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2021年中国电石行业供给现状与竞争格局分析 西北地区集中度高并有望继续增强

陈慧

电石,即碳化钙,是重要的基本化工原料,主要用于生产乙炔气,也用于有机合成、氧炔焊接等。石在电石炉内高温熔化后反应生成,其制备工艺难度系数较低,原材料获取难度小。2015年后,全行业面临产能过剩危机,我国对电石行业过剩的新增产能进行了管理控制。

我国电石行业区域集中度较高,依托雄厚的资源票赋和廉价电力优势,西北地区成为我国电石主产地。未来计划新增产能区域分布集中在西北地区,我国电石行业区域集中度有望继续增强。

工艺难度系数较低

电石学名碳化钙,工业品为灰黑色固体,易与水反应生成乙炔。作为基础化工原料,主要用于生产乙块气,也用于有机合成、氧炔焊接等。电视行业产业链上游主要为碳电极、氧化钙(生石灰)与焦炭,下游产品为1,4-丁二醇、三氯乙烯、聚氯乙烯(PVC)与乙炔。电石在电石炉内高温熔化后反应生成,其制备工艺难度系数较低,原材料获取难度小。

图表1:电石产业链

产能有所下降

2007年我国电石产能仅为1000万吨,自此我国经历了电石产能扩张期,2015年,我国电石产能上升至4500万吨。2015年后,全行业面临产能过剩危机,我国对电石行业过剩的新增产能进行了管理控制,淘汰国内小电石炉以及老破小电石装置,叠加环保要求趋严,电石行业的产能下降明显。2015-2019年,我国电石产能从4500万吨减少至4000万吨。

从产量看,2015-2019年,我国电石产量较为稳定,基本维持在2500万吨左右。2019年产量达2588万吨,较2018年减少20万吨。

图表2:2015-2019年中国电石产能和产量变化情况(单位:万吨)

电石行业区域集中度较高

目前,我国约有电石生产企业60多家。据中国电石工业协会统计,2019年我国产量前十位的电石企业其合计产量为951万吨,较2018年同期产量多出34万吨。CR10产量约为37%。国内最大的电石生产企业是新疆中泰矿治有限公司是中泰化学集团的子公司,拥有352万吨电石产能,占国内总产能的9%。

图表3:2019年我国电石行业前十名企业(按产量)

我国电石行业区域集中度较高,依托雄厚的资源票赋和廉价电力优势,西北地区成为我国电石主产地。据中国塑料加工工业协会数据,2019年西北地区电石产量达2262.6万吨,占总产量比例达87.43%。

图表4:2019年中国电石生产区域分布情况(按产量)(单位:%)

西北地区集中度将继续增强

综合来看近几年电石的投产项目十分有限,目前落地性比较强的投产计划,内蒙古中联化工尚有三台已经建成但是尚未投产,产能24万吨。双欣化学52.5万吨设计产能计划2021年投产,新疆中泰矿治150万吨产能计划2022年投产,其他在建项目的投产暂时没有确定的时间。新增产能区域分布集中在西北地区,未来我国电石行业区域集中度将继续增强。

图表5:2021年以后我国主要电石供应商新增产能(单位:万吨)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国电石行业产销需求与转型升级发展报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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