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2021年中国工程招标代理行业市场现状及发展前景分析 营收及利润总额双双下降

陈丽荣

2017年12月,住建部发布《关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知》,深入推进工程建设领域“放管服”改革,明确取消工程建设项目招标代理机构资格的认定,并强调资格取消后对招标代理机构的事中与事后监管。

政策放松使我国工程招标代理行业热度上升,2018年工程招标代理机构数量及营收水平大幅上升,2019年,政策放松所带来的行业热度有所下降,虽然机构数量较2018年仍有所增长,但增速明显下降,营收及利润水平双双下降,但总体来看,仍显著高于2017年水平。

工程招标代理机构数量大幅增长,华东地区数量占比较高

随着我国经济和社会的快速发展,我国建筑行业也呈现出一片繁荣的景象。建筑行业的发展,使得工程招标代理需求不断上升,再加之代理机构行政审批的取消,意味着招标代理市场实现完全的市场化,越来越多企业进入工程招标代理市场。

数据显示,2010-2019年,全国工程招标代理机构数量整体呈上升趋势。2010年参加统计的全国工程招标代理机构仅4799个,2019年度参加统计的全国工程招标代理机构共8832个,比上年增长14.45%。

图表1:2010-2019年全国工程招标代理机构数量变化情况(单位:个,%)

从区域分布来看,华东地区共计1288个工程代理机构,占比达29.31%;其次是华北地区,代理机构数量为1288个,占比14.58%;最少的是华中地区,合计768个工程代理机构,占比仅为8.7%。

从各省分布上看,2019年,山东省、四川省、江苏省、广东省、云南省工程招标代理机构数量位居我国前五,机构数量分别为763个、596个、561个、546个、430个,占比分别为8.64%、6.75%、6.35%、6.18%、4.87%。整体来看,我国各省市工程招标代理机构数量分布较为均衡,单个省份数量占比较低。

图表2:2019年我国工程招标代理行业企业数量区域分布结构(单位:%)

从业人数逐年上升,中级职称专业技术人员占大多数

2015年以来,我国工程招标代理机构从业人员逐年增长,2019年年末工程招标代理机构从业人员合计627733人,比上年增长1.64%。其中,正式聘用人员568457人,占年末从业人员总数的90.56%;临时工作人员59276人,占年末从业人员总数的9.44%;招标代理人员102654人,占年末从业人员总数的16.35%。

图表3:2015-2019年全国工程招标代理机构从业人员数量变化情况(单位:人,%)

其中,2019年,在全国工程招标代理机构正式聘用人员中专业技术人员中,高级职称人员71164人,中级职称197518人,初级职称106554人,其他人员99326人,中级职称人员仍占大多数。

图表4:2015-2019年全国工程招标代理机构正式聘用人员中专业技术人员职称分布情况(单位:人)

中标金额略有下降,承揽合同约定酬金整体上升

2015-2019年,我国工程招标代理机构中标金额呈现先上升后下降的趋势。2018年,我国工程招标代理机构中标金额为156335.11亿元,为近年最高值;2019年工程招标代理机构工程招标代理中标金额110096.63亿元,比上年减少29.58%。

图表5:2015-2019年全国工程招标代理机构中标金额变化情况(单位:亿元,%)

2015-2019年,我国工程招标代理机构承揽合同约定酬金总额整体呈上升趋势。2019年度工程招标代理机构承揽合同约定酬金合计3962亿元,比上年增长92.51%。

图表6:2015-2019年全国工程招标代理机构承揽合同约定酬金变化情况(单位:亿元,%)

其中,工程招标代理承揽合同约定酬金为347.48亿元,比上年增加30.68%;工程监理承揽合同约定酬金为1874.62亿元,比上年增加216.53%;工程造价咨询承揽合同约定酬金为581.23亿元,比上年减少7.94%;项目管理与咨询服务承揽合同约定酬金为253.46亿元,比上年增加46.2%;其他业务承揽合同约定酬金为904.72亿元,比上年增加129.06%。

图表7:2015-2019年全国工程招标代理机构承揽合同约定酬金分布情况(单位:亿元)

政策热度下降,营收、利润总额双双下降

从行业营收规模来看,受政策影响,2018年,我国工程招标代理机构营业收入大幅上升至4520.38亿元;2019年度工程招标代理机构的营业收入总额为4110.44亿元,比上年减少9.07%,但整体来看,仍要高于2017年前水平。

图表8:2010-2019年全国工程招标代理机构行业营业收入及增速(单位:亿元,%)

其中,2019年,工程招标代理收入293.16亿元,比上年减少69.15%;工程监理收入552.12亿元,比上年增加11.44%;工程造价咨询收入744.74亿元,比上年增加25.85%;工程项目管理与咨询服务收入212.36亿元,比上年减少73.19%;其他收入2308.06亿元,比上年增加36.5%。

从结构上看,2019年,工程造价咨询收入在营业收入总额中占比最高,达18.12%;工程招标代理收入占营业收入总额的7.13%;工程监理收入占营业收入总额的13.43%;工程项目管理与咨询服务收入占营业收入总额的5.17%;其他收入占营业收入总额的56.15%。

图表9:2015-2019年全国工程招标代理机构营业收入分布情况(单位:亿元)

2015年以来,我国工程招标代理机构行业利润总额波动幅度较大。2018年,利润总额升至478.86亿元,同比增长91.75%;2019年,工程招标代理机构利润总额合计360.93亿元,同比下降24.63%。

图表10:2015-2019年全国工程招标代理机构行业利润总额变化情况(单位:亿元,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国工程招标代理行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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