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2021年中国集装箱运输行业市场现状及发展趋势分析 行业市场空间巨大【组图】

周小松

2020年,全国集装箱产量为9863.6万立方米,同比增长12.3%;规模以上港口集装箱运量达到26430万TEU,同比增长1.2%,在2020年全社会货运总量同比下降0.5%的背景下,集装箱运输市场逆势增长。但目前国内铁路、港口、港口的集装箱运量占比仍然较小,与发达国家水平相比还有较大差距,未来行业增长空间较大。

集装箱运输(Container freight transport),是指以集装箱这种大型容器为载体,将货物集合组装成集装单元,以便在现代流通领域内运用大型装卸机械和大型载运车辆进行装卸、搬运作业和完成运输任务,从而更好地实现货物“门到门”运输的一种新型、高效率和高效益的运输方式。

集装箱运输特征主要体现在高效益、高效率、高投资、高协作、适用于多式联运等方面。集装箱运输大大减少了传统运输方式中人力装卸、搬运的次数,这就可以避免人为和自然因素造成的货物破损、湿损、丢失等货运事故,减少经济损失。

另外,以集装箱为运输单元的多式联运能够实现门到门运输,提高运输效率,且由于在运输过程中不需要换箱,可以减少中间环节及换装可能带来的货物损坏及损失,提高运输质量。

供给端分析

——集装箱产量波动变化

集装箱运输的迅速发展带动了集装箱制造业的繁荣。集装箱制造产业主要有干货集装箱、冷藏集装箱及罐式集装箱等其他各类特种集装箱的制造。其中,中国生产的标准干货集装箱在世界产量的90%以上,集装箱产销量十多年来一直保持世界第一。

2016-2020年中国集装箱产量波动变化,2020年产量为9863.6万立方米,同比增长12.3%。目前,我国集装箱生产进入市场调整时期,随之带来的是集装箱产能更趋合理以及集装箱生产市场格局的变化。

图表1:2016-2020年中国集装箱产量情况(单位:万立方米,%)

——集装箱泊位逐年增长

集装箱码头包括港池、锚地、进港航道、泊位等水域以及货运站、堆场、码头前沿、办公生活区域等陆域范围的能够容纳完整的集装箱装卸操作过程的具有明确界限的场所。集装箱码头是水陆联运的枢纽站,是集装箱货物在转换运输方式时的缓冲地,也是货物的交接点,因此,集装箱码头在整个集装箱运输过程中占有重要地位。

从集装箱泊位建设情况来看,2010-2019年中国港口集装箱泊位数量规模整体呈现增长态势,到2019年底国内集装箱泊位数达到352个,同比增长4.1%。

图表2:2010-2019年中国港口集装箱泊位数变化情况(单位:个,%)

需求端分析

——港口集装箱吞吐量快速增长

根据交通运输部数据,2016-2021年中国规模以上港口集装箱吞吐量逐年增长,到2020年达到26430万TEU,同比增长1.2%;2021年1月份全国规模以上港口集装箱吞吐量为2377万TEU,同比增长13.2%。

图表3:2016-2021年中国规模以上港口集装箱吞吐量情况(单位:万TEU,%)

——铁路集装箱发送量进一步增长

根据中国集装箱行业协会资料,2020年上半年铁路集装箱累计发送974万TEU,同比增长22.6%,货运量达1.96亿吨,同比增长32.5%,其中35吨铁路敞顶箱发送462万TEU,同比增长61.4%,成为拉动铁路集装箱增长的主要来源。2020年上半年新增集装箱办理站点301个,集装箱运输对铁路货运增量的贡献率达到82%。

图表4:2020年上半年中国铁路集装箱运输情况分析(单位:万TEU,亿吨,%)

行业发展趋势分析

目前国内铁路、港口、港口的集装箱运量占比较小,与发达国家水平相比还有较大差距。整体来看,目前国内的集装箱运输市场仍然具有较大增长空间,集装箱海铁联运、国际铁路联运预计仍然保持强劲增长态势。

图表5:中国集装箱运输市场增长空间分析(单位:%)

另外,随着国内经济的发展以及集装箱物流的推广和发展,内贸集装箱吞吐量占据国内主要港口的比例正越来越大。“内循环”、“扩大内需”是中国经济转型的主要方向,内贸集装箱运输将迎来更大的发展。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国港口物流业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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