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2021年全球咖啡行业市场现状及发展趋势分析 预计产销差距将进一步拉大

刘帅

国际咖啡组织(ICO)的公开资料显示,预计2020咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)全球咖啡豆产量将增长1.9%,达到1.72亿包;预计2020年度全球咖啡消费量约为1.67亿包,较2019年度同比增长1.3%;预计2020年度全球产量的大幅增长与消费的有限回升将导致有526.8万包的产量盈余。

全球产量分析

——预计2020年度全球产量增长1.9%

根据国际咖啡组织(ICO)于2021年2月21日公布的《2021年1月咖啡市场月度报》,在2019咖啡年度,全球咖啡豆产量为1.69亿包,比上年度同期下降0.9%。主要是受到巴西的阿拉比卡咖啡豆产量下降的因素影响;并预计2020年度全球咖啡豆产量将增长1.9%,达到1.72亿包,主要是受到巴西、哥伦比亚等地区的阿拉比卡咖啡豆产量增长的拉动作用。

图表1:2016-2020年度全球咖啡豆产量变化情况(单位:千包,%)

注:1)上表数据为ICO统计的咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)数据,不同于作物年度产量统计口径,两者有较小差异;2)一包重量60千克。

——阿拉比卡咖啡豆是全球主要品类

目前全球约有66个国家种植咖啡豆,而其中主要分类为阿拉比卡Arabica和罗布斯塔Robusta两大品种,Arabica是目前最大宗的主要咖啡豆品种,其香味、品质均较为优秀;而Robusta因品质相对较差,所以多用来制成速溶咖啡。

从不同品类的产量情况来看,根据ICO资料显示,2019年度,阿拉比卡和罗布斯塔的产量分别为9681.6万包和7196.2万包,占比分别为57.4%和42.6%;并预计2020年度,阿拉比卡咖啡豆总产量约为1.02亿包,同比增长5.2%;罗布斯塔的产量为7002.1万包,同比下降2.6%;

图表2:2019-2020年度全球咖啡豆分品类产量情况(单位:千包)

注:1)上表数据为ICO统计的咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)数据,不同于作物年度产量统计口径,两者有较小差异;2)一包重量60千克。

——南美洲为全球主要产区

从全球区域产量来看,2019年度非洲产量达到1868.1万包,占比11.1%;亚洲及大洋洲的产量为4949.3万包,占比29.3%;中美洲和墨西哥的产量为1954.2万包,占比11.6%;南美洲产量为8096.3万包,占比48.0%。

图表3:2019年度全球咖啡豆分区域产量情况(单位:千包,%)

注:1)上表数据为ICO统计的咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)数据,不同于作物年度产量统计口径,两者有较小差异;2)一包重量60千克。

ICO预计2020年度,非洲产量将达到1853.9万包,下降0.8%;亚洲及大洋洲的产量为4927.4万包,下降0.4%;中美洲和墨西哥的产量为1954.4万包,与上年基本持平;南美洲在2020年度产量预计为8453.9万包,涨幅4.4%。

全球销量分析

——预计2020年度全球销量增长1.3%

根据ICO数据,2019咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)全球咖啡消费总量约为1.6亿包,同比下降2.4%。主要是受到全球经济低迷,以及在新冠疫情期间的隔离措施限制了大部分户外消费的影响。

2021年,新冠疫情下的全球范围内控制社交距离等措施依然存在,全球对咖啡的需求预计将出现有限的回升。预计2020年度全球咖啡消费量约为1.67亿包,较2019年度同比增长1.3%。

图表4:2016-2020年度全球分区域咖啡消费量变化情况(单位:千包,%)

注:1)上表数据为ICO统计的咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)数据,不同于作物年度产量统计口径,两者有较小差异;2)一包重量60千克。

——欧洲是全球主要消费市场

从全球区域消费量来看,2019年度欧洲消费量最高,达到5368.0万包,占比32.6%;其次是亚洲及大洋洲的消费量为3600.2万包,占比21.9%;北美洲消费量为3058万包,占比18.6%;南美洲的消费量为2689.8万包,占比16.3%。

图表5:2019年度全球咖啡豆分区域消费量情况(单位:千包,%)

注:1)上表数据为ICO统计的咖啡年度(当年的10月1日至次年的9月30日)数据,不同于作物年度消费量统计口径,两者有较小差异;2)一包重量60千克。

ICO预计2020年度,欧洲的消费量为5.4349万包,同比增长1.2%;非洲消费量将达到1224万包,同比增长1.8%;北美洲、亚洲及大洋洲的消费量增长均为1.4%。

产销平衡现状及趋势分析

根据ICO数据显示,2016-2020年度全球咖啡行业整体呈现产大于销的局面。2019年度全球咖啡市场产量盈余为414.8万包,产销比达到102.5%,并预计2020年度全球产量的大幅增长与消费的有限回升导致将有526.8万包的产量盈余,产销差距将进一步拉大。

图表6:2016-2020年度全球咖啡产销平衡分析(单位:千包,%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国咖啡机行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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