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手机元器件的国内新竞赛

半导体行业观察

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(图片来源:摄图网)

作者|蒋思莹  来源|半导体行业观察(ID:icbank)

自智能手机进入到市场当中,越来越多的功能被赋予其中。在这个过程当中,多样化的手机芯片为半导体行业带来了一波又一波的新高潮,同时,也推动了一些芯片设计企业的成长。

众多手机设计芯片厂商在经历了一轮轮厮杀后,这其中有一些公司已经初具规模。现在,这一部分手机芯片厂商们又有了新的动作。其中就包括早前汇顶科技宣布拟投资10亿元在成都高新区投资建设西部研发及生态总部项目,开展CMOS图像传感领域、音频软件解决方案和低功耗蓝牙等相关领域的研发业务。

由此可见,手机芯片玩家正在疯狂扩张其产品线。

手机CIS争霸

CMOS图像传感器(CIS)可应用于手机、汽车、工业、消费等领域,其中,手机是CIS最大终端用户市场。进入到智能手机时代后,受惠于智能手机对摄像功能的需求,CMOS图像传感器(CIS)厂商成为了手机发展过程当中的明星。作为最有潜力的手机市场之一,也早有一些本土芯片设计厂商看上了CIS的发展。

格科微是国内较早发展手机CIS的芯片设计厂商之一,2007年他进入了这个市场。2014年,在中国快速成长的手机浪潮下,公司CIS芯片的出货量超过9.4亿颗。经过多年的布局,其CIS已经获得市场的青睐。

除了格科微以外,在手机向多摄发展的过程当中,韦尔股份也开始寻求向CIS领域发展,收购是他们进军这个市场的途径之一。2019年,韦尔股份先后收购了豪威科技与思比科。其中,豪威科技是是全球第三大CIS供应厂商,在被收购以前,豪威科技就已经在手机CIS市场占据了一定的优势。相比于豪威科技,韦尔股份所收购的另外一家CIS厂商——思比科则更注重于低成本、高性价比的产品。在这样的布局之下,韦尔股份的手机CIS业务在全球范围内也具备极强竞争力。

虽然手机CIS市场已经存在着这样一些巨头厂商,但这个市场的发展也并没有饱和,因此,还有一些新玩家希望参与到手机CIS的竞争当中。去年加入到这个赛道的思特威和今年加入的汇顶科技都是挑战手机CIS的新玩家。

从他们的发展经历上看,汇顶是手机指纹芯片的龙头。但在手机指纹芯片在技术的迭代下传统的电容触控芯片营收与利润增长空间有限,另一方面,光学屏下指纹市场也出现了越来越的竞争者。在这种情况下,向更多的领域做拓展也在情理之中。同时,由于汇顶在发展光学屏下指纹的过程中,积累了一些可与CIS相通的技术,因此,向CIS领域发展或将巩固他们在手机芯片市场的地位。

而思特威原本就是致力于CIS领域的厂商,而手机作为目前CIS市场增长的最主要动力,他们向这个领域发展则有力于他们扩大在CIS市场中的地位。另外,思特威在去年获得了大基金二期和小米长江产业基金的投资,据相关报道称,本次筹集的资金将用于加大对公司的创新投入。从思特威的动作上看,这些资金或将支持他们在汽车和手机领域拓展。相比于汽车对芯片需求的复杂度而言,在手机领域的发展成果来的更快一些——去年年底,思特威推出了全系列手机CIS产品。从另一方面来讲,思特威在新领域上的突破或许也能反哺产业基金(不仅长江小米投资了思特威,华为哈勃也投资了他)所属企业的发展。

在越来越多的本土芯片设计玩家参与到手机CIS的竞争中,也出现一些不可忽视的变化。其一是,在手机CIS市场占据一定优势的企业,正在向更高阶的产品做迭代,使他们在与国际巨头相竞争时保持优势。其二,在新玩家身上,他们更倾向于打造具有特色的手机CIS,通过差异化的性能来赢得市场的青睐——思特威本次推出的产品就是将其在安防领域多年的优势夜视成像技术赋能于手机影像应用中。

另外,这些CIS玩家都正在试图建立起属于自己的生产线,由于CIS的制造属于特殊工艺,因此,拥有自己的生产线,可以更好地发挥产品的优势。尤其是在芯片产能紧张的情况下,拥有自己的生产线更有利于他们保障自己的供货(供货能力也是一种竞争力的体现)。

手机指纹芯片市场的混战

受惠于智能手机的发展,汇顶作为“先富”起来的那一批企业,他们正在向更多的领域发展,来抢占未来在手机市场的地位。同时,他们所占有的市场也被其他厂商觊觎着。以汇顶所长的领域——手机指纹芯片市场来说,这个市场也引来了其他玩家的垂涎。

