上升至15350元/吨。

图表3:2020-2021年中国铅的价格变化情况(单位:元/吨)

下游:铅酸蓄电池平均出口单价上升

下游行业中,蓄电池行业是铅的重要消费行业,铅酸蓄电池,又称铅蓄电池,是蓄电池的一种,是指电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。2020年全国铅酸蓄电池产量不断上升,截至2020年12月底,产量为22736万千伏安时,同比上升12%。

图表4:2019-2020年全国铅酸蓄电池累计产量(按季)(单位:万千伏安时,%)

根据中国海关数据显示,2015年以来,我国铅酸蓄电池出口数量逐年下降,据海关总署数据,2020年,出口铅酸蓄电池16943万只,同比下降0.5%。2020年,中国铅酸蓄电池出口金额为305931万美元,同比上升5.55%,平均出口单价为18.06美元/个,同比上升6%。

图表5:2015-2020年中国铅酸蓄电池出口数量及增速趋势图(单位:万个,美元/个)

2021年,铅行业将按照十九届五中全会精神和中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展铅行业规范管理,严控冶炼产能无序扩张,鼓励原生铅企业与再生铅企业、蓄电池生产企业协同合作,加快资源综合利用,提升绿色发展水平。

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