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预见2021:《2021年中国航空产业园产业全景图谱》(附产业链现状、区域格局、发展趋势等)

朱茜

航空产业园是结合飞机制造业及相关产业链对生产、研发、运输等环节的特殊要求,通过全面提升航空系统集成能力,形成完整的航空产业体系及相对集聚的航空制造业集群。目前,我国航空产业园产业链已经基本形成,围绕园区内的航空设备制造及航空产业服务形成了上游装备、部件等基础供给,下游航空改装维修,航空新材料制造,机载设备制造等应用领域的完整产业链条。本文将从产业链发展现状、区域格局及发展趋势等多角度深入分析我国航空产业园产业。

1、航空产业园产业链概览

航空产业园是结合飞机制造业及相关产业链对生产、研发、运输等环节的特殊要求,通过全面提升航空系统集成能力,形成完整的航空产业体系及相对集聚的航空制造业集群。

目前,我国航空产业园产业链已经基本形成,围绕园区内的航空设备制造及航空产业服务形成了上游装备、部件等基础供给,下游航空改装维修,航空新材料制造,机载设备制造等应用领域的完整产业链条:

图表1:航空产业园产业链示意图

具体来看,航空产业园的上游产业为航空产业园的基础产业,包括电子工业、机床工业、复合材料与通用部件等;

中游为航空产业园的主要产业,可以分为航空设备制造和航空产业服务两大领域;

下游为航空产业园产业的纵向延伸,主要有工业服务、农林作业、医疗卫生、教育训练、文化体育等领域。产业中各环节的主要企业如下:

图表2:中国航空产业园产业链的企业布局情况

2、产业链上游:高端技术仍待突破

航空产业园的上游产业主要是为为链上企业提供装备、部件等的产业聚集,包括电子工业、机床工业、复合材料与通用部件以及电器高端产品等。我国飞机制造上游产业发展时间尚短,在技术上面临发达国家封锁,自主研发科研成果产业化尚需时间,国内产品以中低档为主,高档产品仍需大量进口。以航空材料行业为例,目前,我国的发展现状与差距分析如下:

图表3:中国航空材料的发展现状与差距

3、航空产业园建设现状

——以三类产业园区为主

从目前我国航空产业园区建设现状来看,大致可以将航空产业园区分为三类,分别是采用“核心基地+生产区”模式的以航空制造业为主导的制造型园区;采用“核心基地+服务区”模式的以航空服务业为主导的服务型园区和以“核心基地+生产区+服务区”模式的综合型园区。

图表4:中国航空产业园主导模式分类

——2020年全国约有90个航空产业园

数据显示,2012年以来,我国航空产业园数量总体增长,截至2020年末,全国约有90个航空产业园,较2019年无变化。

图表5:2012-2020年中国航空产业园数量变化趋势(单位:个)

——主要分布在华东地区、陕西省数量最多

从航空产业园的区域分布来看,2020年末,我国华东地区的航空产业园数量最多,达30个;其次是华北地区,共有18个航空产业园。

图表6:截至2020年末中国航空产业园区域分布情况(单位:个)

从省市分布来看,陕西省、山东省、安徽省、江苏省的航空产业园数量最多,分布达11个、9个、8个和8个;其次是河北省,共有7个航空产业园。具体情况如下:

图表7:截至2020年末中国航空产业园省市分布热力图

图表8:截至2020年末中国航空产业园省市分布情况(一)

图表9:截至2020年末中国航空产业园的省市分布情况(二)

此外,根据资料的公开程度,前瞻选取了部分省市的航空产业园进行经营情况对比,涉及入园企业数量、规划面积和总投资等等。其中,天津临空产业区(航空城)的入园企业数量较多,超1000家企业入驻园区:

图表10:2020年末中国部分航空产业园经营概况

4、航空产业园下游:需求稳定增长

航空产业园内主要包含航空设备制造和航空产业服务,航空产业园可以充分发挥高新技术园区的产业集聚作用,随着国家政策的支持,园内产业日趋完善,可以减少企业间的交易成本,对我国航空产业发展有极大的推动作用。

一方面,从航空设备制造业的需求来看,数据显示,2010-2014年,我国通用航空在册航空器数量保持较快增长,增速均在10%以上;2015年后,我国通用航空在册航空器数量增速下滑,但仍维持在6%的增速以上。

2019年底,通用航空在册航空器总数达到2799架,同比增长12%。2020年1-8月,我国通用航空在册航空器数量达2930架。

图表11:2010-2019年中国通用航空在册航空器数量变化趋势(单位:架)

另一方面,从航空产业服务方面,2019年,全行业完成通用航空生产作业飞行首次突破100万小时,达到106.5万小时,比2018年增长13.66%。

图表12:2010-2019年中国通用航空年作业量变化趋势(单位:千小时,%)

注:官方一般与本年6月公布上一年数据,故2020年数据预计在2021年6月公布,下同。

在具体服务类别方面,2019年,我国的通用航空飞行市场主要集中在飞行培训、工业和农业,这三类市场占总额的50%,主要呈现出飞行培训比重偏高、农业作业服务及工业作业服务市场单一、私人消费比重偏低三种市场需求结构特点。

图表13:2019年中国通用航空作业时间结构图(单位:%)

5、发展趋势:向综合性-临空产业综合体迈进

航空产业园的发展阶段一般可以分为起步、成长和成熟三个阶段,我国的航空产业园大多处于成长阶段。未来,随着园区产业链的继续延伸,当园区现有的空间规模和附加功能不能满足这一发展要求时,成熟期的航空产业园就面临着向更高级的城市功能区的方向转型,而综合性的临空产业综合体将成为发展趋势。

图表14:中国航空产业园发展趋势

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