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2020年中国色母粒行业市场现状与竞争格局分析 行业集中度有待提升

周小松

色母粒,亦称为色母料,是以树脂作为载体,添加高比例的颜料、分散剂和功能助剂,通过高速混合、熔融混炼挤出、冷却切粒后制成的一种高分子复合着色材料,具有着色效果好、节能、环保、便于储存和运输等优点,主要应用于化纤制品和塑料制品等。

色母粒的基本成分如下:

图表1:色母粒的基本构成成分介绍

色母粒的分类方法较多,根据不同的分类方法可以将其分为不同的种类,具体情况如下:

图表2:色母粒产品分类介绍

色母粒供给持续提升

色母粒着色具有着色效果好、着色成本低、使用方便、计量准确、节能环保等优点,能够满足下游塑料制品企业的着色需求,减少下游企业配色、添加颜料等生产环节,大幅提高下游产品的质量。

中国染料工业协会色母粒专业委员会统计数据显示,2005年到2008年是中国色母粒行业的快速发展期。正是在这一时期,色母粒行业实现了产量翻番,年产量从25万吨增至50万吨;不少厂家也在这一时期拓展了企业规模。这一时期,中国色母粒行业开始出现了产量上万吨,产值过亿的企业,并逐年增多。

2008年至2012年,行业处于平稳发展期,产量有稳步增长。2012年以来,塑料行业的良好发展为色母粒行业的发展带来巨大的机会和空间,就色母粒行业本身来说,2017年至2019年色母粒国内总产量分别为152.3万吨、164.8万吨、180万吨,保持不断增长。结合2020年我国色母粒行业运行情况测算,2020年,我国色母粒产量约为189万吨。

图表3:2005-2020年中国色母粒产量变化趋势(单位:万吨)

细分色母粒产品价格走势平稳

目前,我国色母粒行业主要产品包括彩色母粒、白色母粒、黑色母粒以及功能母粒,不同的色母粒产品因其制造工艺及成本的不同,市场价格也不尽相同,从目前市场价格走势来看,彩色母粒及功能母粒市场价格要普遍高于白色母粒和黑色母粒,彩色母粒和功能母粒价格在2万元/吨以上,而白色母粒和黑色母粒价格则低于2万元/吨。

据宁波色母招股说明书数据显示,2017年以来,功能母粒均价始终高于其他品类,2020年上半年,功能母粒均价为2.61万元/吨;彩色母粒产品销售价格基本维持在2.4万元/吨左右,2020年上半年,彩色母粒市场均价为2.37万元/吨;而黑色母粒及白色母粒则基本维持在1.7-1.9万元之间波动,2020年上半年,白色母粒和黑色母粒均价分别为1.82万元/吨和1.88万元/吨。

图表4:2017-2020年中国色母粒行业主要产品价格变化情况(单位:万元/吨)

头部企业规模仍有待提升

经过多年发展,国内有数千家色母粒生产企业,但整体来看,国内色母粒企业整体规模不大,尚未有占据绝对主导地位的龙头色母粒生产企业出现。相对而言,美联新材、宝丽迪、宁波色母、红梅色母等作为行业内主要企业,色母粒产品市场占有率相对较大。2019年各主要企业营收情况如下:

图表5:2019年色母粒制造行业代表企业色母粒业务营业收入情况(单位:万元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国色母粒行业市场需求前景与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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