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2021年中国环氧丙烷行业区域竞争格局与发展趋势分析 区域集中度将进一步提高

李明俊

环氧丙烷(PO)是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物,是重要的基本有机化工合成原料。环氧丙烷常见的生产方法有三种:氯醇法、间接氧化法(共氧化法)、直接氧化法。目前,我国环氧丙烷生产工艺以氯醇法为主。

我国环氧丙烷区域集中度高,主要分布在华东地区。随着近年来国内环保趋严,氯醇法将逐步被替代。目前我国计划新增产能较多,待产能全部释放,我国环氧丙烷区域集中度将进一步提高。

生产工艺以氯醇法为主

环氧丙烷(PO)是除聚丙烯和丙烯腈外的第三大丙烯衍生物,是重要的基本有机化工合成原料,主要用于生产聚醚、丙二醇等。它可以制成聚氨酯泡沫,它也可以制成第四代洗涤剂非离子表面活性剂、油田破乳剂、农药乳化剂等。环氧丙烷的衍生物广泛用于家具、家电、汽车、建筑、涂料等行业。

目前环氧丙烷常见的生产方法有三种:氯醇法、间接氧化法(共氧化法)、直接氧化法。

图表1:环氧丙烷产业链

由于技术简单易得,门槛较低,氯醇法是当前国内 PO 产能的主要工艺。按各生产企业环氧丙烷产能情况来看,我国当前环氧丙烷生产工艺52%是氯醇法。氯醇法由于生产规模较小、污染严重,目前已被相关政策列为限制类项目。因此,各生产企业开始使用间接氧化法(共氧法)和直接氧化法工艺。

图表2:2020年中国环氧丙烷生产工艺情况(按产能)(单位:万吨)

华东地区区域集中度高

目前,我国生产环氧丙烷的生产企业共有19家,其中华东地区有13家。据2020年各厂商环氧丙烷产能来看,市场集中度CR4为37%,属于低集中寡占型。我国环氧丙烷行业区域集中度较高,主要集中在华东地区,华东地区生产企业的产能占全国总产能的71%。

图表3:2020年中国环氧丙烷生产区域分布情况(按产能)(单位:%)

氯醇法将逐步被替换

2021-2024年,我国新增投产环氧丙烷产能预计将达554.5万吨,主要集中在华东地区,其中新进入环氧丙烷生产企业较多。

新增环氧丙烷的生产工艺均为间接氧化法(共氧法)和直接氧化法,其中PO/SM共氧法和HPPO直接氧化法是新增产能最多的工艺,分别占新增产能的45.9%和44.2%。

而我国已无新增氯醇法的产能,随着近年来国内环保趋严,氯醇法装置的开工率走低,尤其是在2017年,山东、天津等多地氯醇法环氧丙烷产能开工受限,预计未来我国将逐步实现氯醇法生产工艺的替换。

图表4:2021-2024年环氧丙烷新增产能情况(单位:万吨)

区域集中度将进一步提高

当前环氧丙烷 PO规划产能较少,但国内供给端规划项目较多,即使考虑到部分项目投产不及预期、部分氯醇法产能退出,每年新增产能仍有约 80-100 万吨,待我国环氧丙烷新增产能全部释放后,我国环氧丙烷产能区域集中度将进一步提高,不计算氯醇法产能在此期间退出,预计2024年以后华东地区生产企业将占据82%的产能,将掌握环氧丙烷的定价权。

图表5:2024年以后中国环氧丙烷区域分布情况(单位:%)

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