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2021年中国软饮料行业市场竞争格局与发展趋势分析 市场愈发分散加剧竞争

刘帅

我国软饮料行业发展速度较快,从上世纪80年代开始,随着改革开放进程不断加快,由国外的可口可乐和百事可乐、国内的天府可乐和健力宝共同掀起了国内的碳酸饮料浪潮。目前,国内软饮料行业逐步进入平稳的温和增长期。从企业市占率来看,软饮料行业格局愈发分散,竞争情况加剧。

可口可乐位居中国软饮料市场第一

根据Euromonitor数据显示,2020年软饮料行业市占率排名前三的企业分别为可口可乐(主要业务为碳酸饮料)、养生堂(主要业务为包装饮用水)、顶新(主要饮料业务为茶饮料),其市场占有率分别为9.3%、8.4%和5.8%。

图表1:2020年中国软饮料行业企业市场占有率(按销量)(单位:%)

从品牌维度看,2020年中国前二十的品牌,可口可乐占据四个,百事、统一分别占据两个,其余企业均只占据一个。

图表2:2020年中国软饮料行业前二十品牌企业分布情况(按销量)(单位:%)

包装饮用水企业更受欢迎

目前中国软饮料行业,以农夫山泉、怡宝为代表的包装饮用水品牌占据较大的软饮料市场。2020年农夫山泉为国内软饮料市场最大的品牌,市占率为7.0%,排名前六的品牌中有三个都是包装饮用水品牌。

图表3:2020年中国软饮料品牌TOP6(按销量)

2020年,中国软饮料行业前六品牌中只有农夫山泉、怡宝、雪碧和百岁山的市占率相较2019年有所提高,除雪碧外其余三个品牌皆为包装饮用水品牌。可以看出,中国消费者更青睐包装饮用水,包装饮用水企业更受欢迎。

图表4:2020年中国软饮料前六品牌市占率变化情况(按销量)

市场分散,竞争激烈

目前,越来越多的厂商把目光投向软饮料行业,之前没有进入这一市场的玩家,例如伊利、蒙牛都将通过推出新产品进入这一市场。根据Euromonitor数据显示,2011-2020年,中国软饮料行业历年TOP10企业的市占率呈下降趋势。

2011年,中国软饮料前十企业占据全国一半以上的市场,市占率达到54.0%。而到了2020年,中国软饮料前十企业市占率下降到44.9%,中国软饮料市场格局分散,行业的竞争愈发激烈。

图表5:2011-2020年中国软饮料行业历年TOP10企业市场占有率变化情况(按销量)(单位:%)

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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