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2021年中国锌行业供需现状与发展趋势分析 锌现货均价持续下行【组图】

刘芬

金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性等特性,广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。上游行业中,我国锌矿基础储量较少。我国是全球锌生产大国,也是锌消费大国,我国锌及制品大量进口,进出口贸易呈逆差状态。

下游行业镀锌板(带)产销量齐升。锌行业需求前景较好,但是受无序产能影响,近四年来锌现货均价持续下行;2021年,锌行业将严控冶炼产能无序扩张,加快资源综合利用。

上游:锌矿基础储量较少

金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性,且有很好的常温机械性,能与多种金属制成性能优良的合金,主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。目前,在有色金属消费中仅次于铜和铝。

锌冶炼中,湿法炼锌是主要的炼锌方法,其产量占世界总锌产量的85%以上。湿法炼锌主要表现在硫化锌精矿的直接氧压浸出,硫化锌精矿的常压富氧直接浸出,设备大型化,高效化;浸出渣综合回收及无害化处理;工艺过程自动控制系统等方面。

我国锌矿基础储量保持在4000万吨以上水平,占全球比重不到20%。我国锌资源的总体特征是富矿少,低品位矿多;大型矿少,中小型矿多;开采难度较大。

图表1:全国锌矿基础储量及占全球比重(单位:万吨,%)

注:国家统计局暂未公布2016年之后数据。

中游:近四年来锌现货均价持续下行

我国是全球锌生产大国,2019年全球锌产量1270万吨,我国锌产量占据全球一半以上比重,全国锌产能主要分布在云南省、陕西省、湖南省、内蒙古等区域。

据国家统计局数据,2020年,锌产量642.5万吨,同比增长3%,增速下降6个百分点,一定程度受我国严格的环保政策,锌矿山以及炼厂开工受到一定限制等影响。

图表2:2017-2020年全国锌产量累计变化(单位:万吨,%)

在全球范围内,我国虽然是锌生产大国,也是锌消费大国,我国锌及制品大量进口,进出口贸易呈逆差状态。2020年我国锌及制品进口额达19.92亿美元,出口额为2.42亿美元,出口逆差达17.5亿美元。

图表3:2017-2020年中国锌及制品进出口额变化情况(单位:亿美元)

据中国有色金属工业协会统计,2017-2020年中国锌现货平均价格持续下降。2020年,锌现货均价18496元/吨,同比下跌9.7%。

图表4:2017-2020年中国锌现货平均价格变化情况(单位:元/吨)

下游:镀锌板(带)产销量齐升

下游行业中,从消费领域看,无论是中国还是全球,锌主要直接用于生产镀锌、锌合金等,镀锌板等产品广泛用于汽车、家电、建筑及基建等领域,这使得锌的需求与汽车、基础设施的投资建设高度关联。

图表5:2017-2020年全国镀锌板(带)产销量情况(单位:万吨,%)

2021年,锌行业将按照十九届五中全会精神和中央经济工作会议要求,持续深化供给侧结构性改革,开展行业规范管理,严控冶炼产能无序扩张,加快资源综合利用,提升绿色发展水平。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国有色金属行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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