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深度解读!2021年中国铝箔行业进出口现状及发展趋势分析

童锡来

我国铝箔产量占全世界产量近六成,行业供应大于需求的情况非常严重,所以对于铝箔业来说,产品出口的规模非常大,出口市场呈多元化,未来我国铝箔出口规模仍将持续增长。

一、国内铝箔供过于求

中国铝箔产业近年来持续高速发展,产业规模快速增长,装备水平不断提升,科技创新日益强化,产品质量不断提高,国际贸易高度活跃,龙头企业不断涌现。

根据中国有色金属加工工业协会数据显示,2016-2019年我国铝箔产量呈稳定增长趋势,增长速度普遍在5%左右。2019年我国铝箔产量为400万吨,同比增长4.4%。预计2020年我国铝箔产量将达到422万吨。但是我国国内铝箔消费量规模则相对较少,有明显的供大于求的形势。

图表1:2016-2020年我国铝箔产销规模(单位:万吨)

我国铝箔产销比呈现出先增后减的趋势,但总体比例水平较低,均位于70%附近。2019年我国铝箔产销比为69.5%,预计2020年产销比会降低到68.7%。

图表2:2016-2020年我国铝箔产销比变化(单位:%)

二、铝箔出口规模大

正由于我国国内供大于求的现状,我国铝箔厂商都将目光转向了国外市场,从联合国贸易总署的数据来看,我国铝箔出口规模大,呈逐年上升的趋势,2019年我国共出口了129.51万吨的铝箔产品,约占全年产量的32.3%。

图表3:2015-2019年我国铝箔进出口数量(单位:万吨)

从进出口金额来看,2015-2019年我国铝箔进口金额呈现波动性变化,出口金额出现先增后减的形势。2019年我国铝箔进口金额为10.55亿美元,同比减少4.73%;出口总额为40.18亿美元,同比减少6.64%。

图表4:2015-2019年我国铝箔进出口金额(单位:亿美元)

三、进口市场单一化

从进口量来看,我国进口量最多的来源国分别是日本、韩国、德国、美国和澳大利亚,分别占到我国2019年进口总量的59.11%、21.87%、6.44%、1.95%和1.44%。

从进口金额来看,我国进口金额最多的国家分别是日本、韩国、德国、匈牙利和美国,分别占我国2019年铝箔进口总额的46.28%、38.77%、3.56%、2.20%和1.99%。

整体来看,我国进口来源较为单一,仅日本和韩国的进口铝箔量总和就能占到我国铝箔进口总量的80%左右。

图表5:2019年中国铝箔进口来源国按量占比(单位:%)

图表6:2019年中国铝箔进口来源国按额占比(单位:%)

四、出口市场多元化

从出口量来看,我国出口量最多的目的国分别是印度、泰国、韩国、沙特阿拉伯和阿联酋,分别占到我国2019年出口总量的10.60%、7.18%、5.66%、4.66%和4.65%。

从出口金额来看,我国出口金额最多的国家分别是印度、韩国、泰国、日本和美国,分别占我国2019年铝箔出口总额的9.31%、8.75%、6.69%、6.20%和4.97%。

整体来看,我国出口来源非常分散,2019年出口按量排名前五名目的地国家的占比总和仅达到32.75%。

图表7:2019年中国铝箔出口目的国按量占比(单位:%)

图表8:2019年中国铝箔出口目的国按额占比(单位:%)

五、国际贸易摩擦增多

2020年国际形势紧张,全球单边主义重新露出势头,大流行病和贸易保护政策限制了国际贸易的发展。对于我国铝箔行业来说,由于我国铝箔进口量少、出口量多,所以铝箔出口受到国际因素的影响会更大,不过我国铝箔出口市场多样,能够有效分散市场风险,面对个别国家的反倾销调查等措施能够有足够的抗风险能力。

图表9:2020年我国铝箔国际贸易摩擦事件汇总

六、进出口发展趋势

我国铝箔进出口将呈现以下两个趋势:

图表10:我国铝箔进出口发展趋势

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