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2020年中国责任保险行业市场现状和竞争格局分析 市场集中度高、人保财险收入领先

李佩娟

责任保险是指保险人在被保险人依法应对第三者负赔偿民事责任,并被提出赔偿要求时,承担赔偿责任的财产保险形式。2020年,财产保险公司责任保险保费收入达到901亿元,占财险公司整体保费收入6.63%。其中,人保财险、平安财险、太平洋财险占据责任保险市场前三,2019年责任保险保费收入分别为272.2亿元、119.81亿元、60.97亿元,市场份额分别为36.13%、15.9%、8.09%。在下游需求持续扩大、政策利好的基础上,责任保险保费收入将持续增长。

中国责任保险行业起步于20世纪50年代初期,先后经历了萌芽阶段、缓慢发展阶段、快速发展阶段、高速发展阶段四个阶段。

图表1:中国责任保险行业发展历程

保费规模上升,保费收入占比较低

责任保险属于财产保险,其产品具有双重保障功能,应用范围广,涉及领域众多。得益于政策利好、下游市场需求增长等因素,中国责任保险保费规模逐年增长。

从财产保险公司责任保险保费收入情况来看,保费收入由2010年的115.9亿元增长到2020年的901亿元,年复合增长率为22.76%。

从责任保险保费在财产保险公司整体保费收入中的占比情况来看,2010-2020年,责任保险保费收入占比逐年提升,但占比仍然位于较低水平。2020年,财产保险公司原保险保费收入共13584亿元,其中责任保险保费收入占比6.63%。

图表2:2010-2020年财产保险公司责任保险保费收入及占比情况(单位:亿元,%)

市场集中度高,人保财险、平安财险、太平洋财险位居前三

与财产保险行业一样,中国人民财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司凭借服务网点、专家素质、产品种类、专业经验等优势,稳居中国责任保险市场前三名。2017-2019年,三家公司责任保险的市场份额一直保持在60%以上的水平,反映出责任保险行业市场高度集中的现状。

图表3:2017-2019年责任保险行业市场集中度(单位:%)

从代表性保险企业责任保险保费收入来看,2019年,人保财险和平安财险责任保险原保费收入领先,2019年责任保险收入分别为272.2亿元和119.81亿元,太平洋财险紧随其后,责任保险收入为60.97亿元,长安责任保险作为中国第一家专业责任保险公司,2019年实现责任保险原保费收入3.1亿元。中小企业由于存在资金力量不足、服务网点覆盖范围小、产品种类少、专业经验缺乏等劣势,市场竞争力低。

图表4:2019年重点保险企业责任险原保费收入(单位:亿元)

受下游需求加速、政策法律完善等因素推动,行业前景良好

从行业发展前景来看,责任保险行业发展主要受以下因素驱动:1)责任保险产品本身特性,能够有效保障被保险人利益及受害人权益;2)交通事故、环境污染、医疗事故等社会问题频发,催生下游市场对责任保险产品多样化需求;3)社会公众保险意识提升,对责任保险等保险产品认可度提高;4)中国政府及相关主管部门持续出台利好政策,支持保险公司不断开发责任保险产品等。

在责任保险需求加速等背景下,中国责任保险市场规模将实现进一步增长,前瞻预计2021年,财险公司责任保险保费收入将突破1000亿元,2026年保费收入有望突破2500亿元。

图表5:2021-2026年中国财产保险公司责任保险保费收入预测(单位:亿元)

更多数据来请参考前瞻产业研究院《中国责任保险行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。。

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