就在汇顶试图向韦尔股份所见长的CIS领域做拓展的同时,韦尔股份也在试图抢占汇顶所占有的市场。在去年4月,韦尔股份宣布以1.2亿美元的价格收购Synaptics亚洲TDDI业务,拓展公司在手机领域的影响力。所谓TDDI,即整合显示驱动 IC 和触控 IC 的集成芯片,最近几年这种技术已经逐渐成为移动终端显示及触控的主流技术,华为、三星、小米等手机厂商均采用了该技术。韦尔股份完成该笔收购后,可增加公司在触控与显示驱动器芯片业务领域的产品布局,实现公司在各产品领域的协同发展。

除此之外,兆易创新也正在向指纹识别芯片领域发展。为此,2019年兆易创新收购思立微,开始布局指纹识别IC领域。据21世纪经济报道的消息显示,2018年随着思立微打入了屏下指纹产业链,为手机大厂供货之后,其业绩实现了迅速增长。2018年第三季度,思立微屏下光学指纹实现大规模量产,并成为国内除汇顶科技外唯一的可量产供货的光学指纹芯片供应商。而通过本次收购,兆易创新也将在手机市场获得新的助力。

另外,今年以来,市场中就有消息传出,苹果可能会在 2021 年的最新款 iPhone 中同时采用 Face ID 功能和基于屏下指纹识别的 Touch ID。而伴随着苹果Touch ID的回归或许也能为这些指纹芯片厂商,尤其是致力于屏下光学指纹芯片的厂商带来新的活力。

其他领域的扩展

如果说CIS和指纹芯片都是受惠于手机新功能而成长起来的市场。那么,在手机向5G发展的过程当中,手机射频芯片的改变则是在意料之内。

从华西证券的调研报告中显示,国内射频芯片厂商从相对成熟的分立射频芯片起步,在5G手机广泛普及前的窗口期,正逐步实现中低端机型射频前端进口替代,同时积累模组能力,逐步走向全品类供应。

在这种趋势之下,为了提高自身的市场竞争力,进一步提升国产射频前端芯片的水平,卓胜微于去年5月披露了其30亿元的定增计划,即剑指高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化项目以及5G通信基站射频器件研发及产业化项目。

除了卓胜微以外,闻泰科技也在手机行业中耕耘了多年。与其他芯片设计企业不同的是,闻泰科技最早是作为国内最早一批ODM厂商来进入手机领域。在国内手机ODM厂商逐渐从高速发展中冷静下来后,闻泰开始寻求转型。2018年闻泰科技收购了安世半导体,当时正值中美贸易之间出现新的变化,而在移动及可穿戴设备领域拥有经验的安世半导体则成为了市场中所期待的可为国产手机和其他电子设备的首选供应商。

疯狂扩张背后的市场

从上述国内手机芯片玩家的动作上看,争抢未来热门产品线的竞争已经打响。相关芯片设计厂商也进入到了疯狂扩张产品线的准备当中。在他们积极扩充产品线的背后或许存在着几点原因。

其一是在苹果的带领下,越来越多的手机芯片出现了,中国作为最具潜力的手机市场之一,对同类型的芯片需求大。对于新的蓝海来说,在手机市场有积累的厂商更愿意加入到新市场的竞争当中。同时,在集成化的趋势下,这些厂商的产品又可能会发生交叉,这就可能导致,手机芯片玩家之间的竞争会越来越激烈。也许在经历新一轮的市场变化中,或许会出现一些整合和并购。另外,整体方案或许更容易让终端厂商青睐他们的产品,而这将有利于他们扩大其在手机市场中地位。

其二,国内手机厂商在全球市场中份额并不小,但这些厂商目前还不具备与苹果等头部手机厂商相当的芯片研发能力,这就为手机芯片厂商提供了机会。

此外,受惠于未来人工智能的发展,手机作为人工智能时代的桥梁,未来用在手机上的产品或将能应用于其他场景,从而带来更大的利润。这一点,在很多手机芯片厂商的身上也有体现,从手机到物联网再到汽车市场,或许能够推动这些厂商的长期发展。

总结来说,纵观整个手机市场来看,国内手机芯片厂商进入到了一个混战的时期,扩大产品种类,或将助力他们抢夺更多的手机市场。而待国内手机芯片市场尘埃落定之后,这些厂商之间的整合并购或许也能够促生一些巨头,并与国际巨头相互较量。

编者按:本文转载自微信公众号:半导体行业观察(ID:icbank),作者:蒋思莹


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