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2020年IPO保荐机构排行榜:10家瓜分6成市场份额,最贵一单近7亿

Winnie Lee

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本文来源于前瞻IPO微信公众号

2020年,尽管新冠疫情的肆虐让国内经济一度陷入停摆阶段,但这一年资本市场仍然火热:A股上市公司数量和募集资金总额达到历史新高。

2020年,共有396家公司在内地交易所上市,超过2019年的202家,募集资金总额达4725.19亿元,创2011年以来IPO融资额新高。

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2020年IPO保荐机构排行榜

2020年全年,共有58家保荐机构承担了这396家新上市公司的IPO上市业务。

其中,中芯国际、江航装备、均瑶健康、中金公司、航亚科技聘请了两家保荐机构,故总数为401单。

中信建投(37单)和中信证券(32单)分居第一、第二名,海通证券(23单)、民生证券(23单)、中金公司(23单)三家保荐机构并列第三。

华泰联合(20单)、国金(19单)分列第六、第七名,光大和招商并列第八(17单),国泰君安(15单)排名第十。

2020年,承担IPO上市业务超过10单的保荐机构为13家,45家不足10单,17家仅完成1单。

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前25保荐机构平均每单费用排行榜

2020年394家新上市公司中,有25家保荐机构提供5家及5家以上的保荐承销服务。

从IPO保荐承销服务费用平均收费金额来看,排名第一的为中金公司,平均每单费用为9657.28万元;

第二名:华泰联合,19.5单,平均每单费用为8062.17万元;

第三名:海通证券,22.5单,平均每单费用为7848.21万元。

(部分公司聘请了两家保荐机构,为简化统计,保荐及承销费用平均分摊计算,业务单数各计0.5单)

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据统计,2020年平均每单费用在4000万元以下的有3家,在4000-5000万元区间的有10家,在5000-6000万元区间的有5家,在6000-7000万元区间的有2家,在7000万元以上的有5家。

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前10最贵项目费用排行榜

2020年A股上市企业中,保荐及承销费用排名前十的是中芯国际、君实生物、奇安信、福昕软件、凯赛生物、康希诺、北元集团、锋尚文化、金龙鱼、奕瑞科技。

根据保荐及承销费用排名,最贵一单为中芯国际,保荐机构为海通证券和中金公司,保荐及承销费用为6.92亿元。

中芯国际主营业务为从事集成电路晶圆代工业务,以及相关的设计服务与IP支持、光掩模制造、凸块加工及测试等配套服务。科创板上市当日,开盘价为95元人民币,较发行价27.46元人民币,涨幅为245.96%。

第二贵的一单为君实生物,保荐机构为中金公司,保荐及承销费用为3.20亿元。

君实生物以开发治疗性抗体为主,专注于创新单克隆抗体和其他治疗性蛋白药物研发和产业化。科创板上市当日,发行价55.5元/股,开盘价216元/股,一度大涨300%。

第三名为奇安信,保荐机构为中信建投,保荐及承销费用为2.90亿元。

奇安信专注于网络空间安全市场,主营业务为向政府、企业客户提供新一代企业级网络安全产品和服务。科创板上市当日,发行价格为56.10元/股,开盘涨115.7%,报121.01元。

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2020年券商行业生态:A股又添4家,版块市值猛增超万亿

截至2020年12月31日,A股共有40家纯上市券商,包括华鑫股份、国盛金控等参股券商的公司在内,申万行业分类下券商共有49家上市公司。

2020年12月31日,申万行业分类下的49家上市券商的A股市值(含限售股)合计36956.44亿元。相比之下,2019年12月31日,45家上市券商的A股市值为25975.93亿元。

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2020年,A股市场新添4家券商,分别为中银证券、国联证券、中泰证券、中金公司。

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除去2020年4只新股,2020年之前上市的45只个股A股总市值增加6308.98亿元,若算上4只新股,板块总市值增加超过1万亿元。

截至2021年2月20日,A股市场券商板块市值最高的为中信证券,约为3389.06亿;第二为东方财富,约为3171.36亿;第三为中信建投,约为3574.53亿。

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2020年头部券商IPO承销金额与市场份额

2020年,券商行业马太效应仍然明显。按照IPO承销金额统计,前十名券商已经占据了IPO主承销67%的市场份额。

中信建投、中金公司、中信证券市场份额均超过10%,名列前三;海通证券、国泰君安、华泰联合、国金证券、招商证券、民生证券、光大证券列第四到第十位,市场份额分别为6.61%、5.38%、4.57%、3.65%、3.03%、2.51%、2.39%。

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全国营业部超10500家,16家券商下属200多家

根据东方财富Choice统计数据,截至2020年12月31日,全国范围内共计有10543家证券营业部(不包括外资券商)。

有16家券商下属的营业部超过200家,排名前五的分别是中国银河、方正证券、国泰君安、安信证券、海通证券,下属营业部家数分别为492、347、343、329、305家。其中,中国银河以近150家的差距远远拉开第二名。

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此外,2020年外资券商也开始加大在中国内地的布局,如野村东方国际证券开设上海淮海中路证券营业部、摩根大通证券(中国)开设上海银城中路证券营业部等。

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全国保荐人超6000名,2家券商超300名

据东方财富Choice金融终端统计数据显示,目前在册的保荐人人数为6393名,中信建投、中信证券、海通证券、中金公司、华泰联合分列前五名,达到367名、366名、279名、279名和270名。

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(文中数据来源:梧桐数据中心,问财财经,东方财富Choice数据)

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