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2021年中国农用薄膜行业市场现状与发展趋势分析 农膜回收和高端农膜将成发展重点

柯素芳

我国自上世纪六十年代生产、使用农用薄膜以来,农用薄膜与种子、农药和化肥一样已成为农业生产中不可缺少的重要生产资料。近两年来,随着高档、使用期限长的农膜大量普及,农膜行业年增长率有所下降,未来我国农业薄膜行业发展重点将为农膜回收和高端农膜。到2026年,我国农用塑料薄膜产量有望达到105万吨。

农用薄膜产量整体下滑

我国自上世纪六十年代生产、使用农用薄膜以来,农用薄膜与种子、农药和化肥一样已成为农业生产中不可缺少的重要生产资料。我国是农业大国,农膜产量与覆盖面积均居世界首位。我国农膜生产企业众多大约在2000-3000家,农膜产量主要集中在大中型规模企业。

近两年来,随着高档、使用期限长的农膜大量普及,农膜行业年增长率有所下降。2015-2019年,我国农用薄膜行业规模以上企业产量整体有所下降,从2015年230.90万吨减少至2019年85.20万吨。

图表1:2015-2019年中国农用薄膜产量(单位:万吨)

农膜回收和高端农膜成为未来发展重点

2015年以来,国家针对农用薄膜提出一系列政策,促进塑料薄膜行业往绿色环保、可持续发展的方向发展。2020年,我国出台三个有关农用薄膜的规划,包括鼓励各企业发展高端农用薄膜;鼓励生产企业技术创新;建立健全废旧农膜回收体系;推广可降解地膜的应用等。

图表2:中国农用薄膜相关规划汇总

我国农用地膜从2018年的5月1日起实施强制性国标,新国标将地膜最低厚度从0.008毫米提高到0.01毫米。而这次对地膜厚度的修改,也是为了从根本上解决原有的超薄地膜容易破碎、难以回收问题。

我国一系列农膜政策多次提到的高端农膜产品,既有利于建立农膜回收利用体系,也是提高农膜企业效益的手段。高端功能农膜功能多样,兼具流滴消雾、高保温、转光、散光、长寿命、防尘性和高透光等。高端功能农膜寿命一般2—5年,厚度大且具有抗老化功能,拆除时力学性能保留率较高,回收后有一定使用价值。

图表3:高端农用薄膜的特点

据中国农用塑料应用技术学会数据,随着我国农膜正在向中高端方向快速发展,功能性棚膜产量占整个棚膜产量的比重超过了60%。当前我国一些针对农膜的新工艺、新技术、新产品、新材料的创新研发,已经超越国际水平。预计到2025年,中国农用薄膜高、中、低端农用薄膜占比将由2%、38%、60%调整为10%、40%、50%。

图表4:2025年中国农用薄膜高、中、低端产品结构(单位: %)

2026年农膜产量将达105万吨

据中国塑料加工工业协会农用薄膜专委会在2020年8月预测,“十四五”期间农膜行业平均增长率设定为3%的水平上较为适宜。前瞻按3%的增长率预测,到2026年我国农用塑料薄膜产量有望达到105万吨。

图表5:2021-2026年中国农用薄膜产量预测(单位:万吨)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国塑料薄膜制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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