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2020年全球医药行业市场现状和发展前景预测 未来5年内将以7%左右的增速攀升

何佳

全球药品市场销售额

近年来,全球医药市场的快速发展,主要得益于两个方面:一方面是一些主要药品的专利将陆续到期,使更多的仿制药能够进入市场;另一方面是新兴国家的经济快速增长拉动了这些国家的药品需求。

全球金融危机以前,随着全球经济一体化的发展、全球人口老龄化程度不断提高,全球药品销售额不断增加,2003-2009年间,全球药品销售额始终保持7%以上增速增长;

2012年以来,国际金融危机的深度影响仍在继续,全球经济复苏未见明显好转,但由于金融资本的进入促进药品需求的增长和医疗通道的改进,全球药品销售额开始实现恢复性增长,增速逐步上升,随着专利到期的药品数量锐减,创新药层出不穷且价格上涨,截至2019年,全球药品销售额预计达到1.30万亿美元,相比2018年增加4.8%。根据IMS的预测,2020年全球药品销售额将达到1.4万亿美元,同比增长7.7%。

图表1:2003-2020年全球药品销售额及增长率(单位:万亿美元,%)

全球处方药销售额

根据EvaluatePharma在2020年6月发布的报告显示,2019年全球处方药销售额将达到8720亿美元,随后将以CAGR7.4%的速度上升至2026年的13900亿美元。

图表2:2012-2026年全球处方药销售额(单位:十亿美元)

全球医药行业研发投入

对于医药行业来说,研发投入是影响医药研发产出的主要影响因素之一。根据Evaluate Pharma的统计,2019年全球医药研发支出达到1860亿美元,同比增长1.6%。特别近几年随着基础前沿学科不断取得进展、针对新型药物(ADC、PD-1等)及新型治疗技术(CAR-T等)各大制药公司纷纷加大研发投入。此外,EvaluatePharma预测2019-2026年将以3.2%的CAGR上升至2026年的2330亿美元。

图表3:2010-2026年全球医药研发支出变化(单位:十亿美元)

全球的药物研发正在逐渐升温,这主要基于在过去几年里,癌症、糖尿病、认知障碍和炎症等疾病治疗领域中一些新分子药物的出现、诊断和治疗的紧密结合和相辅相成,以及人们对传统商业模式(重视仿制药品,而不重视未知罕见病的治疗药物)依赖性的下降等重要因素的影响。

下表是2019-2026年全球药品生产企业研发投入前十企业,从中可以看出,2019年研发投入最多的是罗氏,总额为103亿美元,占销售额比重为21.3%;在2026年,EvaluatePharma预测其研发费用为129亿元,占比21.2%。

居第二位的是默克,研发费用为87亿美元,占销售额比重为21.3%;2026年,默克的研发费用将上升至110亿美元,占比20.6%。而强生在2019年研发费用为88亿美元排名第三,占销售额比重为22%;在2026年为107亿美元,占比19.1%。

图表4:2019-2026年跨国企业研发投入TOP10的企业情况(单位:十亿美元,%)

制药企业面临专利悬崖

“专利悬崖”是指由于排他性的新药专利保护到期,制药企业面临仿制药的激烈竞争,且又无足够的新产品上市以缓解,过去依靠专利保护取得的营业额和利润将会一落千丈。

一款新药从药物探索阶段到上市投产阶段,一般需要10-15年的研发时间,世界主要国家的新药专利保护期都为20年,新药上市之后实际有效的专利保护期限基本仅剩6-10年。虽然2012年已经迈过专利药品到期的高峰,但是预计在2023年将迎来新高峰。

据EvaluatePharma统计,在2021-2026年仍有接近2520亿美元销售额的原研药品专利到期,原研药的专利到期和仿制药引入的市场冲击预计造成约1250亿美元销售额的流失。

具体从药物产品来看,2023年将是近年来专利到期最多的一年,包括Humira和Stelara等在内的许多生物制剂的专利将在2023年到期。此外,也有很多主要药物像是Perjeta,Prolia,Xgeva,Xeljanz,Farxiga和Yervoy将在2025年和2025年到期。尽管如此,在2026年,Eliquis将成为TOP10的畅销药物。

图表5:2010-2026年专利悬崖及对药企销售额的影响(单位:十亿美元)

在2020年,瑞士诺华公司将到期8个专利;其中,Afinitor/Votubia,Exjade/Jadenu,和Zortress/Certican北美销售额在2020年达到了21.88亿美元,预计2025年只能达到3.15亿美元;特别是Afinitor/Votubia(everolimus),其2020年全球销售额达到了1083百万美元。

图表6:2020年全球专利到期数前七大药企(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国医药行业“十四五”市场前瞻与发展规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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