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2021年中国潮玩行业市场现状与竞争格局分析 市场集中度较为分散

刘帅

潮流文化在中国发展迅速,潮玩市场规模在2019年达到了207亿元,近五年复合增长率超过了30%。目前我国潮流玩具零售市场集中度较为分散,行业龙头泡泡玛特市占率为8.5%,CR5为22.8%。

从销售渠道来看,零售门店是潮玩厂商的核心,潮玩厂商主要通过无人售货机实现门店下沉。从客群来看,年轻女性用户为潮玩行业主要目标群体。由于行业的特殊属性,优质IP目前是潮玩企业的核心竞争优势与行业的核心壁垒。

市场规模发展迅速,复合年增长率超过30%

根据弗若斯特沙利文报告,中国潮流玩具零售市场仍处于早期阶段,但在过去几年内得到快速发展,市场规模由2015年的63亿元增加至2019年207亿元,复合年增长率为34.6%,领先于全球水平。中国潮流玩具的受欢迎程度不断上升,预计中国潮流玩具零售的市场规模于2024年将达763亿元。

图表1:2015-2024年中国潮流玩具零售市场规模及预测(单位:十亿元,%)

市场竞争格局分散

目前中国潮玩市场集中度较低,2019年行业CR5为22.8%。泡泡玛特在市场上份额占比最高,为8.5%。其他主要市场参与者为专注于IP发掘及授权的主要跨国玩具制造公司。目前泡泡玛特运营的IP一共有93个,包括12个自有IP、25个独家IP及56个非独家IP。

龙头企业在IP加持的背景下,通过运营优势以及丰富的线下布局经验,变现能力更强,进而吸引更多的优质IP,达到强者恒强的效果,未来潮玩市场的集中度将进一步向头部企业集中。

图表2:2019年中国潮玩市场竞争格局(单位:%)

利用无人售货机下沉渠道

从潮玩市场商家的销售渠道来看,目前一二线线下零售门店为销售收入核心。以泡泡玛特为例,近几年对线下零售门店布局加密,保障门店较强盈利能力的同时,对公司品牌也进一步强化宣传。此外,商家还利用无人售货机方式投放到市场,实现门店下沉,泡泡玛特就通过机器人门店的方式实现线下展店。

图表3:2017-2020年泡泡玛特线下门店数量(单位:家)

女性消费者市场潜力最大

年轻女性群体更愿意为了造型可爱的挂饰玩偶买单,对新鲜的事物和IP接受程度更快。泡泡玛特、十二栋文化和Sonny Angel的主要目前客群都是16-28岁左右的年轻女性。酷乐潮玩、九木杂物社、19八3和IP小站等同样是以女性消费者为主力。

图表4:盲盒客群性别分布(单位:%)

图表5:盲盒客群年龄分布(单位:%)

IP为行业核心壁垒

新企业加入潮玩领域,需要IP加持才能吸引到客源,并且IP能够为潮玩做好质量保证;此外IP也是支撑玩家购买的基础,是产生消费粘性的关键。根据CBNData发布的《Z世代圈层消费大报告》,有IP加持的潮玩市场份额占比更高,并且加速增长,而无IP加持的盲盒销售额迅速下降。由此可见,IP既是潮玩企业的核心竞争力也是行业的核心壁垒。

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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