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预见2021:《2021年中国特色小镇产业全景图谱》(附发展现状、竞争格局、发展前景等)

李明俊

2020年6月发改委发布了《关于公布特色小镇典型经验和警示案例的通知》,新政策强调了特色小镇建设要突出细分高端的鲜明产业特色,突出集约高效的空间利用特点,突出生产生活生态“三生融合”、产业社区文化旅游“四位一体”的多元功能特征。

特色小镇助推八大产业发展

特色小镇是指依赖某一特色产业和特色环境因素打造的具有明确产业定位、文化内涵、旅游特征和一定社区功能的综合开发项目,是旅游景区、消费产业聚集区、新型城镇化发展区三区合一,产城一体化的新型城镇化模式。通常基础设施配套完善、社会公共服务健全、城市管理人性和相关政策合理完善将助推特色小镇的发展。

图表1:特色小镇产业结构图

特色小镇按照地域文化、区位优势、自然风貌等因素可以分成历史文化型、城郊休闲型、新兴产业型、特色产业型、交通区位型、资源禀赋型、生态旅游型、高端制造型、金融创新型和时尚创意型八大类。如历时文化型,必须满足三个条件:一是要小镇历史脉络清晰可循;二是小镇文化内涵重点突出、特色鲜明;三是要小镇的规划建设延续历史文脉,尊重历史与传统。

图表2:特色小镇分类

综合全国各地的特色小镇发展情况来看,小镇建设将会助推旅游、商贸物流、科技、健康、双创、农业、教育、制造八大产业的发展。

图表3:特色小镇助推八大产业发展

政策助力特色小镇规范建设发展

自2014年浙江省首次提出“特色小镇”并成功运行后,全国掀起了特色小镇建设潮,国家及地方纷纷出台政策支持特色小镇创建和发展。但在快速推进建设过程中,由于地方对特色小镇认识不清、定位错误等原因,使得特色小镇建设运营出现诸多问题。

2017年12月,四部委联合印发《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》,加强对特色不显、房地产化倾向、地方债务偏高、破坏生态环境的特色小镇建设监督管理,标志全国特色小镇进入规范建设期。

2020年6月发改委发布了《关于公布特色小镇典型经验和警示案例的通知》,进一步引导特色小镇规范健康发展,形成典型经验和警示案例。

新政策强调了特色小镇重点在城市群、都市圈、城市周边等优势区域及其他有条件区域进行培育发展,严格以非行政区划的微型产业集聚区为空间单元进行培育发展,突出细分高端的鲜明产业特色,突出集约高效的空间利用特点,突出生产生活生态“三生融合”、产业社区文化旅游“四位一体”的多元功能特征。

2020年9月,发改委发布《关于促进特色小镇规范健康发展的意见》,赋予了特色小镇“微型产业集聚区”的新定位。

图表4:特色小镇相关政策汇总(一)

图表5:特色小镇相关政策汇总(二)

图表6:第一轮全国特色小镇建设经验

图表7:第二轮全国特色小镇建设经验

图表8:第二轮全国特色小镇建设警示案例

特色小镇在全国落地开花 投资规模达万亿级

目前,国家住建局公布的国家级特色小镇一共403个,其中第一批127个,第二批276个。从人口规模来看,人口数量超100万的特色小镇有32个,人口数量超20万的特色小镇有6个。

图表9:第一批、第二批特色小镇各省市分布数量(单位:个)

图表10:第一第二批中国特色小城镇数量区域部分图(单位:个)

根据目前已初步建成,运营的特色小镇所需投资建设资金规模来看,平均一个特色小镇投资额约为60亿元左右(去除最大最小取均值),规模较小的不到10亿,而较大则可达100亿以上。

根据住房城乡建设部发布的《关于开展特色小镇培育工作的通知》,到2020年,将培育成1000个左右各具特色的特色小镇,其产生投资规模将达到6万亿左右。

图表11:部分特色小镇规划投资金额(单位:亿元)

地产公司为特色小镇开发运营主体

特色小镇的开发商主要以全国性房地产开发商为主。国家提出发展特色小镇以来,各种主题的特色小镇如雨后春笋般在全国各地落地,其中不乏有碧桂园、恒大、华夏幸福、华侨城、绿城等地产巨头的布局。

2020年8月,亿翰智库发布了2020中国特色小镇运营商综合实力TOP50,主要以地产开发为主,包括华侨城、中青旅、绿城等头部地产企业。

图表12:部分地产公司的特色小镇布局情况

亿翰智库 图表13:2020中国特色小镇运营商综合实力TOP20(部分)

PPP助力特色小镇开发建设

PPP模式下的特色小镇项目参与方主要包括政府、开发运营商(社会资本)、金融机构。政府部门负责前期规划引导,招标选择合作方,授予项目公司特许经营权。社会资本可以是一家企业,也可以是多家企业组成的联合体,与政府合作成立特别项目的公司(SPV)作为PPP项目实施主体。

金融机构为项目建设提供融资服务。由于特色小镇PPP 项目经验匮乏,可以成立服务其项目的咨询机构,承担政策咨询、运营管理服务、技术支持等重要职能。

在特色小镇建设面临大量融资需求而政府资金不足情况下,推动PPP融资模式是有效的解决方式。PPP模式作为政府和企业之间的合作模式,已被广泛应用到基础实施和公共服务建设领域,许多国家和地区越来越依赖PPP模式来完善城市基础建设。

PPP模式一方面可以减轻政府债务负担,另一方面引进社会资本有利于加快特色小镇建设,加速城镇化发展,提升居民生活水平。

图表14:特色小镇PPP运营模式

特色小镇成为新兴产业载体

特色小镇一般适合布局在大城市周边,一方面交通相对便利,容易形成人群引流,另一方面,依托大城市医疗、金融、信息等资源完善自身服务设施。

与传统小镇不同,特色小镇主要围绕某一新兴产业。如高等教育、文化创意、云计算、大数据、生物科技、健康服务或新经济形态而集聚,以智力劳动为主。

同时在环境上,要求有优美的自然生态、舒适的居住环境、完善的交流和放松空间。与服务集聚区不同,特色小镇在业态上更加注重产业集聚和舒适环境的同步建设和完善。注重“产、城、人、景”的和谐。

特色小镇之所以能够成为新兴产业集聚发展的新引擎,原因包括:大城市快速、安全的信息和交通网络为其提供了硬件支持,使其在空间上独立;从业者以智力劳动者为主,收入较高,存在适宜人居环境空间需求;集群效应减少信息搜索、服务配套成本,以及身份认同、人际交流成本。

图表15:新兴产业型特色小镇开发经验

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国特色小镇建设战略规划与典型案例分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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