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2021年中国切削刀具行业市场现状及竞争格局分析 硬质合金刀具需求逐年提升

肖丽洒

近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化,综合性能更优越的硬质合金刀具市场占比正在不断提高。硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具,硬质合金刀具市场规模增长与我国机床装备数控化升级的宏观背景相关,未来随着我国制造业持续升级,硬质合金刀具的规模占比有望进一步提升。

行业市场规模保持在400亿元左右

刀具市场的消费情况和结构变化情况是我国制造业发展的晴雨表。我国切削刀具总规模经历2012年至2016年的波动后,随着“十三五”规划的落地,制造业朝着自动化和智能化方向快速前进,制造业转型升级推动切削刀具行业快速发展。

2016-2018年我国切削刀具年消费规模出现明显快速增长,2018年刀具消费总额达到421亿元,超过2011年400亿的高点,创造了历史最高纪录。2019年受中美贸易摩擦加剧、汽车等下游行业持续下行的影响,我国刀具消费额有所下滑,下降至393亿元。参考2020年全国GDP2.3%的增长水平,初步估算2020年消费规模为402亿元。

图表1:2010-2020年中国刀具消费市场规模变化情况(单位:亿元)

中国切削刀具行业起步较晚,但是随着汽车、航空、军工、模具、制冷、电力等精密制造业的快速发展,近年来行业实现了跨越式发展。根据中国机床工具工业协会统计数据,协会会员企业刀具总产值从2015年的76.26亿元增长到2019年的115.54亿元。

图表2:2015-2019年中国机床工具工业协会工具分会会员企业刀具产值变化情况(单位:亿元)

硬质合金刀具产值占比逐年提升

金属切削刀具主要包括硬质合金刀具、高速钢刀具和其他刀具(包括陶瓷刀具、超硬刀具等)。其中高速钢刀具和硬质合金刀具在我国切削刀具市场中占据重要地位。

我国刀具材料供应结构变化与我国制造业发展水平相关。近几年我国切削刀具的产值结构发生着持续的变化,综合性能更优越的硬质合金刀具产值占比不断在提高,根据中国机床工具工业协会工具分会的统计数据,我国主要刀具企业生产的硬质合金刀具的产值从2015年的39%提高到2019年的47%。

图表3:2015-2019年中国市场不同类型刀具产值占比变化情况(单位:%)

数控刀具的消费需求将持续增大

在我国刀具产品消费结构中,由于我国机械加工的机床数控化水平较低,传统焊接刀具占据较大比重。随着加工产品的结构复杂化、加工精度的不断提高以及生产效率的提升,我国机床设备正逐步从传统普通机床向数控机床过渡,数控刀具的消费需求将逐步扩大。

我国正处于产业结构的调整升级阶段,机床数控化是机床行业的升级趋势。我国新增机床数控化率近年来整体保持着稳定增长,主要与产业转型升级有关。我国新增金属切削机床数控化率从2013年的28.38%提升到2020年前三季度的40.63%,根据《中国制造2025》规划,预计我国关键工序数控化率在2020年达到50%。

但相对于日本等发达国家接近100%机床数控化率,我国金属切削机床的数控化程度的提升空间很大。作为数控金属切削机床的易耗部件,无论是存量机床的配备需要,还是每年新增机床的增量需求,都将带动数控刀具的消费需求。

图表4:2013-2020年中国金属切削机床产量中数控机床占比情况(单位:%)

硬质合金刀具是参与数字化制造的主导刀具,其产值占比上升与我国机床装备数控化升级的宏观背景相关。未来随着我国制造业持续升级,数控机床应用进一步推广,硬质合金刀具的产值占比将进一步提高。

切削刀具行业企业竞争格局分析

我国切削刀具制造行业起步较晚,具有散而小的特点,根据中国机床工具行业协会公布的统计数据,截至2019年末,我国规模以上刀具、量具量仪企业有715家。

目前国内切削刀具高端市场中国际巨头企业占据较大份额。另一方面,随着现代制造业的蓬勃发展以及国家政策的鼓励扶持,我国数控刀具行业涌现出了诸如株洲钻石、厦门金鹭、上海工具厂、天工国际、森泰英格、恒锋工具、沃尔德等为代表的优秀企业,上述企业的部分重点产品在核心参数上已经达到国际领先水平,并与国际刀具巨头在全球市场展开了直接竞争,成为高端数控刀具实现进口替代的重要力量。

图表5:国内切削刀具市场企业竞争格局

虽然国内数控刀具产业起步较晚,企业规模较小,但随着我国经济水平快速提升和现代制造业的繁荣,中国已成为全球最大的刀具消费国。随着中国制造2025等国家战略的深入推进以及国际贸易摩擦日益频繁,国产品牌实现进口替代的迫切性愈发增强,

我国数控刀具行业将进入新一轮高质量发展周期,一批具有突出创新能力和管理水平的企业将会突围而出,成为行业的领军企业。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国切削刀具制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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